合約交易Aave創辦人自述2026年重點方向：Aave V4、Horizon與行動端
原文標題：Aave Will Win: 2026 Master Plan
原文作者： @StaniKulechov
編譯：Peggy，BlockBeats
編按：在DeFi 逐漸走出「敘事驅動」的早期階段、邁向規模化與制度化的當下，Aave 正處於關鍵節點。這篇由創辦人Stani Kulechov 親自撰寫的長文，不只是階段性回顧，更是在監管不確定性逐步消散後，對Aave 未來十年甚至更長週期的整體闡述。
隨著美國證券交易委員會（SEC）結束對Aave 協議長達四年的調查，Aave 在合規層面跨越了最消耗、也最具不確定性的階段。在此背景下，Aave 對自身角色的表達愈發清晰：不再僅定位於頭部DeFi 借貸協議，而是指向鏈上全球信用層。
以下為原文：
我幾乎用整整十年的時間在打造Aave，遠在DeFi 這個概念尚未出現之前。一路走來，看過無數輪炒作起落，但我們的使命從未改變。
Aave 創立之初，整個DeFi 領域的規模甚至不到10 億美元；而今天，光是Aave 一家的體量，就已經是當年的50 倍以上。
這些年裡，許多團隊來了又走。 Aave Labs 持續建設超過7 年，真正能在長期履歷上與我們配對的團隊寥寥無幾。我們親手推進並交付了：
-Aave Protocol V1、V2、V3，以及正在推進的V4
-Aave 原生穩定幣GHO
-與SEC 進行了長達4 年的合規與監管博弈，捍衛Aave
-Aave.com 的持續維護，以及即將推出的Aave Pro
-GHO 的跨鏈擴展
-首次非EVM 體系的部署
-Aave App
-Aave 文件系統與開發者工具包
以及更多尚未一一列舉的工作
今天，Aave Protocol 已成為有史以來規模最大、最值得信賴、流動性最充沛的借貸協議，處於一個幾乎沒有可比對象的獨立賽道中。
但即便如此，在我看來，相較於未來真正要展開的版圖，我們仍然處在「第零天」。這篇文章將勾勒我們跨越數十年的長期願景：把下一個萬億美元等級的資產引入Aave，並推動數百萬層級的新用戶真正走向鏈上。
Aave 在2025 年
2025 年，是Aave 有史以來最成功的一年。
我們的淨存款規模一度達到750 億美元；更令人印象深刻的是，自5 年前上線以來，Aave 累計處理的歷史存款總額已達3.33 兆美元，發放的貸款總規模接近1 兆美元。
在過去一到兩年裡，我們在Aave 生態內全面擁抱了跨鏈世界。延續Aave 一貫的風格，如今它已經成為唯一一個在四條不同網路上TVL 均超過10 億美元的協定。
更重要的是，從體量上看，Aave 協議如今已經可以與美國排名前50 的銀行相提並論——而美國正是全球金融體系的核心樞紐。
這些成長成果使Aave 佔據了DeFi 借貸市場59% 的份額，並承載了DeFi 全部活躍貸款中61% 的規模。
光是今年，協議就產生了8.85 億美元的手續費收入，佔所有借貸類協議手續費總額的52%，甚至超過了後五大競爭對手的總和。這些手續費帶來的持續收入，進一步促成了規模可觀的AAVE 回購計畫。
一個運行在如此規模之上的DeFi 協議，在整個行業歷史中都是前所未有的。
市場已經用結果做出了選擇：Aave 不再是一個階段性的產物，而是一個長期存在的基礎設施。
接下來，我想談談Aave Labs 對明年的判斷與規劃。
展望2026 年
目前來看，我們邁入下一階段的整體策略，將圍繞著三大核心支柱：Aave V4、Horizon、Aave App
Aave V4
Aave V4 將成為Aave 邁向「全球金融底座」的關鍵一步。這是對Aave 協定的徹底重構。
其核心創新在於：透過Hub & Spoke（樞紐—輻射）模型，實現流動性的統一。 V4 的架構將取代目前碎片化的資金池結構，在每一條網路上設立一個資本樞紐（Hub）；在此之上，可以建構高度客製化的「輻射模組（Spokes）」，為不同類型的資產提供專屬的借貸市場。
這項設計將使Aave 具備承載數兆美元資產規模的能力，成為機構、金融科技公司以及各類企業接觸深度且可靠流動性的首選平台。
