Circleは1ヶ月で倍増、マーケットは何に賭けているのか？

By: rootdata|2026/03/12 12:13:01

著者：0x2333

昨年6月、Circleは1株31ドルで上場しました。2週間後、株価は299ドルに達しました。その後、50ドルに戻り、80%以上の下落を記録しました。そして、今年2月に財務報告が出ると、2週間で倍増し、今日は111ドルです。

倍増した同時期に、ビットコインは40%下落しました。Circleの株価は、暗号市場との関連が断たれました。

「あなたはその脱鈎を見ている」

50ドルに下落したことは、業界内では理解しやすいことです。

2025年9月、10月に、連邦準備制度は連続して25bpの利下げを行い、基準金利は3.75%に下がりました。準備金利回りも下がり、Q3のデータによると、USDCの単位準備金利回りは前年同期比で96ベーシスポイント減少しました。

この96ベーシスポイントはどれくらいの金額を意味するのでしょうか？Circleは目論見書の中で自ら計算しており、連邦が金利を100bp下げるごとに、年換算で約6.18億ドルの利息収入が失われるとしています。その半分の損失は、配分コストの連動によって相殺され、純損失は約3億ドルとなります。しかし、これは静的な試算であり、USDCの規模が変わらないという前提があります。2025年に連邦は合計75bpの利下げを行い、金利という一つの変数だけで、Circleの年収からはほぼ2億ドルが失われました。

まだ終わりではありません。CircleとCoinbaseの間には収益分配契約があります。Coinbaseプラットフォーム上で保有されるUSDCから生じる全ての準備金利息はCoinbaseに帰属し、プラットフォーム外の部分は両社で50:50で分配されます。Q4の総準備収入は7.33億ドル、配分コストは4.61億ドル、Circleが実際に留保する純準備収入は2.73億ドルです。非利息収入は3700万ドルで、総収入の5%にも満たないです。

この構造が、Circleの株価が299ドルから50ドルに下落した根本的な理由です。利下げが準備金利回りを圧縮し、Coinbaseの分配構造は固定されているため、Circleはその間に挟まれ、どれだけの収入を得られるかの天井が明確で、どれだけの利益を保持できるかの底も明確です。

しかし、2月25日の財務報告が出ると、Circleは1日で35%上昇しました。

EPSは0.43ドルで、アナリストの予想は0.16ドルでした。小幅に超えたのではなく、打撃的に超えました。しかし、再評価を促したのは、この四半期の数字だけではなく、より大きな構造的事実であり、この四半期の報告は市場にそれを初めて明らかにしました。

2025年、全体の暗号市場価値はピークから40%以上下落しました。この期間中、USDCの流通量は72%増加し、753億ドルに達し、歴史的な新高値を記録しました。ステーブルコインの総市場価値も同時期に3140億ドルを突破し、同様に歴史的な新高値です。

これは牛市の順風ではなく、熊市の逆風です。

この事実の意味は、Circleの価格設定論理に根本的な影響を与えます。これまで市場はCRCLの評価フレームワークを、暗号サイクルの受益者として扱っていました。牛市では皆がUSDCで取引し、規模が増え、熊市ではチェーン上の活動が減少し、規模が縮小します。Coinbaseの論理はそのようなもので、取引量が命であり、熊市では手数料収入が崖のように落ちます。

しかし、2025年のデータはこのフレームワークを否定しました。USDCの成長は熊市でも止まらず、止まるどころか加速しました。

CircleのCEOであるAllaireは財務報告の電話会議で「あなたはその脱鈎を見ている」と言いました。彼が言っていたのはBTCとステーブルコインの間の脱鈎です。しかし、彼が言い切れなかったその半分は、ステーブルコインのユースケースが暗号取引の価格単位から、世界的な決済の基盤インフラに変わっているということです。

駆動力はもはや投機的な取引需要ではなく、暗号トラックには存在しなかった参加者の一群が進出し始めています。VisaはUSDCの決済範囲を拡大することを発表し、アメリカのVisa発行銀行が通常の銀行営業時間外にUSDCで決済を行うことを許可しました。Mastercardも追随し、JPモルガンは昨年複数のUSDC関連製品を発表し、IntuitはCircleと提携し、低コストのプログラム可能な決済を数千万の企業や個人顧客に導入しました。PolymarketはUSDCをコア決済資産として大規模な移行を完了しました。

これらは暗号のネイティブユーザーが貯金や引き出しをしているわけではありません。これは伝統的な金融機関がUSDCを自らの決済管道に組み込んでいるのです。この2つのユースケースは、全く異なる評価論理に対応しています。前者は暗号サイクルに従い、後者は世界的な決済規模に従います。世界の越境決済市場は毎年約150兆ドルで、USDCの現在の四半期のチェーン上取引量は11.9兆ドルで、前年同期比247%増です。これらの数字は直接比較できませんが、市場はCircleに対して第二のフレームワークで価格を設定し始めています。

