ميكرون تسرع من توسيع الإنتاج العالمي: معركة صناعية حول ذاكرة الذكاء الاصطناعي قد بدأت

المؤلف: كلايمبر، مختبرات كريبتو بولس

مؤخراً، أعلنت شركة ميكرون تكنولوجي عن إقامة حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق الذاكرة المتقدمة في هيروشيما، اليابان، باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 1.5 تريليون ين ياباني (حوالي 93 مليار دولار أمريكي)، والذي سيركز في المستقبل على إنتاج رقائق HBM (ذاكرة عالية النطاق الترددي) وغيرها من الرقائق الأساسية للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تبدأ الشحنات الرسمية في حوالي عام 2028.

في الوقت نفسه، يتم دفع مصانع جديدة في عدة مناطق مثل الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وتايوان، تغطي المنتجات الأساسية مثل DRAM وHBM وNAND Flash.

هذه ليست مجرد توسيع عادي للإنتاج، بل هي معركة حول السلطة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدى السنوات العشر القادمة. في السنوات القادمة، من يمتلك المزيد من طاقة الذاكرة المتقدمة، قد يمتلك السلطة الأكثر مركزية في سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي.

1. من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى قوة الذكاء الاصطناعي: سوق الذاكرة يشهد تحولاً هيكلياً

على مدى العقود القليلة الماضية، كانت صناعة التخزين واحدة من أكثر المجالات الدورية وضوحاً في أشباه الموصلات. كانت منتجات DRAM وNAND موحدة للغاية، وكان القطاع يتبع دائماً دورة كلاسيكية من زيادة الطلب، والتوسع، وفائض العرض، وانخفاض الأسعار، وتقليص الإنتاج.

لذلك، نادراً ما قامت ميكرون بمثل هذه النفقات الرأسمالية الكبيرة، بل كانت تميل إلى تعديل الطاقة الإنتاجية بناءً على ظروف السوق. لكن ظهور الذكاء الاصطناعي غير هذه المنطقية تماماً.

في الماضي، سواء كانت أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الهواتف الذكية، كان الطلب على سعة الذاكرة ينمو ببطء نسبي. كانت زيادة بضع جيجابايت من الذاكرة تكفي لتلبية احتياجات الترقية. ومع ذلك، فإن أسلوب معالجة البيانات في عصر النماذج الكبيرة مختلف تماماً.

تتطلب الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، المتمثلة في نماذج اللغة الكبيرة مثل GPT وGemini وClaude، آلاف أو حتى عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات (GPU) للتدريب المتزامن، وكل وحدة GPU تحتاج إلى كمية كبيرة من HBM كذاكرة تخزين مؤقتة. إذا لم يكن هناك ما يكفي من HBM، حتى لو كانت قوة GPU قوية، فلن تتمكن من تحقيق الأداء الكامل.

لذلك، أصبحت HBM واحدة من أكثر المكونات ندرة في خوادم الذكاء الاصطناعي.

تشير البيانات من الصناعة إلى أن قيمة HBM المطلوبة لوحدة GPU عالية الأداء تقترب أو حتى تتجاوز سعر وحدة المعالجة المركزية التقليدية. مع ترقية GPU المستمرة، تزداد سعة HBM المطلوبة مع كل جيل من المنتجات، مما يدفع سوق HBM إلى مرحلة نمو سريعة.

ليس ذلك فحسب، بل أدى الذكاء الاصطناعي أيضاً إلى زيادة الطلب على DRAM وNAND التقليدية.

تظهر تطبيقات جديدة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الذكية، والهواتف الذكية الذكية، والقيادة الذاتية، وخوادم الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الذكية، مما يجعل سوق التخزين بالكامل يدخل دورة ترقية هيكلية. تتوقع ميكرون أن تستمر حالة التوتر بين العرض والطلب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على الأقل حتى عام 2026، بينما لن يتم إطلاق الطاقة الإنتاجية الجديدة الكبيرة حتى عامي 2027 و2028.

هذا يعني أنه في السنوات القليلة المقبلة، سيظل سوق التخزين العالي المستوى العالمي يعاني من نقص في العرض. لهذا السبب، اختارت ميكرون التخطيط مسبقاً، على أمل الاستحواذ على المزيد من حصة السوق في الدورة الصناعية القادمة، بدلاً من الانتظار حتى انفجار الطلب ثم التوسع بشكل متسرع.

