キャシー・ウッドがストレージチップに期待、美銀はリスク資産の購入時期に警告

10月19日、ARK Investの創設者キャシー・ウッドは、ストレージチップが購入ゾーンに入ったと述べ、ストレージ価格の上昇と電子機器の販売量の減少の影響が株価に部分的に反映されていると考えています。バンク・オブ・アメリカのグローバルリサーチ部門のチーフ投資ストラテジスト、マイケル・ハートネットは、市場の売り信号が終了したからといって購入時期が来たわけではなく、リスク資産に戻るための2つの前提条件がまだ満たされていないと指摘しています。ストレージチップの価格上昇は主にAIサーバーによる生産能力の圧迫の影響を受けており、メーカーはより多くの生産能力を高帯域幅メモリ（HBM）やサーバーDDR5にシフトさせており、これにより消費者向けストレージの供給が厳しくなっています。TrendForceのデータによると、2026年第1四半期および第2四半期のDRAM契約価格はそれぞれ前四半期比で90%-95%および58%-63%上昇し、NAND Flash契約価格はそれぞれ55%-60%および70%-75%上昇すると予測されています。ストレージコストの急騰は消費者電子機器のサプライチェーンに影響を及ぼし、IDCのデータによれば、2026年第3四半期の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比で22%減の2.553億台に達するとされています。ストレージメーカーは価格上昇の恩恵を受ける一方で、最終ブランドはコスト上昇と販売圧力の二重の課題に直面しています。今後は、DRAM/NAND契約価格の上昇幅が引き続き縮小するか、スマートフォンおよびPCの出荷減少が改善されるか、ストレージが最終製品の材料コストに占める割合がピークに達するか、ストレージメーカーが生産能力を消費者向け製品に再配分するかに注目する必要があります。

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