Serenity: Wzrost zapotrzebowania na komunikację optyczną AI, niedobór laserów i łańcucha dostaw fotonów może trwać przez kilka lat

19 sierpnia Serenity ogłosiło, że w miarę przyspieszania budowy infrastruktury AI, łańcuch dostaw w branży komunikacji optycznej stoi w obliczu poważnego niedoboru popytu i podaży. Zapotrzebowanie na kluczowe komponenty, takie jak lasery, TIA, DSP, nadal przewyższa zdolności produkcyjne, co może doprowadzić do supercyklu w branży fotoniki, podobnego do tego, który miało miejsce w branży pamięci. Ostatnie wyniki firm zajmujących się komunikacją optyczną, takich jak LITE, MTSI, AAOI, pokazują, że zapotrzebowanie na moduły optyczne związane z AI szybko rośnie, a łańcuch dostaw wykazuje wyraźne napięcia. Na spotkaniu inwestorów Elazr, dyrektor generalny firmy stwierdził, że dostawy optyczne wciąż znacznie odstają od popytu rynkowego, a niedobór w łańcuchu dostaw komunikacji optycznej AI ma utrzymywać się przez następne kilka lat. Obecnie cały łańcuch dostaw znajduje się w stanie braku towarów, a zdolności produkcyjne nie są w stanie zaspokoić popytu rynkowego. Niedobory występują nie tylko w chipach laserowych, ale także w wielu segmentach infrastruktury AI, takich jak PCB, płyty nośne, pakowanie itp. Serenity uważa, że widoczność popytu w branży AI rozciąga się na następne kilka lat, podczas gdy łańcuch dostaw nadal boryka się z ograniczeniami wydajności, co może doprowadzić do powtórzenia supercyklu w branży fotoniki, który może trwać do 2027 roku, a nawet dłużej.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.