Nasdaq входить у зону корекції | Rewire News Morning Brief

Насдак підтверджує вхід у зону корекції, ціна на нафту марки Brent зростає до $108. Справа про контрабанду чіпів переходить від суду до Капітолію, Apple перетворює Siri на супермаркет штучного інтелекту.

1｜Насдак підтверджує корекцію, ціна на нафту, війна та втома від ШІ одночасно знижують технологічні акції

Індекс Nasdaq впав на 2,38% у четвер, знизившись на 11% з історичного максимуму 29 жовтня минулого року, офіційно підтвердивши вихід на територію корекції. Індекс S&P 500 впав на 1,74% до 6477 пунктів, що стало найбільшим одноденним падінням з січня. Індекс Dow впав на 1,01% до 45960 пунктів.

Найбільше постраждали технологічні акції. Акції Meta впали майже на 8%, що стало прямим наслідком рішення про недбалість у залежності від соціальних мереж. Акції AMD впали більш ніж на 7%, Nvidia — більш ніж на 4%, а Філадельфійський індекс напівпровідників впав на 2,9% за один день. Акції Micron впали майже на 20% за п'ять торгових днів, оскільки ринок продовжує оцінювати вплив алгоритму TurboQuant від Google, який значно знижує попит на пам'ять для штучного інтелекту.

Основними факторами є ціни на нафту та очікування війни. Ціна на нафту марки Brent зросла на 5,66% до 108 дол. США, ціна на нафту марки WTI зросла на 4,61% до 94,48 дол. США. Президент ЄЦБ Лагард у той же день попередила, що конфлікт в Ірані підвищить інфляцію, натякаючи на можливе підвищення ставки. Ринок цінує питання: чи це можливість для купівлі під час відступу в стилі 2025 року, чи це відправна точка потрійного тиску війни, інфляції та переоцінки оцінки AI?

(Джерело: CNBC / The Motley Fool / Reuters / The Street)

2｜Сенатори вимагають заморозити експортну ліцензію Nvidia, боротьба за контроль над чіпами виходить на перший план

Сенатори Уоррен і Бенкс написали листа до Міністерства торгівлі, вимагаючи негайно припинити затвердження експортних ліцензій Nvidia до Китаю та Південно-Східної Азії, включаючи такі країни, як Китай, Малайзія, Таїланд, В'єтнам та Сінгапур. Обидва одночасно просувають "Закон про безпеку чіпів", основна норма якого полягає в передачі повноважень з розгляду експортних ліцензій від Міністерства торгівлі до Конгресу.

Час написання цього листа не є випадковістю. Справа Super Micro викрила факт: експортні ліцензії, видані Міністерством торгівлі, систематично обходять, і обладнання на суму 25 мільярдів доларів потрапляє туди, куди воно не повинно було потрапити через підставні компанії. Логіка Уоррена та Бенкса проста: якщо виконавча влада не може контролювати ліцензії, нехай це зробить законодавча влада. Акцент на контролі чіпів зміщується з технічного питання правозастосування на боротьбу за владу у Вашингтоні.

(Джерело: CNN / Fortune / Tom's Hardware)

3｜Іран будує пункт збору платежів у юанях у протоці Ормуз

Іран не лише заблокував протоку Ормуз. За повідомленням Fortune та Al Jazeera, Іран стягує з прохідних суден мито до 2 мільйонів доларів, принаймні дві транзакції були зроблені в юанях за посередництва китайської морської сервісної компанії. У березні обсяг транзакцій у системі CIPS (міжнародна міжбанківська платіжна система) досяг рекордного рівня. Станом на 23 березня щонайменше 20 суден пройшли через цей «канал з оплатою за прохід».

Судновласники повинні подати повний пакет документів до посередника, призначеного Ісламськими революційними гвардіями, включаючи номери ІМО, декларації про вантаж, пункт призначення та списки екіпажів, які перевіряються військовослужбовцями ВМС Революційної гвардії. Іранський парламент розробляє законодавство для інституціоналізації тимчасового збору як постійної системи.

Того ж дня Трамп оголосив про продовження терміну для нанесення ударів по іранським енергетичним об'єктам до 6 квітня. Але сигнал тут не про графік ескалації війни; це стосується врегулювання валюти. Іран перетворив найважливіший у світі енергетичний вузол на машину збору платежів у юанях, використовуючи воєнний контроль. (Продовження зчолового звіту)

(Джерело: Fortune / Al Jazeera / Asia Times / Foreign Policy)

4｜Apple відкриває Siri для Gemini та Claude, завершуючи еру ексклюзивності OpenAI

У четвер Bloomberg повідомив, що Apple планує відкрити Siri для сторонніх AI-помічників в iOS 27. Користувачі зможуть у налаштуваннях перенаправляти запити на Gemini або Claude, а не лише на ChatGPT. Очікується, що Apple зробить цю офіційну заяву на WWDC 8 червня. Це означає, що OpenAI втратить свій ексклюзивний партнерський зв'язок з Apple.

Того ж дня дві додаткові події доповнили цю картину. Apple надає рідкісні бонуси за утримання команді дизайнерів iPhone, оскільки OpenAI активно вербує інженерів Apple. OpenAI також змінює свої пріоритети; за даними FT, наприкінці минулого року OpenAI випустила внутрішній сигнал тривоги "Code Red", оскільки ймовірність того, що корпоративні клієнти обиратимуть Anthropic для закупівлі ІІ, утричі вища, ніж у OpenAI. Частка ринку OpenAI на корпоративному ринку впала з 50% у 2023 році до 27%.

Apple визнає, що не може створити штучний інтелект вищого рівня, але прагне, щоб кожен ШІ боровся за доступ до 1 мільярда користувачів. Те, що OpenAI втратила, - це не просто партнер, а ексклюзивний канал.