منطقياً، يبدو أن هذا يشبه بناء طريق سريع لعصر الذكاء الاصطناعي مسبقاً، بدلاً من مجرد إضافة بعض خطوط الإنتاج.

2. إعادة هيكلة خريطة التصنيع العالمية: ميكرون تبني سلسلة التوريد لعصر الذكاء الاصطناعي

إذا نظرت بعناية إلى تخطيط التوسع هذا، ستكتشف سمة واضحة. أعادت ميكرون تخطيط جميع قواعد التصنيع الرئيسية في العالم تقريباً، حيث كانت الولايات المتحدة هي المركز في هذا التوسع.

في مصنع ماناساس بولاية فيرجينيا، حققت ميكرون إنتاجاً ضخماً بتقنية 1α نانومتر، ومن خلال مشروع توسيع بقيمة 2 مليار دولار، زادت قدرة إمداد رقائق DDR4 إلى أربعة أضعاف، مع التركيز على السوق الإلكترونية للسيارات، والتحكم الصناعي، وسوق الدفاع.

الأهم من ذلك، أن الشركة تعيد بناء قدرة تصنيع DRAM المتقدمة في الولايات المتحدة.

تبلغ استثمارات المصنع الجديد في بويز، ولاية أيداهو، 50 مليار دولار، وهو واحد من أكبر مشاريع تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. في الوقت نفسه، أعلنت ميكرون أنها ستوسع استثماراتها الإجمالية في الولايات المتحدة إلى حوالي 200 مليار دولار، بما في ذلك بناء أنظمة التصنيع المتقدمة والبحث والتطوير، بالإضافة إلى إضافة مصنع رقائق ثانٍ.

علاوة على ذلك، فإن مشروع مصنع الرقائق العملاق في ولاية نيويورك يصل إلى مستوى مئة مليار دولار، حيث سيتم بناء عدة مصانع رقائق في المستقبل، بهدف أن تصبح واحدة من أكبر قواعد تصنيع DRAM في العالم بحلول عام 2030.

خلف هذه الاستثمارات، هناك كلمة رئيسية مهمة وهي توطين سلسلة التوريد.

في السنوات الأخيرة، تواصل الولايات المتحدة دفع تصنيع الرقائق للعودة إلى الوطن، في محاولة لتقليل الاعتماد على سلسلة التوريد الآسيوية. وقد قدم قانون "الرقائق والعلوم" دعماً مالياً كبيراً وحوافز ضريبية للشركات بما في ذلك ميكرون، مما يقلل من ضغوط تكلفة بناء المصانع في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، لم تتخل ميكرون عن آسيا.

من المتوقع أن ينتج مصنع هيروشيما في اليابان HBM، ويعتبر واحداً من أكثر المشاريع الاستراتيجية قيمة في هذا التوسع. تمتلك اليابان سلسلة صناعية ناضجة من المواد والمعدات والتغليف لأشباه الموصلات، بالإضافة إلى دعم حكومي، مما يجعلها تعود لتصبح قاعدة تصنيع متقدمة مهمة.

تتحمل سنغافورة مهمة تصنيع NAND المتقدمة. هنا، تمتلك بيئة تصنيع إلكترونية متكاملة، واستقرار في السياسات، وميزات لوجستية دولية، مما يجعلها مناسبة كمركز توريد عالمي.

أما الاستحواذ على مصنع TSMC في تايوان، فإنه سيساعد ميكرون على توسيع قدرة تصنيع DRAM بسرعة، وتقليل فترة بناء المصانع الجديدة.

يمكننا أن نرى أن تخطيط ميكرون العالمي ليس مجرد سعي لتحقيق أقصى طاقة إنتاجية، بل هو توزيع منتجات مختلفة في مناطق مختلفة، لتحقيق تنويع المخاطر، وأمان سلسلة التوريد، وتحسين التكاليف.

تزداد هذه الطريقة في التخطيط لتصبح الوضع الطبيعي الجديد لشركات أشباه الموصلات العالمية.

