Moonbeam kết thúc: Một chuỗi không có ứng dụng killer sẽ sớm học cách nhìn nhận tình hình

Chuỗi và con người giống nhau, khi còn trẻ thì cố gắng kể chuyện, khi trung niên thì cố gắng duy trì dòng tiền, đến khi già thì phải xem ai chạy trước.

Tác giả: Phú Quý

Ngày cuối cùng của tháng 7 là ngày chết của Moonbeam, chính thức gọi là "chuyển hướng chiến lược". Vào ngày 3 tháng 7, Moonbeam đã đăng thông báo trên X với giọng điệu vui vẻ như đang phát hành sản phẩm mới: "Hôm nay chúng tôi thông báo về việc di chuyển hoàn toàn token GLMR sang Base", không thấy từ "đóng cửa" ở đâu. Ngày 7 tháng 7, Wormhole đã lên tiếng cảnh báo người dùng nhanh chóng chuyển tài sản, sau ngày 31, đội ngũ "sẽ không thể hỗ trợ trong việc phục hồi bất kỳ tài sản nào", dịch ra là nếu mất thì đừng tìm chúng tôi. Moonwell còn mạnh tay hơn, đề xuất MIP-M45 đã điều chỉnh hệ số thế chấp của thị trường cho vay xuống thấp, thông báo rõ ràng: "Tài sản và vị trí còn lại trên chuỗi sau ngày này có thể không còn truy cập được", trước tiên đã chuyển giao giao thức của mình sang Base, Optimism, mạng chính Ethereum, để lại Moonbeam tự giữ thành phố trống. Ngay cả sàn giao dịch Bybit cũng bắt đầu chuẩn bị di chuyển, thông báo đã đặt thời hạn rõ ràng, sau ngày 20 tháng 7, "các khoản tiền gửi thực hiện qua các mạng này sau thời hạn sẽ bị từ chối", việc nạp và rút tiền sẽ dừng đúng giờ, giống như thông báo của công ty chuyển nhà về việc ngừng cung cấp nước và điện.

Một chuỗi từng giành được slot crowdloan với số lượng người tham gia nhiều nhất trong lịch sử polkadot, huy động được 35,76 triệu DOT, giờ đây khi nói về số phận, họ dùng từ "di chuyển 1:1 sang Base của Coinbase", đồng thời công bố chuyển mình thành mạng lưới thanh toán AI Agent.

Dịch ra tiếng người: Công việc cũ không còn khả thi, chuyển sang theo đuổi sự nóng hổi của AI, đồng thời tìm một nền tảng lớn hơn để trú ngụ. Cảnh tượng này giống như một người có vẻ ngoài lịch sự, sau khi phá sản không nói mình phá sản, mà nói mình "tối ưu hóa cấu trúc tài sản".

Từ vua crowdfunding đến đóng cửa

Cuộc đời của Moonbeam, khởi đầu thực sự rực rỡ. Được thành lập vào năm 2020, nhắm đến việc trở thành "chuỗi song song duy nhất hoàn toàn tương thích với EVM trên polkadot", nói một cách đơn giản là mở một cánh cửa cho các nhà phát triển Ethereum, giúp họ không cần học cái mới mà vẫn có thể vào sân của polkadot. Vào năm 2021, cuộc đấu giá slot đã thu hút 200.000 người tham gia crowdloan, con số này chưa từng có trong hệ sinh thái polkadot, tâm lý thị trường đã được thắp sáng hoàn toàn.

Mạng chính được ra mắt vào tháng 1 năm 2022, giá coin đã tăng gần 30 USD, TVL một thời đạt 275 triệu USD, StellaSwap, Moonwell là hai nhân vật chính giữ vững hình ảnh, Wormhole, Axelar lần lượt kết nối, mọi thứ nhìn có vẻ rất ổn. Quỹ lúc đó cũng rất hào phóng, kế hoạch Ignite liên tục phát GLMR trợ cấp, khối lượng giao dịch, số lượng địa chỉ tăng vọt, nhộn nhịp như một lễ hội.