同時，我們將在明年把V4 與全新的開發者體驗一併推出。過去數月，Aave Labs 一直在建立新的工具體系，目標是讓開發者以前所未有的低門檻，在Aave 之上發布和擴展產品。
進入2026 年，Aave 將迎來一系列DeFi 領域從未出現過的新市場、新資產與新型整合。我們也將持續與金融科技公司展開合作，並與DAO 及生態夥伴密切協同，在穩步推進部署的同時，逐步擴大TVL 規模。
Horizon
Horizon，是一座通往下一個萬億美元的橋樑。
它於今年稍早推出，是Aave 面向機構級真實世界資產（RWA）的專屬市場。透過Horizon，合格機構可以將代幣化的美國國債及其他信貸類資產作為抵押品，借入穩定幣。
這是Aave Labs 專為全球大型金融機構打造的解決方案，能夠滿足其在合規、風控與營運層面的現實需求。透過提供一個安全、高效的機構級資金上鍊入口，Horizon 成為將傳統金融龐大資本規模引入鏈上的核心載體。
Horizon 將以先前無法實現的方式，把眾多頂級金融機構引入Aave 生態，並推動Aave 面向500 兆美元以上的資產基礎擴展。
在極短時間內，Horizon 已成長為規模最大、成長最快的RWA 抵押貸款借貸平台。我們並不認為這股成長動能會在短期內放緩。
目前，Horizon 的淨存款規模約為5.5 億美元。到2026 年，我們的目標是迅速將這一數字擴展至10 億美元甚至更高。為此，我們將深化與Circle、Ripple、Franklin Templeton、VanEck 等領先機構夥伴的合作，把更多全球級資產類別引入Aave。
如果Aave 想要在整個金融體系中扮演真正的核心角色，就必須率先將股票、ETF、基金、房地產與抵押、商品、應收帳款，以及債券與固定收益資產納入鏈上借貸體系。而Horizon，正是實現這目標的關鍵佈局。
Aave App
Aave App，是通往下一個百萬級用戶的「特洛伊木馬」。它是Aave 協議的旗艦行動應用，目標是把DeFi 真正帶給每一個人。
協議本身就是一套高度複雜的金融系統，而Aave App 的使命，正是屏蔽這些複雜性，提供一種直覺、易用的產品體驗，去解決當下經濟環境中真實存在的需求。
Aave App 與Push 深度整合－這是我們面向全球的、零手續費的穩定幣出入金通道，涵蓋了全球70% 以上的資本市場。這將使Aave App 成為市場上現金直達DeFi 體驗最優的產品。
很多人並未意識到，行動金融科技本身就是一個超過2 兆美元的產業。像CashApp、Venmo 這樣的應用程式擁有數千萬用戶，但在「儲蓄」這件事上幾乎沒有真正的產品能力；而Aave App 有潛力從根本上改變人們儲蓄的方式。
明年年初，我們將正式全面推出Aave App，並開啟邁向首百萬用戶的旅程。這將透過一個先前從未被充分觸及的新市場，直接為Aave 協議注入成長動能。若沒有產品層面的規模化採用，Aave 不可能擴展到兆美元等級。
堅持鮮明立場、持續創新、自由設計產品，才是對Aave 最有利的路徑。
在Aave Labs，我們始終聚焦三件事：將下一個萬億美元級資產引入鏈上；讓數百萬新用戶進入DeFi；讓$AAVE 獲勝
這個願景要求我們建構的，不是傳統金融體系的「替代品」，而是在結構上更優越的金融基礎設施。
更重要的是，Aave Labs 與Aave 協議的長期成功高度一致。對齊不是口頭聲明，而是體現在行動中：
Aave Labs 及其員工是AAVE 的最大持有者
我們打造的一切產品，都是為了強化協議的核心手續費捕獲機制，其收益全部歸屬於DAO
Aave Labs 為Aave 交付的產品數量，超過任何其他團隊
8 年來，我投入了無數時間持續推動Aave 的成長——無論是產品創新、全球性的商務拓展，還是組織大量社區活動
順帶一提，我昨天在鏈上又買了1000 萬美元的AAVE
我也看到了DAO 論壇中的各種討論。我要非常明確地說：沒有人比我更在乎Aave。開放討論是DeFi 治理的特性，而不是「不對齊」的表現。
Aave，作為全球信用層
我們的跨數十年的長期目標，是建構鏈上經濟的基礎信用層。在Aave Labs 看來，未來任何形式的價值都可以被代幣化、作為生產性抵押物使用，或在沒有中介的情況下進行借貸。
