Różnica między handlem spot a futures na WEEX: co jest dla Ciebie odpowiednie?

Różnica między handlem spot a futures na WEEX: co jest dla Ciebie odpowiednie?

Kontrakty handlowe na rynku kryptowalut zawierane są w różnych formach. Ta różnorodność wynika głównie z polityki spekulacyjnej stosowanej na rynkach finansowych kryptowalut, a także z pozycji finansowej inwestora, co skłania go do przyjęcia jednego z typów kontraktów: handlu spot lub handlu futures.

Co oznaczają dwustronne kontrakty handlowe?

Są to kontrakty, w których relacja umowna opiera się na dwóch głównych stronach: kupującym i sprzedającym.

Gdzie klasyfikuje się kontrakty spot i terminowe?

Zarówno kontrakty spot, jak i terminowe zaliczają się do kategorii dwustronnych kontraktów handlowych, ponieważ relacja umowna opiera się głównie na kupującym i sprzedającym, bez udziału trzeciej strony mającej wpływ na umowę.

Co oznacza kontrakt spot lub handel spot?

Są to kontrakty zawierane w określonym terminie, a strony zobowiązują się do ich natychmiastowej realizacji poprzez przeniesienie własności kryptowalut będących przedmiotem transakcji w krótkim czasie, nieprzekraczającym 48 godzin od zawarcia transakcji.

Dlaczego nazywa się je kontraktami spot?

Ponieważ procedury przeniesienia własności i zapłaty ceny rozpoczynają się od momentu zawarcia transakcji i w określonym terminie. Ceny transakcyjne są ustalane poprzez mechanizmy rynkowe, w oparciu o najwyższą cenę oferowaną przez kupującego lub najniższą cenę akceptowaną przez sprzedającego.

Co oznacza handel spot kryptowalutami?

Drogi inwestorze, na rynku spot możesz kupować i sprzedawać kryptowaluty, takie jak BTC i ETH, z natychmiastową dostawą.

Kryptowaluty są przesyłane bezpośrednio między inwestorami na rynku walut cyfrowych (kupującym i sprzedającym). Na rynku spot masz bezpośrednią własność kryptowalut – które łatwo znajdziesz na platformie WEEX – i przysługują Ci liczne korzyści ekonomiczne, takie jak prawo głosu w przypadku fundamentalnych forków czy udział w stakingu.

Jakie są zalety kontraktów spot (handlu spot)?

Tym, co wyróżnia kontrakty spot, jest szybkość i elastyczność w realizacji transakcji, gdzie cena jest płacona, a kryptowaluty będące przedmiotem transakcji są otrzymywane natychmiast lub w bardzo krótkim czasie. Wymagane jest, aby zlecenia klientów były precyzyjne co do transakcji i jej przedmiotu, np. konieczność określenia rodzaju i charakteru aktywa, wymaganych i oferowanych ilości oraz ceny, po której transakcja jest realizowana.

Jednakże, drogi inwestorze, pamiętaj, że w kontraktach spot nie ma wymogu dotyczącego ilości aktywów w transakcji, podczas gdy ceny aktywów są ustalane zgodnie z prawem popytu i podaży w ramach wolnej konkurencji.

Jaki jest cel zawierania kontraktów spot?

Inwestorzy sięgają po kontrakty spot, kupując aktywa i trzymając je, a ich cel jest następujący:

1. Lokowanie kapitału, dywersyfikacja portfeli finansowych oraz zadowolenie z dywidend i praw związanych z tymi aktywami.

2. Spekulacja cenowa poprzez odsprzedaż, gdy cena rynkowa wzrośnie, i czerpanie korzyści z różnic cenowych między ceną zakupu a sprzedaży, przy czym wzrost ceny tych aktywów nie jest tak znaczący w porównaniu z kontraktami futures.

3. Dążenie do osiągnięcia obu celów poprzez czerpanie zysków z posiadanych aktywów, reprezentowanych przez zyski i prawa z nimi związane, oprócz zysków zamierzonych do osiągnięcia ze sprzedaży, gdy ich ceny na rynku wzrosną.

Jakie są zalety „handlu spot”?