Chỉ có điều, lễ hội kiểu này, khi tan rã, sự nhộn nhịp cũng theo đó mà biến mất. Sau năm 2024, Astar, Manta và những chuỗi song song khác cũng có thể tương thích với EVM, câu nói "duy nhất" của Moonbeam năm xưa, giờ nói ra cũng thấy ngại. TVL liên tục giảm, đến tháng 7 năm nay, chỉ còn 1,34 triệu USD, so với đỉnh điểm đã giảm hơn 99%. Giá coin từ gần 30 USD giảm xuống còn vài cent, vốn hóa thị trường giảm xuống còn hơn 10 triệu USD, dùng từ "giảm một nửa" cũng là nâng cao nó, thực tế là từ cổ trở xuống đã không còn gì.

Vì vậy, vào ngày 3 tháng 7 năm nay, một bức thư từ biệt chính thức, toàn bộ chuyển sang Base, đồng thời cắm cờ "AI Agent thanh toán", giống như một cửa hàng lâu đời đóng cửa, cuối cùng đặt một mã QR ở cửa, nói rằng sau này sẽ chuyển sang livestream bán hàng.

Nguyên nhân cái chết: không phải tự sát, mà là bệnh mãn tính cộng với sự lạnh nhạt

Cái chết của một chuỗi hiếm khi xảy ra ngay lập tức, phần lớn là từ từ tiêu hao, giống như một người bệnh.

Về mặt kỹ thuật, lớp tương thích EVM của Moonbeam là Frontier, nói một cách đơn giản là một lớp adapter gắn trên Substrate, không phải là thứ tự sinh ra tự nhiên. Điều này giống như lắp một khóa thông minh cho một ngôi nhà cũ, có thể sử dụng được, nhưng bất kỳ khi nào muốn nâng cấp điều gì, đều phải thương lượng với nền tảng của ngôi nhà cũ, hiệu suất tự nhiên bị giảm. Cấu trúc hỗn hợp có chi phí bảo trì cao, an toàn kiểm toán rộng hơn nhiều so với chuỗi EVM thuần túy, đã từng xảy ra lỗi tràn số nguyên khiến toàn mạng ngừng hoạt động vào năm 2021 và 2022, đội ngũ đã nhiều lần khẩn cấp vá lỗi, khán giả nhìn thấy rõ, lòng tin cũng bị mài mòn từng lần.

Về mặt hệ sinh thái, Moonbeam trong những năm qua không tạo ra được một ứng dụng đầu ngành nào có thể cạnh tranh. Moonwell cho vay, StellaSwap giao dịch, nói cho cùng đều là những người chơi triển khai đa chuỗi, khi thị trường không tốt, họ lập tức rút lui, không có lòng trung thành với Moonbeam. Ngược lại, những dự án thực sự có thể nâng đỡ một chuỗi đều là những dự án gắn chặt số phận của mình với số phận của chuỗi, Moonbeam bên này không có một ai, hoàn toàn dựa vào trợ cấp từ kho bạc để duy trì sự sống, trợ cấp dừng lại, dữ liệu lập tức lộ nguyên hình, giống như bãi biển sau khi thủy triều rút, ai đang bơi khỏa thân thì rõ ràng.

Trên đường đua, Moonbeam đã phạm phải sai lầm lớn: cạnh tranh đồng nhất. Bên trong polkadot có rất nhiều chuỗi song song EVM đang cạnh tranh cùng một nhóm nhà phát triển, bên ngoài lại có Base, Arbitrum, Optimism đang nhòm ngó, quy mô người dùng và kênh nạp rút tiền pháp định hoàn toàn áp đảo. Điều tồi tệ hơn là, chính polkadot trong hai năm qua đã tự mình tham gia, trong Asset Hub đã tạo ra giải pháp PolkaVM và REVM với hai máy ảo, REVM tương thích nguyên bản với mã byte Ethereum, hiệu suất và mức độ tích hợp cao hơn nhiều so với loại "phát triển thứ hai" như Moonbeam. Điều này giống như cha đẻ tự mình tham gia, cướp đi một nửa công việc kinh doanh của con trai, kịch bản này, nói ra cũng thấy đau lòng.

