Investigación de proyectos: cómo evitar seguir a la multitud
Título original: ¿Cómo hacer una buena investigación?
Autor original: le.hl
Traducción original: Luffy, Foresight News
Como inversor, la forma más fácil de perder dinero es seguir ciegamente a la multitud, sin saber nada sobre el proyecto, y simplemente entrar al mercado basándose en los consejos de otros. He tenido esa experiencia, así que comparto aquí mi experiencia en investigación de proyectos.
Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas y necesitas un método práctico y fiable, este artículo es para ti.
Define la narrativa del proyecto

La narrativa es uno de los elementos centrales de la industria de las criptomonedas, y las tendencias del mercado a menudo giran en torno a narrativas. Si quieres invertir en un proyecto, primero debes entender la lógica narrativa detrás de él. Si el proyecto todavía está atrapado en narrativas obsoletas como el metaverso o GameFi, es probable que le cueste tener éxito.
Normalmente busco la narrativa del proyecto en las plataformas CoinMarketCap y CoinGecko.
Pasos:
1. Visita el sitio web: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/
2. Ingresa el nombre del proyecto;
3. Desplázate hacia abajo hasta la sección "Tags" para ver la narrativa del proyecto.
Después de entender la narrativa, el siguiente paso es identificar el proyecto líder en ese sector. Observa sus cambios recientes en el volumen trading, evalúa la dinámica y determina si el proyecto que te interesa tiene la capacidad de competir con el líder. Recuerda que invertir en los competidores del líder a menudo ofrece una mejor oportunidad que perseguir a un líder que ya se ha disparado.
Elegir una narrativa actualmente en tendencia (como IA, mercados de predicción, InfoFi, etc.) es el mejor camino hacia la rentabilidad.
Verifica los inversores del proyecto

Hoy en día, muchas personas son reacias al término 'venture capital' y prefieren proyectos que se autofinancian. Sin embargo, el hecho es que: si un proyecto carece de productos excelentes, tiene un equipo mediocre y no es líder en ninguna narrativa, necesita inversores fiables para impulsar su desarrollo.
Mi plataforma más utilizada para buscar inversores de proyectos es CryptoFundraising, que puede mostrar toda la información clave sobre los inversores, el equipo, las cuentas sociales, el sitio web oficial y más de un proyecto, de forma totalmente gratuita.
Pasos operativos:
1. Visita el sitio web: https://crypto-fundraising.info/
2. Busca el proyecto objetivo;
3. Verifica el monto de financiación y el nivel de venture capital.
He descubierto que los proyectos con montos de financiación más bajos, respaldados por solo 2-3 VCs, suelen funcionar mejor que aquellos con 20 o más VCs. Es como un pastel que se divide entre demasiadas personas; el equipo necesita obtener la aprobación de todos los VCs al tomar decisiones, lo cual puede ser restrictivo.
El nivel de VC también es crucial. Personalmente, prefiero los proyectos respaldados por VCs como Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm y GSR.
Examina la dinámica social del proyecto

Este paso es muy crucial. Si un proyecto deshabilita los comentarios o cambia frecuentemente el apodo de su cuenta social, es mejor evitarlo directamente. Si quieres buscar el apodo anterior de un proyecto, puedes usar el bot Rick en Telegram:
1. Inicia sesión en Telegram;
2. Envía un mensaje a Rickburpbot;
3. Ingresa el comando: /twit apodo actual del proyecto para consultar el apodo histórico.
La "cantidad de personas conocidas que se siguen entre sí" también vale la pena considerar: si hay más de 20 celebridades de la industria siguiendo el proyecto, suele ser una señal positiva.

Para verificar la legitimidad de un proyecto, también puedes usar Ethos Network:
1. Visita el sitio web: https://app.ethos.network/
2. Instala la extensión del navegador Chrome;
3. Realiza la siguiente configuración: si un proyecto tiene comentarios negativos, bloquéalo para evitar ver datos disruptivos relacionados en X.
No se necesita un código de invitación de Ethos, también puedes usar este plugin de forma gratuita.
Investigación profunda de dimensiones centrales

Fundador
Prefiero invertir en proyectos donde el fundador participa activamente en la comunidad de criptomonedas a diario e interactúa con la comunidad. Los fundadores destacados tienen una fuerte creencia en su proyecto y están dispuestos a admitir errores.
Evita a los fundadores que afirman que la comunidad lo es todo pero luego se comportan con arrogancia, están desconectados de los usuarios o son anónimos.
Las acciones del fundador a menudo determinan la dirección del proyecto después del lanzamiento.
Producto
La usabilidad es la métrica clave que más valoro. Solo un producto simple y fácil de usar puede atraer usuarios reales y generar ingresos.
Incluso el concepto más asombroso (como "Blockchain cuántica resuelve el hambre mundial") no recibirá atención si es complejo de operar y difícil de usar.
Tokenomics
Para proyectos con tokens emitidos, ten cuidado si ocurre la siguiente situación: distribuir tokens a grupos no relacionados con el proyecto (por ejemplo, distribuir tokens a plataformas como Binance Alpha para un hype a corto plazo sin recibir ningún apoyo sustancial). Este comportamiento a menudo conduce a un evento de generación de tokens (TGE) fallido y a una tendencia de precios sombría después.
Un modelo de tokenomics no necesita asignar todos los tokens a la comunidad, pero debe establecer un cronograma de desbloqueo claro y transparente para todas las partes interesadas (incluido el equipo). La transparencia del equipo es siempre primordial.
Para investigar la tokenomics y el cronograma de desbloqueo de un proyecto, puedes usar Dropstab para buscar el proyecto objetivo; examina la tendencia de precios después del último desbloqueo de tokens del proyecto para evaluar el impacto del desbloqueo en el precio.
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