GENIUS法案と純粋な入場券

X上には「もしあなたの論点がステーブルコインが世界的な決済を飲み込むことであれば、CRCLは最も直接的な賭けです。COINはUSDCの分配を受ける総合体であり、両者は異なるツールで異なる論題に対応しています」という言葉が広まっています。

この言葉は、$CRCLがCoinbaseの株価が横ばいの時に独立して一波の相場を形成できた理由を説明しています。Coinbaseは取引所を運営し、ウォレットを作り、Baseチェーンを構築し、機関向けの保管を行っていますが、USDCは彼らにとって多くのビジネスラインの一つです。Circleはただ一つのこと、USDCを発行し流通させることだけを行っています。もしあなたがステーブルコインというトラック自体に賭けるのであれば、市場で購入できる純粋な対象は一つだけです。

この論理はGENIUS法案が通過した後、より明確になりました。

2025年7月、法案が成立し、ステーブルコインに対する最初の連邦規制フレームワークが設立され、コンプライアンスを持つ発行者は100%の現金または短期国債で準備を支えることが求められ、定期的な監査を受けることが義務付けられました。GENIUS法案が通過した当日、$CRCLは1日で34%上昇しました。市場はこの信号を理解しました。これは単なるコンプライアンスの好材料ではなく、規制がUSDCとUSDTの間に防御線を引いたことを意味し、Tetherが短期間で越えられない線です。

JPMorganのデータはこの判断を裏付けています。法案通過後、ステーブルコイン市場全体は19%成長し、USDCの市場シェアは年初の24%から25.5%に上昇し、Tetherは67.5%から60.4%に下落しました。チェーン上取引量の数字はより直接的で、USDCはQ4にUSDTを超え、ステーブルコインのチェーン上取引量の約50%を占め、これはTetherがこの次元で初めて追い越されたことを意味します。

しかし、Tetherはここで負けを認めませんでした。GENIUS法案通過後、TetherはUSATを発表し、Anchorage DigitalとCantor Fitzgeraldを引き入れ、GENIUS基準に基づいて設計された準備を行いました。USATを主導するCEOのBo Hinesは、前ホワイトハウスの暗号顧問です。現在、USATの流通量は約2000万ドルで、USDCの753億ドルに比べればほとんど無視できるものですが、Tetherは世界最大のステーブルコインユーザーネットワークを持ち、Cantor Fitzgeraldはウォール街との関係をもたらします。これは軽視できない組み合わせです。

同時に、ステーブルコイントラックには存在しなかった名前の一群も進出してきました。FidelityはFIDDを発行し、イーサリアム上で運用され、100%GENIUS基準の準備を持ち、機関と小売向けです。RobinhoodやRevolutはそれぞれのステーブルコインを開発中との報道があります。JPモルガンやUS Bancorpはステーブルコイン計画を拡大しています。StripeはBridgeを買収した後、ステーブルコイン決済管道を1.9兆ドルの年間決済流量に組み込みました。財務長官のBessentは、アメリカのステーブルコイン市場がこの十年末までに3.7兆ドルに達する可能性があると述べています。USDCの現在の753億ドルはこの数字の3%にも満たないです。

GENIUS法案が開いたのはCircle一社の扉ではなく、伝統的な金融システム全体の扉です。先発優位性は実際のものであり、30のブロックチェーンが原生的にサポートされ、VisaとJPモルガンの深い結びつき、長年にわたって蓄積された企業APIインフラストラクチャは、新規参入者が1、2年でコピーできるものではありません。バーンスタインは目標株価を190ドルとし、その理由は規制の防御線と技術スタックの競争壁です。

しかし、防御線の深さは、真のストレステストが到来するまで誰も答えを知りません。もう一つの問題は、業界内であまり正面から議論されていないことです。CircleとCoinbaseの収益分配契約には固定期限があり、次回の再交渉時にはCoinbaseの交渉力は今と変わらないかもしれません。USDCのプラットフォーム上での保有比率は2022年の5%から現在の22%に上昇しています。交渉の結果は、CircleがUSDCの成長から実際にどれだけ保持できるかに直接影響します。

230億ドル、まだ起こっていない物語に賭ける

Circleの現在の評価の半分以上は、まだ起こっていない物語から来ています。

Allaireは財務報告の電話会議でAIエージェントの決済需要についてかなりの時間を費やしました。AIエージェントは自主的なタスクを実行する際に、小額、高頻度、時差を越えた決済を行う必要があり、APIを呼び出し、計算力を購入し、越境決済を完了します。Allaireはこのシナリオを「機械経済」と呼び、彼の論点は、AIエージェントの数が人間のユーザー数を超えると、決済インフラの主要な使用者は人間ではなく機械になるということです。

