先物NFTのピーク時にキャッシュアウトしたその人物は、今やOpenClawのブームで新しいシャベルを販売している
オリジナルタイトル:「NFTのピーク時に売却した人物は、今やOpenClawの最も秘密主義の勝者だ」
オリジナル著者:デビッド、ディープタイドテックフロー
OpenClawは人気がありますが、このブームで静かに利益を上げている企業は、聞いたことがないかもしれません：
OpenRouterです。
OpenClawを使用するには、Claude、GPT、DeepSeekなどのさまざまなAIモデルに接続する必要があります。それぞれ独自の料金とインターフェースがあります。OpenRouterは、これらのモデルをパッケージ化し、それを通じて一貫して使用できるようにすることで、価格差を生み出しています。
このビジネスの背後にある人物はアレックス・アタラです。彼の会社は、a16zが主導する4,000万ドルの投資を受け、現在では50億ドルの価値があるとされています。
彼が以前の会社が、一時的に130億ドル以上の価値があった世界最大のNFT取引プラットフォームのOpenSeaだったということは、さらに知られていないかもしれません。
しかし、彼はNFTブームの最中に撤退することを選び、数ヶ月後、NFT市場は崩壊しました。
今、彼はAIブームのこの波でまたお金を稼いでいる。
流動性アグリゲーションからビッグモデルアグリゲーションへ
スタンフォード大学コンピュータサイエンス卒業のAlex Atallah。
2018年に、彼はDevin Finzerと共にOpenSeaを共同設立した。彼らの仕事は簡単だった。他の人がNFTを発行している間に、彼らは誰もが売買できる場所を提供し、各取引で2.5%の手数料を取った。
OpenSeaはNFTを制作したり宣伝したりせず、流動性を集約するプラットフォームを提供するだけだ。
2021年のNFTブームの最中、ボーダーアプーズのような人気のNFTは徐々に人気を象徴するものとなっていった。当時、OpenSeaの月間取引高は50億ドルを超え、フォーブスはアタラフとフィンザーの純資産を合わせて220億ドルと推定した。
2022年7月、彼は新しいことをやりたいと言ってCTOを辞任した。
その後どうなったかは誰もが知っている。NFT市場は暴落し、市場全体は低迷期に入り、OpenSea自体の事業も混乱していた。しかし、宴の代金を払うのはいつも誰かのようで、音楽が止まる前にアレックスは去った。
2023年、彼はOpenRouterと呼ばれるものの開発に取り掛かった。要するに：
開発者が呼び出すことができる単一のインターフェースの背後に何百ものモデルAPIを配置し、呼び出しごとに5%の手数料を請求する大規模な集約ルーティングプラットフォームである。
モデル推論にOpenAI、Anthropic、Claude、GPTだけを使うのはなぜですか？と疑問に思うかもしれません。
もちろん、そうすることもできます。
しかし、現在では、1つのモデルだけを使うことはほとんどないでしょう。彼らはClaudeでコーディングし、Geminiで検索し、コスト削減のタスクをDeepSeekに委任し、それぞれに別々の登録、別々の追加料金、さらには異なるAPI形式が必要となる...
さらに、多くのユーザーはClaudeとGPTの両方を使いたいと考えていますが、中国本土からの直接的なAPIアクセスはできません。
だから、OpenRouterは抵抗の少ない道だ。一つのインターフェース、500以上のモデル、統一されたフォーマット、自動切り替え、すべてを一つのキーで管理。
OpenClawを使用しているときに気づいていないかもしれませんが、構成ファイルのデフォルトプロバイダーは以前はOpenRouterでした。
画像ソース:ZhihuユーザーFeng Alchemist
Claudeに電話をかけると、DeepSeekが起動し、リクエストはまずここに送られてからモデルベンダーにルーティングされます。OpenClawのドキュメントにもこう書いてあります：
システムがAPIキーの形式を認識しない場合、デフォルトでOpenRouterになります。
このビジネスはどれくらい速く成長したのでしょうか？
2024年10月には、OpenRouterを通る毎月の資金は80万ドルでした。2025年5月までに、この金額は800万ドルに増加しました。
7か月で10倍。
1年間で、彼の手に渡った金額は1億米ドルを超えました。彼は5%の手数料を取って500万ドルを持ち去り、チームは10人未満でした。
画像ソース: sacra.com
a16zは彼のデータを取り、「1兆トークンのAIの状態」という業界レポートを執筆し、Stripeは彼のために特別に請求システムをカスタマイズしました。
そして、今年のOpenClawの爆発的普及により、より多くの開発者や愛好家が入って来て、クリエイティブにトークンを燃やし、必然的に様々な大規模モデルを呼び出す必要があり、これによりOpenRouterのビジネスも完全に活気づきました。
さらに、a16zはこの企業への投資を主導し、その評価額を50億ドルにしました。
シャベルを売る人は再びシャベルを売る人になりました。
異なるホットスポット、同じパターン
アレックスの2つのビジネスを注意深く見ると、構造は実際には同じです。
OpenSeaのビジネスはNFTを鋳造することではなく、他者が鋳造したNFTを買い手と売り手の取引のために一箇所に配置し、2.5%の手数料を取ります。OpenRouterのビジネスはモデルのトレーニングではなく、他者がトレーニングしたモデルを開発者が呼び出すために一箇所に配置し、5%の手数料を取ります。
このアプローチは、NFTであれAIであれ、彼の快適ゾーンとなっているようです。市場全体構造は非常に似ています：
供給側は非常に分散化されており、需要側のバイヤーは供給を見つける場所がわからないため、彼は棚として真ん中に立っています。