(Джерело: Bloomberg / MacRumors / FT / Entrepreneur / TechCrunch)

5｜Fannie Mae вперше приймає криптоактиви в іпотеку, вводячи біткоїн у систему кредитування житла

Coinbase та онлайн-кредитор з іпотеки Better спільно запустили перший продукт з іпотеки на криптоактиви, схвалений Fannie Mae. Позичальники можуть закласти Bitcoin або USDC як заставу для початкового внеску, зберегти право власності на активи та уникнути оподаткування при продажу. Процентні ставки на 0,5–1,5 процентних пункти вищі, ніж стандартні ставки за 30-річними кредитами. Основні умови включають відсутність додаткових вимог до маржинального виклику, відсутність примусової ліквідації при падінні ціни Bitcoin, причому ліквідація ініціюється лише після 60-денного прострочення.

Одночасно розвивається ще один напрямок. Білий дім схвалив перегляд правил доступу до криптовалют для пенсійних рахунків 401(k), і якщо вони будуть врешті-решт відкриті, ринок пенсійних накопичень обсягом 10 трильйонів доларів отримає можливість інвестувати в криптоактиви.

Це не свято перемоги для криптоіндустрії, а визнання того, що традиційна фінансова інфраструктура поглинає ліквідність криптовалют. Коли назва Fannie Mae з'являється на криптопродуктах, це чіткий сигнал про те, що федеральна система кредитування житла визнала біткоїн як клас активів.

(Джерело: CoinDesk / Bloomberg / WSJ / Fortune)

6｜Оцінка Shield AI зросла на 140% за рік до 12,7 мільярда доларів, змінюючи економіку оборонної столиці у воєнний час

Стартап у сфері оборонного штучного інтелекту Shield AI оголосив про оцінку в 12,7 мільярдів доларів після залучення 2 мільярдів доларів (1,5 мільярда доларів звичайних акцій і 500 мільйонів доларів привілейованих акцій), порівняно з оцінкою в 5,3 мільярда доларів рік тому. Головними інвесторами є Advent International та J.P. Morgan Strategic Investments. Безпосередньою причиною зростання вартості стало те, що автономну систему польоту Hivemind компанії Shield AI було обрано для використання в США. Програма ВПС США зі створення малогабаритних керованих бомб повітряного базування, що забезпечує програмне забезпечення для безпілотного бойового літального апарата Fury компанії Anduril.

Того ж дня FT повідомила, що Carlyle і KKR будують два центри обробки даних вартістю 2 мільярди доларів для США Армія. Традиційні гіганти ринку приватних інвестицій розглядають військову інфраструктуру як клас активів для розподілу.

Оцінка Shield AI не може зрости на 140% у мирний час. Справжній сигнал – це джерело капіталу, не венчурний капітал, а інституційні інвестори, такі як J.P. Morgan та Advent, які роблять ставку на те, що економіка воєнного часу є довгостроковим станом.

(Джерело: TechCrunch / Reuters / Bloomberg / FT)

Також варто знати ↓

Термін перебування на посаді 130-денного царя ШІ + Крипто Девіда Сакса закінчується, він переходить на посаду співголови PCAST. Новий цар не призначений Білим домом. Під час свого перебування на посаді Сакс виступав за виконавчий указ про криптовалюту та резерв біткоїнів, але законодавство про стейблкоїни та структуру ринку залишається незакінченим. (Джерело: CNBC / Axios)

За оцінками Goldman Sachs, війна в Ірані може знищити 10 000 робочих місць на місяць, причому найбільше постраждають готелі та роздрібна торгівля. За моделлю економіста П'єрфранческо Меі, у березні середня ціна нафти марки Brent становитиме 105 дол. США, а в квітні може зрости до 115 дол. США. Через те, що представники покоління Z зосереджені в індустрії готельного бізнесу та сфери обслуговування, вони є найбільш вразливими. (Джерело: Fortune / Goldman Sachs) (продовження зчолового звіту)

JPMorgan зазначає, що попит на біткоїни як на активи, що забезпечують безпеку, зростає під час війни в Ірані, тоді як ціни на золото та срібло знижуються через відтік коштів з ETF. У п'ятницю закінчився квартальний опціон на біткоїни на суму 14 млрд дол. США, що є найбільшим показником цього року. Традиційний наратив про активи, що забезпечують безпеку, починає слабшати. (Джерело: CoinDesk / The Block / JPMorgan)

Cohere і Mistral одночасно випускають моделі мовлення з відкритим вихідним кодом, що викликає цінову війну на ринку мовлення штучного інтелекту. Модель Cohere з 20 мільярдами параметрів може працювати на графічних процесорах споживчого класу. Модель Mistral здатна працювати на смарт-годиннику. Платний ров ElevenLabs звужується. (Джерело: TechCrunch / VentureBeat)

Китайський інститут досліджень інформації та зв'язку разом із понад 40 організаціями випустив перший галузевий стандарт у сфері втіленого інтелекту, який набуває чинності з 1 червня. Стандарт охоплює методи тестування та системну структуру. Того ж дня компанія Speedwise оголошує про свій перший прибутковий квартал, а щорічний обсяг продажів роботів LiDAR становить 300 000 одиниць, що є найкращим показником у світі. (Джерело: 36Kr / CCTV News)

Дефіцит гелію починає впливати на ланцюжок поставок технологій. Кілька керівників напівпровідникових компаній підтвердили вплив на CERAWeek. Гелій є критично важливим матеріалом для охолодження при виробництві чіпів і оптоволокна, а війна в Ірані та порушення виробництва в Катарі погіршують дефіцит поставок. (Джерело: Reuters)