Deutsche Bank : la croissance d'Azure de Microsoft pourrait atteindre 41 %, maintien de la note d'achat

Deutsche Bank a déclaré dans son dernier rapport que les inquiétudes du marché concernant l'augmentation des dépenses en capital de Microsoft, le retour sur investissement de l'IA et la concentration des commandes d'Open AI étaient considérablement exagérées. La valorisation actuelle est attrayante, et la banque maintient une note "d'achat" avec un objectif de prix de 550 dollars. Deutsche Bank prévoit que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre fiscal de Microsoft (correspondant au deuxième trimestre de l'année civile) atteindra 87,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,3 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice par action selon les normes comptables américaines non GAAP sera de 4,17 dollars. La croissance d'Azure, calculée à taux de change constant, devrait atteindre entre 40 % et 41 %, soutenue par la migration vers le cloud des entreprises, la demande en puissance de calcul IA et la capacité des nouveaux centres de données. Les revenus du cloud commercial Microsoft 365 devraient augmenter de 15 % à 16 %, et le nombre de sièges payants de Copilot pourrait dépasser 25 millions d'ici la fin de l'année.

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