Về tài chính, Moonbeam trong những năm qua vẫn chưa chờ được sự tiếp máu liên tục như mong đợi. Base đứng sau là Coinbase Ventures đã mở quỹ Base Ecosystem Fund, từ vòng hạt giống đến phát hành token đều có sự đầu tư đồng hành, dự án lớn lên còn có thể đi "đường tắt lên Coinbase"; BNB Chain đứng sau là quỹ MVB trị giá hàng tỷ USD của YZi Labs, đầu tư xong còn có thể trực tiếp đưa dự án lên Binance Launchpool. Sự tiếp máu này không chỉ là phát một thông báo trợ cấp là xong, mà là từ đầu tư, ươm tạo đến niêm yết trên sàn giao dịch đều được bao trọn. Về phía Polkadot, Moonbeam năm đó chỉ nhận được một khoản tài trợ phát triển ban đầu từ quỹ Web3, cộng thêm khoản cấp 300.000 DOT từ kho bạc mạng chính Polkadot, tính chất giống như một khoản tiền thưởng khởi nghiệp một lần, không phải là sự bảo đảm lâu dài để duy trì một chuỗi. Kho bạc chỉ có thể tự mình gánh trợ cấp và gia hạn slot, càng gánh càng trống rỗng, cuối cùng chi phí thuê liên tục cũng gần như không đủ. Một chuỗi khi đã sống đến mức chỉ có thể tự tạo máu, mà lại không thể tạo ra máu, kết cục thực sự đã được viết sẵn.

Kịch bản mới: trước tiên nuôi dưỡng một ứng dụng killer, sau đó tự xây dựng một chuỗi

Cạnh tranh đồng nhất đã đi đến ngày hôm nay, thực sự không còn gì để nói, nói nhiều chỉ là lặp lại. Điều thực sự đáng nói, có thể chỉ nhìn thấy vào năm 2026: một ứng dụng trước tiên nuôi dưỡng bản thân, tạo ra dòng tiền ổn định và quy mô người dùng, sau đó quay lại xây dựng một chuỗi hiệu suất cao riêng.

Hyperliquid là mẫu hình nổi bật trên con đường này. Nó không đi chiếm đất của các chuỗi công cộng, mà chỉ làm một việc, hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi, dồn toàn bộ không gian khối và tối ưu hóa hiệu suất vào việc này, không bị các đồng Meme bên cạnh hay NFT mint chiếm đoạt tài nguyên. Đồng thuận HyperBFT tự phát triển theo đuổi tính cuối cùng dưới một giây, động cơ khớp lệnh sổ đặt hàng nguyên bản không dựa vào EVM tương thích để kéo chậm, phí giao dịch, Gas đều được tích lũy trong HYPE của riêng mình, tạo thành một vòng khép kín. Khi lưu lượng và dòng tiền đã ổn định, mới mở một lớp HyperEVM, kết nối một số ứng dụng cho vay và kho bạc hỗ trợ, nhưng vị trí giao dịch cốt lõi, từ đầu đến cuối không cho đi.

Cách chơi này nghe có vẻ mới, nhưng thực ra không mới. Quay ngược lại vài năm, cuộc đấu giá slot chuỗi song song của Polkadot, bản chất là khuyến khích từng ứng dụng dọc tích lũy đồng thuận, tích lũy vốn, sau đó đi đấu giá tài nguyên cho một chuỗi riêng; bên Ethereum cũng khuyến khích dự án làm Rollup, làm L2 riêng của mình, logic cũng giống như vậy, trước có ứng dụng, sau có chuỗi, chuỗi là vỏ bọc của ứng dụng, không phải là cứu tinh của ứng dụng. Moonbeam lại đảo ngược thứ tự này, trước tiên tạo ra một chuỗi chung, hy vọng ứng dụng tự phát triển, kết quả nhận được là ứng dụng liên tục bỏ chạy.

Vì vậy, cuộc chạy đua giữa chuỗi công cộng và L2 kiểu "bạn nhanh hơn tôi, tôi rẻ hơn bạn" thực sự đã không còn ý nghĩa. Người dùng không quan tâm bạn có phải là Cosmos SDK hay Substrate, người dùng quan tâm là có một sản phẩm không thể thiếu hay không. Hiệu suất của chuỗi, TPS, phí Gas, những tham số này đã trở thành tiêu chuẩn ngành, thực sự là hào quang bảo vệ, là ứng dụng killer gắn liền với chuỗi, không thể tách rời.