A. Bezpośrednia własność: Będziesz rzeczywistym właścicielem aktywa, takiego jak BTC, dzięki czemu możesz wypłacić je do swojego portfela.

B. Niskie ryzyko: Różni się od kontraktów futures tym, że nie ma ryzyka wymuszonej likwidacji występującej w kontraktach futures; jednak strata występuje tylko wraz ze spadkiem ceny posiadanego aktywa.

C. Brak dźwigni: Handel odbywa się wyłącznie przy użyciu własnego kapitału, co ułatwia korzystanie z niego początkującym.

D. Prostota realizacji: Odpowiada to początkującym, ponieważ można kupować po cenie rynkowej z natychmiastową dostawą.

Jak działa handel spot?

Gdy kupisz kryptowalutę na rynku spot, kwota jest odejmowana z Twojego konta, a następnie następuje natychmiastowy depozyt waluty do Twojego portfela. Rynki te działają przez całą dobę, co widać na platformie WEEX w sposób ciągły.

Jakie są ryzyka handlu spot?

Chociaż jest to bezpieczniejsze – zwłaszcza dla początkujących – inwestor zawsze pozostaje w pozycji narażonej na bezpośrednie wahania cen rynkowych, zwłaszcza przy spadku wartości rynkowej aktywa.

Jaki jest powód pojawienia się kontraktów futures na rynkach finansowych?

Rozwój dziedziny inwestycji skłonił ekspertów inżynierii finansowej do innowacji nowych instrumentów finansowych, które spełniają pragnienia inwestorów, w tym instrumentów pochodnych, w celu kontrolowania przyszłych wahań i różnych ryzyk związanych z inwestycjami w aktywa finansowe. Kontrakty futures stanowią jeden z najbardziej znanych instrumentów pochodnych, ponieważ zostały zaprojektowane w szczególności w celu zaspokojenia potrzeb kontrahentów poza zorganizowanymi rynkami finansowymi.

Dlaczego kontrakty futures są popularne na rynkach finansowych?

Ten typ kontraktu jest popularny na zorganizowanych rynkach finansowych, ponieważ są to instrumenty finansowe, które nie wymagają ogromnego kapitału na początku inwestycji, a ponadto ich wykonanie jest często odroczone do późniejszych terminów.

Kiedy pojawiły się kontrakty futures?

„Kontrakty terminowe” (Forwards) pojawiły się pod koniec XIX wieku w regionach rolniczych Stanów Zjednoczonych, gdzie po raz pierwszy użyto ich do upraw rolnych. Celem było zarządzanie ryzykiem cen produkcji przed przejściem do dziedziny inwestycji w różne aktywa finansowe na całym świecie w celu zarządzania ryzykiem wahań kursów walutowych oraz przyszłych przepływów przychodów i zobowiązań.

Co oznaczają kontrakty futures?

Koncepcja kontraktów futures w finansach: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdefiniował kontrakt futures jako umowę między dwiema stronami dotyczącą dostarczenia aktywa bazowego, czy to rzeczywistego, czy finansowego, w określonych ilościach i po uzgodnionej cenie kontraktowej w określonym dniu.

Czego można się nauczyć z tej definicji kontraktów futures?

Z tej definicji wynika, że kontrakt ten nie skutkuje własnością, posiadaniem, dostawą ani odbiorem. Cena i przedmiot są odroczone do dnia likwidacji, co oznacza, że nie ma natychmiastowych skutków kontraktu, lecz są one odroczone do dnia rozliczenia, który zazwyczaj opiera się na gotówce, a nie na fizycznej dostawie.

Istnieją dwa rodzaje cen w kontraktach futures: „Cena wykonania” (Strike price) i „Cena terminowa” (Forward price).

Jaka jest różnica między dwoma rodzajami cen w kontraktach futures?

Typ 1: „Cena wykonania” (Strike price)

Jest to cena uzgodniona do realizacji ceny terminowej, ustalana między stronami zgodnie z podażą i popytem oraz wizją każdej ze stron dotyczącą czerpania korzyści z tej ceny w przyszłości, przy czym nie zmienia się ona od daty zawarcia kontraktu do daty jego wykonania.

Typ 2: „Cena terminowa” (Forward price)

Jest to cena waluty lub aktywa będącego przedmiotem kontraktu futures w przyszłości, a cena ta zmienia się w czasie wraz ze zmianami cen rynkowych.

Można powiedzieć, że cena wykonania jest prognozą ceny terminowej w dniu zawarcia kontraktu, ale nie jest warunkiem, aby były one równe w dniu wykonania.

Jakie są elementy kontraktu futures?

Kontrakt futures składa się z istotnych elementów, bez których nie może istnieć, reprezentowanych przez pierwszą stronę (kupującego kontrakt), która jest stroną płacącą kwotę uzgodnioną w kontrakcie drugiej stronie w zamian za uzyskanie aktywa bazowego. Odbywa się to w dniu wykonania określonym w kontrakcie, a obie strony wchodzą w negocjacje dotyczące określonych warunków zgodnie ze swoimi pragnieniami i potrzebami.

Oprócz drugiej strony (sprzedającego kontrakt), która jest stroną zobowiązaną do dostarczenia aktywa bazowego w dniu uzgodnionym i określonym w kontrakcie w zamian za otrzymanie kwoty uzgodnionej od drugiej strony (kupującego).

Kontrakty futures są negocjowane bezpośrednio bez pośrednika, na zorganizowanym rynku finansowym lub na nieregulowanym rynku finansowym, a obie strony są zobowiązane do przestrzegania swoich zobowiązań.

Tym, co wyróżnia platformę WEEX, jest to, że jest ona jedną z wiodących platform handlu kryptowalutami, ponieważ koncentruje się głównie na kontraktach futures (USDT-M) i handlu spot. Charakteryzuje się łatwym w użyciu interfejsem, handlem kopiującym (copy trading) i zapewnia niezrównane konkurencyjne stawki finansowania. Platforma WEEX zapewnia również szybki i bezpieczny handel z pełnym wsparciem dla altcoinów, a także nie wymaga obowiązkowej weryfikacji KYC.

Jak określa się zysk lub stratę w kontraktach futures?

Zysk lub strata w kontrakcie futures jest określana poprzez relację między ceną terminową aktywa, czyli tzw. „ceną spot”, a „ceną wykonania” uzgodnioną w ramach kontraktu między stronami. Gdy cena aktywa wzrośnie w dniu wykonania kontraktu, co oznacza, że stanie się wyższa niż cena uzgodniona w kontrakcie (cena wykonania), prowadzi to do zysku dla kupującego, a odwrotnie – reprezentuje stratę dla sprzedającego. Gdy dzieje się odwrotnie, sprzedający osiąga zysk, co z kolei stanowi stratę dla kupującego.

Jakie są rodzaje kontraktów futures?

Istnieją różne rodzaje kontraktów futures, ale najsłynniejsze to:

A. Kontrakty futures na waluty (przedmiot naszego artykułu).

B. Kontrakty futures na stopy procentowe.

Jakie jest znaczenie kontraktów futures na waluty?

Znaczenie kontraktów futures polega na tym, że są one narzędziem używanym do zarządzania ryzykiem, na które narażone są kursy walutowe, i pracują nad ustaleniem kursu walutowego dla transakcji w terminie ich wymagalności.

Najlepszym sposobem zarządzania ryzykiem kursowym jest użycie kontraktów futures, a kontrakty futures są używane do zmniejszenia ryzyka zmienności kursów walutowych poprzez zawieranie kontraktów futures na kursy walutowe na rynkach światowych.

Jak handlować kontraktami futures na platformie WEEX?

Po zarejestrowaniu się na platformie WEEX poprzez utworzenie własnego konta i włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), wystarczy wykonać następujące kroki, aby handlować kontraktami futures:

1. Zaloguj się na swoje konto na platformie WEEX

Jeśli masz konto na platformie WEEX, zaloguj się bezpośrednio do sekcji handlu futures z pulpitu nawigacyjnego, który pojawia się przed Tobą na ekranie. Jeśli nie masz jeszcze konta, utwórz je dla siebie za pośrednictwem platformy WEEX i postępuj zgodnie z krokami w przewodniku po platformie WEEX dotyczącym konfigurowania konta na platformie WEEX. Po jego uwierzytelnieniu przejdź do sekcji handlu futures z pulpitu nawigacyjnego.

2. Zapoznanie się z interfejsem futures dostępnym na platformie WEEX

Po wejściu do sekcji handlu futures z pulpitu nawigacyjnego znajdziesz interfejs bardziej zaawansowany niż interfejs handlu spot, a interfejs ten obejmuje:

A. Arkusz zleceń (Order Book): Tutaj rejestrowane są wszystkie aktywne zlecenia kupna i sprzedaży wybranego kontraktu futures.

B. Szczegóły pozycji: Wyświetla Twoje otwarte pozycje futures, w tym dźwignię, depozyt zabezpieczający oraz niezrealizowane zyski lub straty.

C. Para handlowa: Aby wybrać parę handlową futures, na przykład BTC/USDT.

D. Wykresy i analiza: Odnosi się do aktualnych wykresów cenowych i wskaźników, które pomogą Ci w podejmowaniu decyzji na rynku.

3. Wybór kontraktu futures i pary handlowej

Aby wybrać parę futures, którą chcesz handlować, taką jak BTC/USDT futures, kliknij preferowaną parę, aby uzyskać dostęp do opcji handlowych.

4. Ustawienie dźwigni i określenie typu zlecenia

Jedną z zalet handlu futures za pośrednictwem platformy WEEX jest to, że umożliwia ona korzystanie z dźwigni, co pozwala Ci, drogi inwestorze, zarządzać dużymi pozycjami przy niewielkim kapitale. Jednak zwiększa to ryzyko.

Jak skonfigurować dźwignię?

Aby wybrać dźwignię, wybierz poziom dźwigni w oparciu o swoją tolerancję na ryzyko, ponieważ platforma WEEX oferuje wiele opcji dźwigni dla różnych i zróżnicowanych par.

Jak określić typ zlecenia?

A. Zlecenie rynkowe (Market Order): Realizacja następuje natychmiast po aktualnej cenie rynkowej.

B. Zlecenie z limitem (Limit Order): Realizacja następuje tylko po cenie określonej przez Ciebie, drogi inwestorze.

Jednak bądź ostrożny: Dźwignia niesie ze sobą ryzyko likwidacji, zwłaszcza jeśli rynek porusza się znacząco przeciwko Tobie. Twoja pozycja może zostać zamknięta, co kosztuje Cię początkowe środki.

5. Dodawanie zlecenia futures

Po ustawieniu dźwigni i określeniu typu zlecenia, musisz śledzić swoje zlecenie futures w następujący sposób:

A. Określenie kwoty: Oznacza to wprowadzenie ilości aktywa, którym chcesz handlować, drogi inwestorze.

B. Weryfikacja szczegółów: Musisz zweryfikować kwotę, dźwignię i typ zlecenia.

C. Wybór kupna lub sprzedaży: Aby kupić pozycję długą (long), kliknij kup; tj. obstawianie wzrostu ceny. Aby sprzedać pozycję krótką (short), kliknij sprzedaj; tj. obstawianie spadku ceny.

6. Monitorowanie pozycji futures

Monitoruj swoją pozycję dobrze; jest to konieczne po dodaniu zlecenia. Sekcja informacji o pozycji pokazuje Ci:

A. Zysk/Strata: Zapewnia aktualizacje dotyczące Twoich niezrealizowanych zysków lub strat.

B. Status depozytu zabezpieczającego: Musisz monitorować swój depozyt, aby uniknąć likwidacji lub wezwania do uzupełnienia depozytu (margin call).

C. Stop Loss i Take Profit: Aby zatrzymać stratę i zrealizować zysk, musisz ustawić te zlecenia, aby zautomatyzować wyjście i kontrolować ryzyko.

7. Zamykanie i określanie pozycji

Przed wyjściem z pozycji musisz być przygotowany i wykonać następujące czynności:

A. Dostęp do informacji o pozycji: Wybierz kontrakt futures, który chcesz zamknąć.

B. Wybór zamknięcia: Kliknij zamknij pozycję, a platforma WEEX zrealizuje transakcję po aktualnej cenie rynkowej.

Nie wahaj się i zacznij handlować futures już teraz za pośrednictwem platformy WEEX; otwiera ona przed Tobą drzwi do czerpania zysków z wahań cen kryptowalut z dodatkową elastycznością.

