Figure fija precio de salida a bolsa en $25, valoración supera los $5 mil millones

BlockBeats News, 11 de septiembre, la empresa de préstamos nativa de blockchain Figure Technology Solutions, liderada por el cofundador de SoFi, Mike Cagney, anunció el precio de su oferta pública inicial (IPO) el miércoles por la noche, emitiendo 31,500,000 acciones ordinarias Clase A.

La compañía fijó el precio de oferta en $25 por acción, superando el rango de $20 a $22 por acción revelado anteriormente en el formulario S-1 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los EE. UU. ese mismo día.

Al precio anunciado, Figure planea recaudar $7.875 mil millones a través de la IPO (proyectado anteriormente en $6.93 mil millones), con una valoración de la compañía de aproximadamente $53 mil millones (anteriormente $47 mil millones). Tras la oferta, habrá un total de alrededor de 211.7 millones de acciones ordinarias Clase A y Clase B en circulación, excluyendo la opción de sobreasignación de los suscriptores.

La oferta incluye 23,506,605 acciones ordinarias Clase A emitidas por Figure y 7,993,395 acciones ordinarias Clase A vendidas por ciertos accionistas existentes. Esto difiere de las cifras anteriores en los documentos, que eran 26,645,296 acciones y 4,854,704 acciones, respectivamente, lo que indica un cambio en la estructura de emisión. Figure no recibirá ninguna ganancia de las acciones vendidas por los accionistas existentes.