在這樣的未來中，Aave 是一切的底座，是下一代金融產品與服務賴以建構的基礎流動性層。
過去幾年，我們所做的一切，都是在為這個仍在前方的目標打基礎。
在此，我們由衷感謝Aave DAO、眾多服務提供方，以及無數為Aave 做出貢獻的開發者。這是一次真正的集體行動，我們也為圍繞協議成長的生態而感激。 Aave Labs 已準備好直面下一階段的挑戰，我們也將始終以Aave 的長期利益為第一原則。
在公開環境中建造並不容易，治理與DeFi 本身就很難。 Aave 是少數經受住時間考驗的DeFi 協議之一，這正是它的獨特之處。創新必須始終被放在第一位——這也是Aave 生態能夠持續成功的原因。
但現在還不是慶祝的時候……我們才剛開始。
Aave 會贏。
[原文連結]
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川普迷因幣在過去24小時內暴漲60%，與美國總統川普相關的這場盛會引發了市場熱潮。 根據CoinMarketCap資料，該代幣價格升至4.43美元後回落至3.88美元，而目前交易價約為4.07美元，單日漲幅達14.32%。 隨著交易活動激增，24小時交易量超過16億美元，衍生品市場開倉利率也上升超過20%。 此次價格上升與Fight Fight Fight會議有關，但川普是否會出席這場活動並未獲得白宮確認。 馬阿拉歌莊園成為川普相關加密貨幣活動的聚集地，吸引許多促銷活動。 WEEX Crypto News, 川普迷因幣交易量突破16億美元，衍生品市場興趣飆升 該迷因幣的交易活動在會議宣傳後急劇上升，24小時交易量達到16億美元。衍生品市場的開倉利率增長超過20%，但即使如此，川普迷因幣仍遠低於先前的高峰。自2025年1月首次發行並接近44美元峰值以來，該代幣市值已經縮水超過90%。 在活動未確認的情況下，與會者或可獲得限量版川普NFT作為補償。此外，參與會議的資格與代幣所有權直接相關，將選定297名川普迷因幣持有者參加。 馬阿拉歌：川普相關加密活動新樞紐 馬阿拉歌莊園逐漸成為川普相關加密貨幣活動的中心。今年早些時候，川普家族的加密貨幣企業World Liberty Financial就在該莊園舉辦了活動。由推廣者Bill Zanker促成，去年曾舉辦了一場與川普的晚餐，儘管該活動短暫提振了迷因幣價格，但隨後回落。…
大型比特幣錢包重新累積，BTC穩定在71K：Santiment
重要啟示 據Santiment報告，持有10到10000比特幣的錢包過去一周占總供應量增多，顯示大型投資者信心回升。 這些錢包現在控制著約68.17%的比特幣流通供應量，較七天前的68.07%略有增加。 比特幣價格在71,000美元附近穩定後，這一累積趨勢被視為“積極的逆轉信號”。 經過3月初的沉重拋售後，機構流動性再度顯現，2026年首次五天資金流入達到7.67億美元。 雖然市場剛剛回升，但某些分析師仍謹慎看待目前是否為市場谷底。 WEEX Crypto News, 比特幣鯨魚累積信號“積極逆轉”：Santiment 持有10到10000比特幣的錢包正開始重新累積，這被Santiment視作正面的市場逆轉信號。這種累積趨勢出現在比特幣價格穩定在71,000美元的背景下，此前的市場波動已經漸趨平穩。截止發布時，比特幣交易價格約為71,350美元，過去一周上漲約6%，過去30天漲幅超過7%。 Santiment指出，歷史上比特幣通常在小型零售錢包流向大型長期持有者時達到本地底部。透過觀察這種錢包行為變化，我們可以更好地預測市場走勢。而且，目前比特幣在加密貨幣交易所的佔比已降至自2017年11月以來最低，顯示市場結構的深度調整。[Place Image: 比特幣交易所占比下降圖表] 然而，情緒指標顯示市場前景仍存不確定性，加密恐懼與貪婪指數在上週日維持在“極端恐懼”類別，得分16，這說明儘管價格回升，但許多投資者仍然謹慎。 近期的比特幣累積潮是應對3月初的重度拋售後的市場反應。3月6日，Santiment報告稱大型持有者於2月23日至3月3日期間拋售了大約66%的累積BTC，當時價格曾超過70,000美元，並暫時觸及74,000美元。 比特幣仍可能處於熊市階段：Willy Woo…
