فيدا للاستثمار توسع خط منتجات حسابات الإدارة المؤسسية SMA مع إضافة 8 استراتيجيات مخصصة ونموذجية لخدمات إدارة الثروات

أعلنت مؤسسات إدارة الأصول عن توسيع خط منتجات حسابات الإدارة المستقلة (SMA) المؤسسية، حيث أضافت 6 استراتيجيات مخصصة و2 استراتيجية نموذجية لعملاء المستشارين الاستثماريين المسجلين (RIA) ووسطاء الأوراق المالية، بهدف تعزيز قدرة الخدمات الاستثمارية المخصصة للعملاء ذوي الثروات العالية.

تشمل الاستراتيجيات الجديدة استراتيجية الأسهم المعززة لإدارة الضرائب المؤسسية واستراتيجية الأسهم الأساسية لإدارة الضرائب. تغطي كلا النوعين من الاستراتيجيات اتجاهات الاستثمار الأساسية، والنمو، والقيمة، مع دمج القدرة على الإدارة النشطة على المدى الطويل ونموذج خدمة SMA المخصص.

تستخدم استراتيجية الأسهم المعززة إطار تتبع المؤشر، حيث تبحث عن فرص العائد الزائد من خلال عوامل ألفا المتنوعة؛ بينما تعتمد استراتيجية الأسهم الأساسية على عملية بناء محفظة منهجية، وتجمع بين اختيار الأسهم ذات الثقة العالية.

أفادت الشركة أن الاستراتيجيات المذكورة متاحة حاليًا عبر منصة SMA المخصصة الخاصة بها للمؤسسات RIA، والتي تتكامل مع منصة الوساطة، مما يساعد مؤسسات إدارة الثروات في إتمام فتح حسابات العملاء، وتخصيص الاستراتيجيات، والتنفيذ، ومراقبة المحافظ الاستثمارية.

قال مسؤول توزيع حلول إدارة الثروات إن الطلب المتزايد من المستثمرين على تجربة استثمار مخصصة، خاصة مع زيادة حجم عملاء الثروات العالية جداً، يتطلب من مستشاري الثروات أدوات إدارة أصول أكثر مرونة وتخصيصًا. من خلال الجمع بين الإدارة النشطة، والتسجيل المباشر (Direct Indexing)، واستراتيجيات العوامل، يتم تقديم مستوى أعمق من تخصيص المحافظ وقدرة إدارة الضرائب للمستشارين.

منذ إطلاق خط منتجات SMA المخصصة للمؤسسات في عام 2022، زاد عدد استراتيجيات SMA القياسية المقدمة إلى 50 استراتيجية، مع دعم المستشارين في تشكيل تكوينات مخصصة من خلال دمج مؤشرات أو استراتيجيات متعددة بناءً على احتياجات العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق استراتيجيتين نموذجيتين للأسهم SMA، بما في ذلك نموذج SMA المختار من الأسهم الكبرى المؤسسية ونموذج SMA المختار من الأسهم الصغيرة المؤسسية، الموجهة لعملاء RIA ووسطاء الأوراق المالية، ويمكن دمجها في نظام الحسابات الموحدة (UMA) لتحقيق إدارة استثمارية أكثر شمولاً وتحسين الضرائب.

حاليًا، تم تقديم 8 استراتيجيات نموذجية نشطة للأسهم SMA، تغطي سوق الأسهم الأمريكية، والصناعات، والأسواق الدولية، بالإضافة إلى 5 استراتيجيات نموذجية للعوامل و2 استراتيجيات نموذجية للمؤشرات متاحة عبر منصات طرف ثالث.

أفادت الشركة أن استراتيجيات SMA الخاصة بها تم تطويرها من قبل فريق البحث والاستثمار الكمي التابع لإدارة الأصول، والذي يتكون من أكثر من 250 محللاً كميًا، وعالم بيانات، وفنيين، الذين يستخرجون فرص الاستثمار من خلال البيانات الخاصة المتراكمة على مدى فترة طويلة، والأساليب الاستثمارية المنهجية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

إخلاء مسؤولية: يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض الترويج العام والمعلومات فقط، ولا يُعدّ نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. لا تُعتبر أي أحداث أو مكافآت أو فعاليات عبر الإنترنت أو معلومات ذات صلة مذكورة هنا توصيةً أو دعوةً لشراء أو بيع أو تداول أو التعامل بأي شكل من الأشكال في أي أصول مشفرة أو استخدام أي خدمات. الأصول المشفرة شديدة التقلب وقد تؤدي إلى الخسارة. قد لا تتوفر خدمات WEEX وفعالياتها عبر الإنترنت في جميع المناطق، وتخضع للقوانين واللوائح وشروط الأهلية المعمول بها. أنت مسؤول عن ضمان توافق استخدامك لخدمات WEEX مع القوانين المحلية، وعن تقييم المخاطر بعناية قبل المشاركة في أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة.