Fidelity Investments розширює лінійку продуктів SMA для установ, додаючи 8 нових послуг з кастомізації та моделей стратегій для управлінських компаній

Управлінські компанії оголосили про розширення своєї лінійки продуктів незалежних управлінських рахунків (Separately Managed Account, SMA), додавши 6 кастомізованих стратегій та 2 модельні стратегії для зареєстрованих інвестиційних консультантів (RIA) та брокерських клієнтів, щоб підвищити можливості персоналізованого інвестування для клієнтів з високим рівнем доходу.

Серед нових стратегій є покращена акційна стратегія управління податками для установ та основна акційна стратегія управління податками. Обидві стратегії охоплюють основні напрямки інвестування в акції, зростання та вартість, поєднуючи довгострокові активні управлінські можливості з кастомізованою моделлю SMA.

Зокрема, покращена акційна стратегія використовує рамки відстеження бенчмарку для пошуку можливостей надприбутку через різноманітні Alpha фактори; основна акційна стратегія базується на систематизованому процесі побудови портфеля та поєднує вибір акцій з високою впевненістю.

Вказано, що ці стратегії наразі доступні для RIA через їх платформу кастомізованих SMA, яка інтегрована з брокерською платформою, що допомагає управлінським компаніям завершити відкриття рахунків для клієнтів, кастомізацію стратегій, виконання та моніторинг інвестиційних портфелів.

Керівник з дистрибуції рішень для управління багатством зазначив, що зростаючий попит інвесторів на персоналізований інвестиційний досвід, особливо серед надвисоких клієнтів, вимагає від консультантів більшої гнучкості та кастомізації інструментів управління активами. Поєднуючи активне управління, пряме індексування (Direct Indexing) та факторні стратегії, консультанти отримують більш глибокі можливості кастомізації портфелів та управління податками.

З моменту запуску лінійки кастомізованих SMA у 2022 році кількість стандартних SMA стратегій зросла до 50, при цьому консультанти можуть комбінувати кілька індексів або стратегій для створення кастомізованих конфігурацій відповідно до потреб клієнтів.

Крім того, було запущено дві модельні акційні SMA стратегії, включаючи модель SMA для вибраних акцій зростання для установ та модель SMA для вибраних малих акцій зростання, орієнтуючись на RIA та брокерських клієнтів, які можуть бути інтегровані в єдину систему управління рахунками (UMA) для досягнення більш комплексного та оптимізованого управління інвестиціями.

На даний момент доступно 8 активних модельних акційних SMA стратегій, що охоплюють ринок акцій США, галузеві та міжнародні ринки акцій, а також 5 факторних модельних стратегій та 2 індексні модельні стратегії, доступні через сторонні платформи.

Вказано, що їх SMA стратегії розроблені командою кількісних досліджень та інвестицій під управлінням активів, до складу якої входить понад 250 кількісних аналітиків, науковців даних та технічних спеціалістів, які використовують накопичені протягом тривалого часу власні дані, систематизовані інвестиційні методи та технології штучного інтелекту для виявлення інвестиційних можливостей.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.