"Nuevo dios de la bolsa" Serenity: Sivers podría convertirse en un cuello de botella clave y un "punto de estrangulamiento" en la industria CPO

El "Nuevo dios de la bolsa" Serenity publicó un análisis según el cual, ante la previsión de que la tecnología de óptica coempaquetada (CPO) se implemente a gran escala en el segundo semestre de 2027, Sivers Semiconductors (SIVE) podría desempeñar en la industria tanto un papel de cuello de botella como el de un nodo clave.

Señaló que hay indicios de una oferta ajustada de láseres de onda continua (CW). Debido a pedidos anteriores de NVIDIA, la capacidad de empresas como Sumitomo Electric, Furukawa Electric y Win Semi está muy saturada. Mientras tanto, Sivers, que adopta un modelo fab-lite, se aseguró efectivamente una cantidad considerable de suministro de láseres CW al reservar capacidad con antelación en fundiciones como Win Semi.

El análisis sostiene que varias rutas de CPO, incluidos los proyectos ASIC de Ayar Labs, Jabil, Marvell, Celestial y otros grandes proveedores de servicios en la nube, dependen en gran medida de las soluciones láser de Sivers y no cuentan, a corto plazo, con fuentes alternativas maduras, lo que la convierte en un "cuello de botella" estructural de todo el ecosistema.

Además, Sivers es la solución de diseño de láser de referencia predeterminada de GlobalFoundries, y entre los participantes relevantes del ecosistema se encuentran AMD y varios proveedores de chips CPO. A excepción de empresas integradas verticalmente como NVIDIA y Broadcom, es probable que la mayoría de los proyectos ASIC y CPO comerciales giren en torno a Sivers.

Serenity prevé que, a medida que el tamaño del mercado de CPO pase de casi cero a entre $81.000 M y $91.000 M en aproximadamente un año y medio, Sivers probablemente replique la trayectoria de crecimiento de Lumentum y pueda convertirse en una empresa con un valor de mercado de alrededor de $75.000 M en los próximos años. Sin embargo, las opiniones anteriores representan únicamente el juicio personal de analistas del mercado.

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