Fidelity Investments étend sa gamme de produits SMA institutionnels avec huit nouvelles stratégies personnalisées et modèles pour les gestionnaires de patrimoine

Les sociétés de gestion d'actifs annoncent l'extension de leur gamme de comptes gérés séparément (SMA) pour les institutions, ajoutant six nouvelles stratégies personnalisées et deux modèles pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) et les clients courtiers, afin d'améliorer la capacité de service d'investissement personnalisé pour les clients à haute valeur nette.

Les nouvelles stratégies comprennent une stratégie d'actions améliorée pour la gestion fiscale institutionnelle et une stratégie d'actions fondamentales pour la gestion fiscale. Les deux types de stratégies couvrent les investissements en actions de grande capitalisation, de croissance et de valeur, combinant des capacités de gestion active à long terme avec un modèle de service SMA personnalisé.

La stratégie d'actions améliorée utilise un cadre de suivi de référence pour rechercher des opportunités de rendement excédentaire à travers des facteurs alpha diversifiés ; la stratégie d'actions fondamentales repose sur un processus systématique de construction de portefeuille, associé à une sélection d'actions à forte conviction.

Il a été indiqué que ces stratégies sont désormais accessibles aux institutions RIA via leur plateforme SMA personnalisée, qui est intégrée à la plateforme de courtage, permettant aux sociétés de gestion de patrimoine de gérer l'ouverture de comptes clients, la personnalisation des stratégies, l'exécution et le suivi des portefeuilles.

Le responsable de la distribution des solutions de gestion pour les conseillers en patrimoine a déclaré qu'avec la demande croissante des investisseurs pour des expériences d'investissement personnalisées, en particulier avec l'expansion continue du groupe des clients ultra-haut de gamme, les conseillers en patrimoine ont besoin d'outils de gestion d'actifs plus flexibles et personnalisés. En combinant gestion active, indexation directe et stratégies basées sur des facteurs, cela permet aux conseillers d'offrir une personnalisation plus approfondie des portefeuilles et des capacités de gestion fiscale.

Depuis le lancement de la gamme de produits SMA personnalisés pour les institutions en 2022, le nombre de stratégies SMA standardisées proposées a augmenté à 50, tout en permettant aux conseillers de combiner plusieurs indices ou stratégies pour créer des configurations personnalisées selon les besoins des clients.

De plus, deux stratégies SMA modèles d'actions ont été lancées, y compris le modèle SMA d'actions de croissance sélectionnées pour les institutions et le modèle SMA d'actions de petite capitalisation sélectionnées pour les institutions, destinées aux RIA et aux clients courtiers, et pouvant être intégrées dans un système de compte géré unifié (UMA) pour une gestion d'investissement plus complète et optimisée sur le plan fiscal.

Actuellement, huit stratégies SMA modèles d'actions actives sont proposées, couvrant le marché des actions américaines, des secteurs et des actions internationales, avec également cinq stratégies modèles basées sur des facteurs et deux stratégies modèles d'indices disponibles via des plateformes tierces.

Il a été précisé que ses stratégies SMA sont développées par l'équipe de recherche quantitative et d'investissement de la société de gestion d'actifs, composée de plus de 250 analystes quantitatifs, scientifiques des données et techniciens, qui exploitent des données propriétaires accumulées sur le long terme, des méthodes d'investissement systématiques et des technologies d'intelligence artificielle pour identifier des opportunités d'investissement.

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