2021年のNFTはどのくらい分散されていたのか？数十のチェーン、数百のプロジェクト、毎日何万もの新しいコレクションが。ボーダー・アプの猿を手に入れたいと思っても、各プロジェクトの公式ウェブサイトを一つ一つ訪問するのは不可能だ。OpenSeaは、売り手があなたに価格を示すことで、あなたが選択して購入できるようにそれらをまとめてくれる。
2025年には、大型モデルはどのくらい分散されるだろうか？OpenAI、Anthropic、Google、Meta、DeepSeek、Mistral、Zero to One...一般的に、12社以上が知られており、オープンソースコミュニティでは数百社ある。
今日はClaudeでコーディングするのがベスト、明日はGeminiが新しく、より強力な検索をリリース、その次の日はDeepSeekが価格を半額にする。変更のたびにインターフェースを変更する必要がある。
アタラはかつて、この論理を非常に明確に説明する文章を言ったことがある：
「OpenSeaは非常に断片化された在庫を一カ所に集約しており、今日のAIはそれに非常に似ている。」
彼はどのNFTが価値が上がるか知る必要はないし、どのモデルが勝つか知る必要もない。彼が必要とするのはただ一つ、供給が分散されるほど、仲介業者の価値は高まるということだ。
また、興味深いのはタイミングだ。
彼が去った2022年7月当時、OpenSeaの評価額はまだ高かったが、月間NFT取引量はピーク時から減っていたものの、崩壊するとは思わなかった。彼は「ゼロから何か新しいものを作りたい」と言っていたが、その半年後、ChatGPTがリリースされ、大規模モデルの時代が始まった。
彼は何かを見抜いていたのか、それとも単に運が良かっただけなのか？
分からない。しかし、一つ確かなことがある。
彼が2023年初めにOpenRouterを登録した当時、市場にはAI大規模モデルルーティング製品がほとんどなかった。誰もが統一されたインターフェースの必要性を認識する頃には、彼はすでにそこにはいた。
以前、彼はNFT分野で同じことをしていた。皆が殺到したとき、彼はすでに最大のプラットフォームだった。
AIが注目を集めるのは重要だろうか？
熱狂の波が訪れるたびに、ほとんどの人が問いかけるのは：次の大きなものは何だろうか？
2021年はどのNFTが価値が上がるか、2024年はどのミームコインが急騰するか、2025年はどのAIアプリケーションが登場するか、2026年はロブスターは何ができるのかが注目された。
アタラの疑問は異なるかもしれない。彼の思考プロセスは、何が人気になっても、資金の流れはどこに向かうか、ということであるべきだと思う。
この2つの質問は似ているように見えるが、実際には全く異なる賭けである。
「次に何が流行るのか」に賭けるなら、 一度は正解を言い当てる必要がある。Bored Apesは急上昇し、PEPEは100倍になり、あるAI製品が次のChatGPTになるでしょう。正解して金持ちになり、間違えるとすべてを失います。ほとんどの人は後者になります。
マネーを追え、どちらか一方を推測する必要はありません。NFTは上昇しており、OpenSeaで取引が行われ、彼は手数料を徴収する。AIモデルの戦争が激化するほど、開発者は行き来するための統一インターフェースを必要とするようになり、OpenRouterはますます忙しくなる。
誰が勝つかには賭けず、この戦いが長く続くことに賭けよう。
振り返ってみると、業界を問わず、各サイクルで最も儲かるのは基本的にこの立場にあるプラットフォームだ。
ゴールドラッシュは過ぎ去るが、水売りは常に儲けている。
でも、「水売り」や「シャベル売り」と言うだけでは不十分だと思います。ショベルを売れなかった連中も大勢いるが、 アタラはもっと具体的なことをした：彼は常に集約段階で行き詰まった。
どんな道具を使っても通行料を徴収するのは簡単ではありません。分散した供給を集めるのはあなた次第です。供給が細分化されるほど、切り替えコストは高くなり、中間にある集約層はより高い価格設定が可能になります。
これも、彼が毎回早くゲームに参加した理由を説明しています。アグリゲーションビジネスには次のような特徴があります。
最初に到着したものが供給を確保し、後発組が追い付くのが難しくなるのです。
そこで、アタラの注目すべき点を2文で要約します。
・まず、誰が勝つかには賭けず、誰もが通らなければならない交差点を見つけなさい。
・第二に、他の人々がまだジャンクションの必要性を認識していないとき、彼はすでに道路を建設していた。
偉大な精神はテーブルを選ばない
今、私の周りには特に大きな声が2つあると思う。
一つはAIエージェントはおもちゃであり、OpenClawをインストールするのはトークンを燃やすためだけだと言う。もう一つは、これはAIの過剰な宣伝の波であり、3ヶ月後には誰も覚えていないだろうと言う。
これらの見解はどちらも正しいかもしれない。
しかし、アレックス・アタラのような人々にとっては、それはあまり重要ではない。
オープンクローが有用かどうかは別として、彼はまだお金を稼いでいる。ロブスターが退屈だと思って売却したとしても、過去2週間で焼却されたトークンはすでに彼の手に渡っている。
NFTは汚い、ポンジ・スキームだ、詐欺だと思っている人もいる。彼は時価総額133億ドルの企業を築き上げた。一部の人々は、AIエージェントはバブルであり、誇大広告であり、ビジネスモデルが見えないと考えている。彼は、50億ドルの評価額をつけた会社を築き上げた・・・
天才は、本当に、彼らが進んでいる道を称賛する必要はないのかもしれない。
そのNFTテーブルで、彼はお金を稼いだ。そのAIテーブルで、彼はまたお金を稼いだ。次のテーブルに何が置かれるかは誰にもわかりません。
でも、その時が来たら、彼はまだ入り口でチケットを集めていると思う。
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