Często zadawane pytania?

- Jaka jest różnica między handlem spot a handlem futures?

Handel spot: Transakcje są realizowane natychmiast po aktualnych cenach.

Handel futures: Umowa kupna lub sprzedaży kryptowaluty po określonej cenie w przyszłym terminie. Jest to przeciwieństwo handlu spot.

- Jakie korzyści zapewniają kontrakty futures?

Kontrakty futures pozwalają na obstawianie kierunków cen, zapewniając elastyczność w czerpaniu zysków z rosnących lub spadających rynków.

- Kiedy inwestor wybiera między handlem spot a handlem futures?

Inwestor może uciec się do zawarcia kontraktu w celu realizacji go w krótkim terminie w celu zatrudnienia swoich oszczędności, jak widzimy w kontraktach handlu spot.

Lub może opóźnić jego realizację do późniejszego terminu, jeśli dąży do osiągnięcia korzyści zgodnie z wymaganiami i danymi, na których polega, co widzimy w kontraktach handlu futures.

- Jaka jest różnica między handlem spot a handlem futures?

Handel spot: Natychmiastowa realizacja, inwestor ma rzeczywistą własność, a ryzyko jest niższe.

Handel futures: Umowa dotyczy przyszłej ceny, tj. później. Inwestor nie ma prawa własności do aktywa, a ryzyko jest bardzo wysokie ze względu na dźwignię.

- Jakie jest znaczenie dźwigni w handlu futures?

Dźwignia sprawia, że handel futures jest wysoce efektywny pod względem sposobu zarządzania kapitałem. Dzięki kontraktom futures, Ty, drogi inwestorze, możesz otworzyć pozycję na jeden kontrakt futures BTC z niewielkim ułamkiem jego wartości rynkowej.

- Jaki jest efekt braku dźwigni na rynku handlu spot?

Handel spot nie oferuje dźwigni. Na przykład, kupując jeden BTC na rynku spot, potrzebujesz tysięcy dolarów. Zakładając, że masz dostępne 1000 USDT, nie możesz dokonać zakupu poza limitem 1000 USDT w BTC.

- Jaka jest różnica między cenami futures a cenami handlu spot?

Kupujący i sprzedający ustalają ceny kryptowalut poprzez ekonomiczny proces podaży i popytu. Cena spot jest ceną obowiązującą dla wszystkich transakcji na rynku spot. Z drugiej strony, cena kontraktu futures zależy od obowiązującej ceny spot plus premia futures. Premia futures może być dodatnia lub ujemna.

- Co wskazują dodatnie i ujemne premie w kontraktach futures?

Dodatnia premia wskazuje, że cena kontraktu futures jest wyższa niż cena spot, podczas gdy ujemna premia wskazuje, że cena kontraktu futures jest niższa niż cena spot. Ponadto zmiany w podaży i popycie prowadzą do wahań ceny kontraktu futures.

A teraz, drogi inwestorze, po przedstawieniu wycieczki między handlem spot a handlem futures i wyjaśnieniu różnicy między nimi, możesz wybrać to, co jest dla Ciebie najbardziej odpowiednie zgodnie z Twoim doświadczeniem w handlu na rynku kryptowalut i wybrać to, co Ci odpowiada, niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy masz duże doświadczenie.

Zastrzeżenie:

Platforma WEEX i jej podmioty stowarzyszone świadczą usługi handlu aktywami cyfrowymi, w tym instrumentami pochodnymi i handlem z depozytem zabezpieczającym, tylko tam, gdzie jest to zgodne z prawem dla uprawnionych użytkowników. Cała zawartość stanowi ogólną informację, a nie poradę finansową – przed rozpoczęciem handlu prosimy o zasięgnięcie niezależnej porady. Handel kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem i może prowadzić do całkowitej utraty środków. Korzystając z usług WEEX, akceptujesz wszystkie związane z tym ryzyka i warunki.

Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić. Zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania i Ujawnieniem ryzyka , aby uzyskać więcej szczegółów.