Thượng nguồn cũng không yên bình

Cuộc rút lui của Moonbeam chỉ là một chú thích không đáng kể trong cuộc đại thanh lọc này, nhân vật chính thực sự là hai ông lớn đứng trên đầu nó, mỗi người đều có một câu chuyện khó khăn.

Về phía Polkadot, người sáng lập Gavin Wood tự tay chỉ đạo, đã tạo ra một giao thức mới gọi là JAM (Join-Accumulate Machine), tham vọng không nhỏ, muốn biến toàn bộ chuỗi trung gian thành một siêu máy tính không cần tin cậy, quy tắc cũ của "đấu giá slot" sẽ được thay thế bằng thị trường tài nguyên Agile Coretime linh hoạt hơn, ai cũng có thể mua sức mạnh tính toán theo nhu cầu, không cần phải cược một lần để có quyền sử dụng trong bốn năm. Nếu con đường này thành công, Polkadot sẽ từ "một đám chuỗi song song liên minh" biến thành "nền tảng điện toán đám mây trên chuỗi", hướng đi là đúng, chỉ là mạng chính còn phải mất hơn một năm để triển khai, Moonbeam như một chuỗi song song cũ, không thể chờ đến ngày đó.

Về phía Ethereum, cuộc sống cũng không dễ dàng. Đầu năm nay, Vitalik đã tự tay viết bài, nói rằng kịch bản mở rộng "Rollup trung tâm" đã lỗi thời, L1 tự nâng cấp tốc độ, giới hạn Gas liên tục tăng, nhiều L2 không đạt được sự phi tập trung thực sự, lại dựa vào cầu đa chữ ký treo trên Ethereum, nói là phân đoạn, thực tế giống như những vương quốc độc lập treo biển hiệu Ethereum. Sau khi nói xong, phản ứng của các L2 cũng là tự bày tỏ: Arbitrum nhấn mạnh tính độc lập của mình, Base tập trung vào việc làm cổng vào ứng dụng, Linea bày tỏ sẵn sàng hướng về phía Rollup nguyên bản------ ý ngầm đều rất rõ ràng, không loại trừ có một số L2 trong tương lai thậm chí không cần đến danh tiếng của Ethereum, tự mình kéo người xác thực, tự mình làm thanh toán, hoàn toàn bắt đầu lại. Điều này giống như Moonbeam rời bỏ polkadot để chạy sang Base, thực sự là hai phiên bản của cùng một logic: ai cung cấp nhiều tài nguyên hơn, lưu lượng lớn hơn, thì sẽ dựa vào ai, mối quan hệ huyết thống, cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho thực tế kinh doanh.

Hóa đơn cuối

Moonbeam đã đi từ huyền thoại crowdfunding đến việc đóng cửa chuyển đi, chưa đầy sáu năm, ngắn hơn nhiều so với nhiều công ty khởi nghiệp internet. Nó đã chứng minh một vài điều mà nhiều người vẫn không tin: một hệ sinh thái sống dựa vào trợ cấp không có tương lai, một chuỗi chung không có ứng dụng killer sẽ không sống sót qua một chu kỳ, trong một đường đua đồng nhất, ai rớt lại trước sẽ bị thị trường thanh lý. Việc chuyển mình thành AI Agent thanh toán, có thể sẽ tạo ra một câu chuyện mới, nhưng đó đã là một cuộc sống khác, không liên quan gì đến Moonbeam mà hôm nay phải tiễn biệt.

Thế giới chuỗi, thực ra cũng giống như quy tắc xã hội, khi còn trẻ thì so ai có bề ngoài lớn hơn, khi trung niên thì so ai có dòng tiền ổn định, đến khi phải thu dọn thì so ai có thể tìm được người kế thừa một cách thanh lịch. Moonbeam lần này, ít nhất đã đi được bước cuối cùng không đến nỗi xấu hổ, chỉ là sự lịch sự này, phần nào mang theo chút ý nghĩa bị thực tế đẩy đi.