Fidelity mở rộng dòng sản phẩm SMA cấp tổ chức, bổ sung 8 dịch vụ chiến lược tùy chỉnh và mô hình cho các tổ chức quản lý tài sản

Các tổ chức quản lý tài sản đã công bố mở rộng dòng sản phẩm tài khoản quản lý độc lập (Separately Managed Account, SMA) cho tổ chức, bổ sung 6 chiến lược tùy chỉnh và 2 chiến lược mô hình cho các cố vấn đầu tư đăng ký (RIA) và khách hàng môi giới, nhằm nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ đầu tư cá nhân hóa cho khách hàng có giá trị tài sản cao.

Các chiến lược mới bao gồm chiến lược cổ phiếu tăng cường quản lý thuế cho tổ chức và chiến lược cổ phiếu cơ bản quản lý thuế. Cả hai loại chiến lược đều bao phủ các hướng đầu tư cốt lõi, tăng trưởng và giá trị, kết hợp khả năng quản lý chủ động lâu dài với mô hình dịch vụ SMA tùy chỉnh.

Trong đó, chiến lược cổ phiếu tăng cường sử dụng khung theo dõi chỉ số, tìm kiếm cơ hội lợi nhuận vượt trội thông qua các yếu tố Alpha đa dạng; chiến lược cổ phiếu cơ bản dựa trên quy trình xây dựng danh mục hệ thống và kết hợp lựa chọn cổ phiếu có độ tin cậy cao.

Đại diện cho biết, các chiến lược trên hiện đã được mở cho các tổ chức RIA thông qua nền tảng SMA tùy chỉnh của họ, nền tảng này được tích hợp với nền tảng môi giới, giúp các tổ chức quản lý tài sản hoàn tất việc mở tài khoản khách hàng, tùy chỉnh chiến lược, thực hiện và giám sát danh mục đầu tư.

Người phụ trách phân phối giải pháp quản lý tài sản cho các cố vấn cho biết, với nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư về trải nghiệm đầu tư cá nhân hóa, đặc biệt là quy mô của nhóm khách hàng siêu giàu ngày càng mở rộng, các cố vấn tài sản cần các công cụ quản lý tài sản linh hoạt và tùy chỉnh hơn. Bằng cách kết hợp quản lý chủ động, chỉ số hóa trực tiếp (Direct Indexing) và các chiến lược yếu tố, cung cấp cho các cố vấn khả năng tùy chỉnh danh mục sâu hơn và khả năng quản lý thuế.

Kể từ khi ra mắt dòng sản phẩm SMA tùy chỉnh cho tổ chức vào năm 2022, số lượng chiến lược SMA tiêu chuẩn hóa cung cấp đã tăng lên 50 loại, đồng thời hỗ trợ các cố vấn kết hợp nhiều chỉ số hoặc chiến lược theo nhu cầu của khách hàng để tạo ra các giải pháp cấu hình tùy chỉnh.

Ngoài ra, còn ra mắt hai chiến lược SMA mô hình cổ phiếu, bao gồm SMA mô hình cổ phiếu tăng trưởng blue-chip cho tổ chức và SMA mô hình cổ phiếu tăng trưởng nhỏ cho tổ chức, hướng đến các khách hàng RIA và môi giới, và có thể tích hợp vào hệ thống tài khoản quản lý thống nhất (UMA) để đạt được quản lý đầu tư toàn diện và tối ưu hóa thuế.

Hiện tại, đã cung cấp 8 chiến lược SMA mô hình cổ phiếu chủ động, bao phủ thị trường cổ phiếu Mỹ, ngành và thị trường cổ phiếu quốc tế, cùng với 5 chiến lược mô hình yếu tố và 2 chiến lược mô hình chỉ số được cung cấp thông qua các nền tảng bên thứ ba.

Đại diện cho biết, các chiến lược SMA của họ được phát triển bởi đội ngũ nghiên cứu và đầu tư định lượng thuộc quản lý tài sản, đội ngũ này bao gồm hơn 250 nhà phân tích định lượng, nhà khoa học dữ liệu và kỹ thuật viên, thông qua dữ liệu độc quyền tích lũy lâu dài, phương pháp đầu tư hệ thống và công nghệ trí tuệ nhân tạo để khai thác cơ hội đầu tư.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ được cung cấp nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, sự kiện trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Tài sản crypto có mức biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ. Dịch vụ và các sự kiện trực tuyến của WEEX có thể không khả dụng tại tất cả khu vực và phải tuân theo các luật, quy định và điều kiện đủ điều kiện hiện hành. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng các dịch vụ của WEEX tuân thủ luật pháp địa phương và tự đánh giá cẩn thận các rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến crypto.