これらの需要を従来の決済システムに当てはめると、各ステップで摩擦が発生します。クレジットカードには営業時間の制限があり、人工的な承認プロセスがあり、最低手数料構造により0.01ドル未満の決済は経済的に成り立ちません。Stripeは単一取引の最低手数料が0.30ドルに加え2.9%であり、VisaとMastercardの越境手数料は平均1.5%-3%、銀行の電信送金は週末に機能しません。

USDCは技術的にこれらの制限がなく、24時間稼働し、チェーン上で即時決済が行われ、高速チェーンでの単一コストは0.001ドル未満で、Arcの目標は0.00001ドルです。Circleはこれに特化したAIエージェント向けの決済インフラを開発し、Arcのテストネットはすでに稼働しています。これは「少し安くなる」改善ではなく、全体のコスト構造の桁違いの差異です。

Benchmark-StoneXのアナリストMark Palmerの表現は非常に直接的です。「AIエージェントが必要とするのは、ソフトウェアのワークフローに直接組み込むことができるプログラム可能な通貨であり、長い決済ウィンドウがあってはならない」と述べていますが、カード組織のインフラは人間の決済プロセスのために設計されたものであり、機械のためではありません。

この需要がどれほど現実的かは、プロトコルレベルの行動速度から見ることができます。

Coinbaseは2025年5月にx402プロトコルを導入し、長らく未活性化だったHTTP 402ステータスコードを使用してAIエージェントの自動支払いを実現し、サーバーがリクエストに応じる前に直接USDCの支払いを要求し、人工的な承認を必要としません。5ヶ月後、x402は1億件以上の支払いを処理しました。GoogleはAP2（エージェント決済プロトコル）を発表し、OpenAIはChatGPTで「インスタントチェックアウト」を内部テストしています。その背後の決済層はStripeとステーブルコインのトラックの組み合わせです。これらはホワイトペーパーではなく、すでに生産環境で稼働しているインフラです。

Visaのデータは規模感のアンカーを提供します。2025年11月、Visaを通じたステーブルコイン決済の月間流量は年換算で約35億ドルで、2026年1月には年換算で45億ドルに達しました。Visaの年間取引量は約16兆ドルで、この数字はほとんど無視できるものですが、絶対値よりも方向の変化がより注目に値します。Visa自身がこの管道を拡大しています。CoinbaseのCEOであるBrian Armstrongも3月初めに同じ判断を述べ、「すぐに、取引を開始するAIエージェントの数が人間を超えるだろう」と言いました。

物語と現実の間の距離は、データが非常に明確に示しています。

x402の過去30日の総取引量は2400万ドルで、参加者は94,000の買い手と22,000の売り手です。同時期の世界のeコマース市場規模は約6.88兆ドルと予測されています。マッキンゼーは、現在のステーブルコインの実際の決済用途は約3900億ドル/年で、そのうちB2Bは約2260億ドル、リテールはさらに少ないと推定しています。ECBのデータによると、ステーブルコインの総流量の中で有機的なリテール送金は約0.5%を占めています。

Circleは2025年全体で7000万ドルの純損失を計上しました。Arcのメインネットは2026年に立ち上げる予定で、現在はテストネットのままです。AIおよび非利息収入は年間合計で総収入の5%にも満たないです。

ガートナーはAIエージェント経済の規模が2030年までに30兆ドルに達すると予測し、Bessentはステーブルコイン市場がこの十年末までに3.7兆ドルに達すると予測しています。これらの数字が本当であれば、Circleの現在の753億ドルのUSDC流通規模は確かに出発点に過ぎません。しかし、2400万ドルのx402月間取引量から30兆ドルのエージェント経済までの間には、誰も歩いたことのない道があります。

230億ドルの市場価値が賭けているのは、この道が歩まれることです。

Circleは昨年6月に31ドルで上場し、2週間後に299ドルに達し、その後50ドルに戻り、現在再び倍増しています。この曲線の中には、Circleが最終的にどのような会社であるのかという問いが未だに真に答えられていない問題があります。

それは金利アービトラージビジネスなのか、コンプライアンスのステーブルコイン基盤インフラなのか、それともAI経済の決済層なのか？Allaireは「あなたはその脱鈎を見ている」と言いましたが、脱鈎がどこに向かうのかは別の問題です。

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AIを制御するのは誰か？分散型AIが政府と巨大テクノロジー企業に代わる唯一の選択肢となるかもしれない理由