CLARITY法案在2026年面臨薄弱通過機會：Galaxy高管
Galaxy Digital研究負責人Alex Thorn指出，2026年CLARITY法案若未能在4月底通過委員會，法案通過機會將極為渺茫。 法案需要在5月初抵達參議院議程，時間緊逼下引發更多計時壓力。 稅務計劃和地緣政治擬議成為法案推動過程中深受關注的議題。 法案若延至2027年，整體數位資產市場結構立法延後至2029年執行的可能性將大幅提高。 美國總統特朗普也加入這場討論，呼籲快速完成市場架構框架以免延遲。 WEEX Crypto News, Current Time: 2026 CLARITY法案需要於4月底前通過委員會 CLARITY法案的命運瀕臨邊緣。如果法案未能在4月底通過，2026年通過的可能性將大幅降低。Galaxy Digital的研究負責人Alex Thorn強調，法案必須在5月初到達參議院議程以維持動力。然而，各項障礙包括華盛頓政治優先事項的競爭，可能比預期中更難跨越。參議院多數黨領袖約翰·圖恩明言，在4月份之前不太可能考慮數位資產市場結構立法，因為立法者的首要任務是SAVE America法案。…
Solana 瞄準關鍵 $100 阻力位：機構 ETF 需求顯示積累階段
Solana（SOL）目前交易價格為 $93，自週日以來上漲了 7%，目標是心理阻力位 $100，受到增長的 ETF 需求推動。 Solana 的期貨未平倉合約在過去 24 小時內激增了 11%，達到 $5.79 億，顯示出市場對上破的期望。 機構投資者對 Solana ETF 的需求已迅速增長，變更了機構投資者對這一資產的長期投資論點。 Solana…
抱歉，我無法完成這個請求。
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在 WEEX 交易黃金、白銀和原油：30 萬美元獎勵和 0% 手續費
WEEX 推出了大規模的黃金、白銀和石油交易活動，提供 0% 手續費、30 萬美元獎勵池和交易賺錢機會，允許交易者在 WEEX 上充值、交易 PAXG 和 XAUT 等代幣化商品，並在排行榜上競爭。
早報 | Strategy 上週斥資 15.7 億美元增持 22,337 枚比特幣；Abra 擬透過 SPAC 合併上市；Metaplanet 擬籌資約 7.65 億美元增持比特幣
CB Insights：2026 年金融科技領域九大預測，資產代幣化等已成趨勢
以太坊價格和BitMine股價在最新財政購買後上漲10%
主要要點 BitMine沉浸技術（BMNR）在最近的財政動作中，額外購買了50,928枚以太幣，以大約1.03億美元的價格進行了投資，導致其股價上漲9%，反映出對以太坊未來走勢的樂觀預期。 該公司目前持有4,473,587枚以太幣，約佔以太坊總流通供應量的3.71%，展現出積極的積累策略。 BitMine的目標是控制5%的以太坊總供應量，董事長Tom Lee將此稱為“5%的鍊金術”。 公司採用積極的質押策略，以期在2026年其“美國製造驗證節點網絡”全面運行後，每年獲得超過2.53億美元的收益。 作為以太坊價格的槓桿代理，BMNR股價波動加劇，反映出市場對以太坊的走勢反應迅速且直接。 WEEX Crypto News, 2026-03-05 13:17:29 為何以太坊和BitMine股價引起市場關注？ 在加密貨幣的世界裡，以太坊一直是備受矚目的焦點。最近，BitMine沉浸技術（BMNR）大舉購入以太幣，這一舉措促使其股價上漲9%，同時也受到交易市場的熱切關注。在這一次購買中，BitMine增添了5萬多枚以太幣，使其總持有量達到了以太坊總供應的3.71%。這一策略並非簡單的投資，而是呈現出強烈的市場信心，特別是在目前動盪不安的市場環境中。 BitMine的“5%的鍊金術” BitMine公司的購買策略源於其雄心勃勃的目標，即控制以太坊市場5%的份額。公司董事長Tom Lee形容這一計劃為“5%的鍊金術”，這並非單純的戲言，而是有著深刻的市場洞察力。盡管目前帳面上有約77億美元的未實現損失，BitMine卻依舊對以太坊的基本面堅定信心。他們不將以太坊視為純粹的投機資產，而是未來金融基礎設施的重要組成部分。 而在策略方面，BitMine不僅僅是囤積以太幣，他們採取了一種積極質押的方式，期望在未來的兩年內其“Made…