3. في عصر الذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن تصبح ميكرون أكبر الفائزين في صناعة التخزين؟

السؤال الأكثر أهمية في سوق المال هو في الواقع واحد فقط، وهو ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة ستعود بالنفع في المستقبل؟ تعتمد الإجابة إلى حد كبير على ما إذا كان الطلب على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستمر، وفي الوقت الحالي، تميل الإجابة إلى التفاؤل.

تواصل شركات الحوسبة السحابية العالمية توسيع نفقاتها الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي. تستثمر الشركات التكنولوجية الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وميتا وأمازون مئات المليارات سنوياً في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، بدأت المزيد من الشركات التقليدية في نشر بنية تحتية لقوة الذكاء الاصطناعي.

مع ظهور تطبيقات جديدة مثل وكيل الذكاء الاصطناعي، والنماذج متعددة الوسائط، وتوليد الفيديو، والقيادة الذاتية، والروبوتات البشرية، لا يزال الطلب على التخزين عالي الأداء في تزايد سريع.

بالمقارنة مع سوق GPU الذي تهيمن عليه عدد قليل من الشركات، لا يزال سوق HBM في مرحلة توسع سريعة.

في الماضي، كان سوق HBM العالي المستوى يهيمن عليه SK Hynix، تليها سامسونج، بينما دخلت ميكرون في وقت متأخر نسبياً. لكن في السنوات الأخيرة، تمكنت ميكرون من دخول سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي الرئيسية بفضل منتجات مثل HBM3E، وحصلت على اعتماد عملاء مهمين، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق بسرعة.

في السنوات القادمة، قد تصبح HBM واحدة من أسرع الأعمال نمواً في أرباح ميكرون.

بالطبع، لا تزال المخاطر موجودة.

أكبر ميزة في صناعة أشباه الموصلات هي تقلبات الدورة. إذا تباطأ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المستقبل، أو إذا تم إطلاق طاقة إنتاجية جديدة بشكل مركز، فإن أسعار DRAM وNAND قد تدخل مرة أخرى في دورة هبوطية.

علاوة على ذلك، تستمر سامسونج وSK Hynix في توسيع الإنتاج، مما سيجعل المنافسة في السوق أكثر حدة في المستقبل. ستحدد القدرة على التصنيع المتقدمة، وقدرة التغليف، والتحكم في العائدات، واعتماد العملاء، من يمكنه الفوز فعلياً بعقود عصر الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، على عكس الاعتماد على الإلكترونيات الاستهلاكية في الماضي، فإن الطلب على الذكاء الاصطناعي اليوم يغير نموذج الأعمال في صناعة التخزين بالكامل.

تستخدم المزيد والمزيد من منتجات التخزين عالية الأداء اتفاقيات توريد طويلة الأجل، مما يخلق علاقات تعاون أكثر استقراراً مع شركات الحوسبة السحابية وشركات رقائق الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أن تقلبات الأسعار في الصناعة في المستقبل قد تكون أكثر اعتدالاً مقارنة بالماضي، وقد تكون قدرة الشركات على تحقيق الأرباح أكثر استقراراً.

بالنسبة لميكرون، فإن هذه الجولة من التوسع ليست مجرد زيادة في الطاقة الإنتاجية، بل هي إعادة تعريف لدورها في صناعة أشباه الموصلات العالمية - من شركة تصنيع رقائق تخزين تقليدية، إلى مورد مهم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

الخاتمة

تحدد وحدات معالجة الرسوميات (GPU) قدرة النماذج الذكية على الحساب، بينما تحدد HBM وDRAM وNAND ما إذا كان يمكن تخزين البيانات بسرعة واسترجاعها ونقلها. بدون تخزين عالي الأداء، حتى أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لن تتمكن من تحقيق كامل إمكاناتها.

لذلك، فإن التوسع العالمي لشركة ميكرون عبر الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة وتايوان ليس مجرد خطة استثمار في الصناعة، بل هو تخطيط استراتيجي حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة.

يمكن توقع أن سوق التخزين العالمي سيشهد جولة جديدة من الاستثمارات الرأسمالية، والترقيات التكنولوجية، والمنافسة السوقية في السنوات القادمة، وأن خطة التوسع العالمية التي بدأت بها ميكرون قد تكون مجرد بداية لهذه المعركة في تخزين الذكاء الاصطناعي.