AIは重要なインフラとなり、政府や企業はそれを支配しようと競い合っている。中央集権的な開発と規制は、既存の権力構造を強化している。Web3コミュニティは、その機会が失われる前に、分散コンピューティング、トークンによるインセンティブ、コミュニティガバナンスといった、分散型の代替案を構築している。

アーサー・ヘイズが予測するBitcoin：2027年に75万ドルへの道

主なポイントアーサー・ヘイズは、2026年にBitcoinが25万ドル、2027年には75万ドルに達すると予測。彼の予測は、米国政府の流動性の注入とそれに伴う通貨の希薄化に基づいている。政府の支出が増えることで通貨が弱まり、希少資産が急騰する可能性がある。地政学的な要因、特にイランとの長期的な紛争が流動性拡大を促す可能性がある。 U.S.のBitcoin ETFの動向が、中長期的なBitcoin価格の指標となる。 WEEX Crypto News, 2026-03-03 18:17:53 アーサー・ヘイズの大胆なBitcoin予測アーサー・ヘイズは、Bitcoin価格が今後数年で大幅に上昇するという大胆な予測を立てています。BitMEXの共同創設者である彼は、2026年にBitcoinが25万ドル、そして2027年には75万ドルに達すると主張しています。この予測は、彼の流動性に対する極めて強い信念に基づいています。政府支出と通貨の希薄化ヘイズの理論によれば、今後のBitcoinの価格上昇は政府の支出に大きく依存しています。具体的には、米国政府が経済成長の安定を図るために大量の流動性を市場に投入することを期待しています。これが通貨の希薄化、そしてBitcoinのような希少資産の価格上昇を促すというのがヘイズの見解です。政治的要因と地政学的リスクさらに、ヘイズは政治的な要因がこの流動性の波をさらに加速させると考えています。特に、アメリカがイランと長期的に緊張関係に陥ることで、連邦準備制度が政策を緩和する可能性を指摘しています。歴史的に見ても、大規模な戦争時には流動性が拡大する傾向が強く、この場合も例外ではないと彼は述べています。…

WBTがひそかに15倍の成長を遂げていた間、多くの人はミームコインを見ていた

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イランの取引所からの流出が700%急増、USDT制裁懸念が高まる中での動き

イランの最大の暗号通貨取引所で起きた700%の資金流出は、急速な資本避難を示唆しています。 Tether (USDT)は制裁の回避を可能にする主要な手段として注視されています。イランの国内市場の信頼性には疑問が生じており、取引所は流動性危機に直面しています。インターネット制限が続く中、クリプト市場の今後の発展は不透明です。 WEEX Crypto News, 2026-03-03 18:19:53 イランにおける最近の暗号通貨市場の動きを見ると、その激しい変化は国の経済状況と国際情勢の動揺を反映しています。ここでは、こうした変化が市場に与える影響を詳しく見ていきます。急激な資金流出の背景イラン最大の暗号通貨取引所であるNobitexで、取引所からの資金流出が700%にまで急増しました。これは、米国とイスラエルによる軍事攻撃直後に観測されたものです。この現象は、ユーザーがプラットフォーム外に資産を素早く動かし、安全を求めて海外取引所へ移動した結果と考えられます。通常の銀行システムを通さない資本逃避の動きが、ここであったと言ってよいでしょう。国内市場における危機感が増しており、イランの経済体制を通じた資本移動を避ける傾向が見られます。ネットワーク制限と取引量の関係 Ellipticによるデータは、軍事攻撃後48時間以内にNobitexの純流出が700%に上ったことを明らかにしました。これにより、イランの取引プラットフォーム全体の活動が80%減少した背景には、深刻なインターネットの制限があったとされています。ビットコインは世界市場で損失を速やかに取り戻しましたが、イラン国内のトレーダーは価格の発見を待たず、即座に資産の保全を優先しました。TRM Labsはこの取引量の減少を「機械的なアクセス制限」によるものとし、原因をシステムの崩壊ではないとしています。しかし、合わせて発生した引き出しの急増は、アクセス可能な市場参加者が取引よりも資金引き出しを優先したことを示唆しています。この流出がこのまま続けば、国内取引所は流動性危機に直面し、中央集権的なプラットフォームから分散型のウォレットへ資本が流れ、地元当局に押収されにくく、国際的な規制当局によって追跡しにくくなるでしょう。 Tether（USDT）制裁リスクと不正取引量のシグナル…

Solana Price Prediction: A Billion-Dollar Loss Didn’t Shake This SOL Whale — What Do They Know?

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クリプト、Iran War、Oil Price：Crypto Bull Runの遅延に繋がる地政学的ショック

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