Caída drástica de las acciones de semiconductores de IA debido a la guerra y la rotación de capital

Esta semana, el mercado ha sufrido un gran golpe debido a Irán y los semiconductores. Las expectativas de un alto el fuego se han desmoronado con la expansión de los ataques aéreos de Estados Unidos sobre Irán y las amenazas a las rutas de transporte de energía de Irán. Los precios internacionales del petróleo han aumentado drásticamente debido a las preocupaciones sobre la interrupción del transporte de petróleo en Oriente Medio. En un momento en que las acciones de semiconductores de IA estaban enfriándose, ocurrió un shock geopolítico. El índice de semiconductores de Filadelfia ha caído más del 20% desde su máximo de junio, entrando en un mercado bajista, y acciones clave relacionadas con la IA, como Nvidia y Micron, también han caído significativamente. Las acciones de semiconductores de Corea del Sur, Taiwán y Japón también se han visto afectadas. Actualmente, el capital en hardware de IA se está moviendo hacia sectores relativamente menos inflacionados como finanzas, energía y atención médica. Los inversores deben determinar si este es el final de la industria de IA o una corrección temporal de las acciones de IA. Una de las razones de esta caída en los semiconductores es el nuevo modelo de código abierto GLM-5.2 presentado por la empresa china Z.ai, que puede manejar contextos largos de hasta 1 millón de tokens y está diseñado para reducir los costos computacionales necesarios para la operación de IA.

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