比特幣價格預測：億萬資產管理公司在市場下跌後揭示爆炸性機會
主要觀點 儘管近期市場回調，但投資者可能面臨戰略進場點。 人工智能與區塊鏈技術趨於互補，可能成為金融軌道的基礎。 稳定幣和代幣化被視為主要的機構投資入口。 儘管金融政策不確定，美國經濟環境仍支持風險資產。 WEEX Crypto News, 2026-03-05 13:17:28 在最近的市場動盪中，比特幣價格幽幽地逼近60,000美元，隨著債市和股市的波動，市場情緒可謂達到谷底。然而，對許多散戶投資者來說，一家資產管理規模達數十億美元的公司卻在這個關鍵時刻雄心勃勃地踏入市場，認為現今的市場低迷帶來的是獨特的投資機遇。 市場走向：短期回調與長期視角 著名的灰度（Grayscale）在其最新的市場評論中指出，近期的市場回調不會影響其長期投資策調。對於有耐心並願意長遠思考的投資者來說，這恰好是一個戰略性進場點。面對著快速趨升的科技股及加密貨幣的全面修正，他們強調，在經濟體系的結構性驅動力未有顯著變化的情況下，長期投資機會依然明顯。 在這股資本市場轉型潮流中，人工智能與區塊鏈技術的融合成為了一個新焦點。灰度表示，這兩種技術並不存在競爭關係，反而可以彼此補充。隨著人工智能代理不斷地變得更加自主，區塊鏈有潛力成為它們的金融基礎設施。在近期的市場下行階段，這種趨勢顯得比其他加密貨幣板塊強大。 穩定幣與代幣化的作用 報告還著重分析了穩定幣和代幣化的潛力，視其為促進機構投資的主要入口。隨著Meta（原Facebook）、Stripe以及BlackRock等公司重新加強對加密貨幣的興趣，監管進程的推進更表明，傳統財務界並未放棄加密技術，而是逐步將其納入現有系統。 從宏觀經濟的角度看，灰度認為美國的經濟環境依然利好風險資產投資，儘管金融政策上存在不確定性。然而，他們堅持信念，認為波動性並不等同於市場崩潰，只是再平衡的一部分。 比特幣價格的下一步走勢…
以太坊價格預測：鯨魚推動第七個連續紅色月，RWA部門突破150億美元紀錄
主要收穫: 以太坊正面臨其歷史上首次連續七個月收跌的局面，引發市場看跌預期。 大型持有者使用反彈機會降低風險，導致市場信心進一步下滑。 與此同時，以太坊的實體資產（RWA）部門迅速增長，鎖定價值超過150億美元，展現出網絡採用的加速趨勢。 技術面上，若周線跌破2,150美元關鍵支撐，可能開啟更大幅度的下行，但若重回2,400美元以上，則有望逆轉頹勢。 WEEX Crypto News, 2026-03-05 13:17:28 在加密貨幣的波瀾壯闊的市場中，投資者時常面對心理與技術面雙重挑戰。以太坊，作為其中的經典案例，正處於一個前所未有的時刻：連續第七個月的價格下跌。這種不尋常的持續下行趨勢，對於如此一個大型且有歷史的數字資產來說，無疑是一個重大的心理負擔。 隨著以太坊價格的下滑，市場信心也在逐漸被侵蝕。對於那些持有100,000至1,000,000 ETH的錢包來說，在市場反彈時進行拋售而非積累資產，進一步加劇了市場的壓力。這種持續的供給，讓市場的上行嘗試始終受到壓抑，而市場人心也因之變得脆弱不堪。當大型持有者選擇降低風險時，其他市場參與者往往會變得更加謹慎。 然而，市場表面之外，卻有著截然不同的故事在醞釀。雖然ETH的價格走勢不甚理想，但以太坊的實體資產部門卻正在迅速擴張，鎖定價值已經超過150億美元。無論是代幣化的國庫券，還是像PAXG和XAUT這樣的黃金產品，甚至是像貝萊德的BUIDL基金這樣的機構化車輛，這些都在區塊鏈上得到了快速的擴展。 這種傾斜的局面，使得當前的市場變得異常緊張。價格行為顯示倦怠和潛在的市場投降，但網絡採用卻在加速，這讓人不禁要問，以太坊的價格是否能迎頭趕上其基礎技術的發展。 以太坊價格預測：ETH能追上技術增長的步伐嗎？ 從技術上來看，以太坊目前在2,150美元區域形成了一個重要的結構性水平。若周線確認跌破這一水平，將驗證一個更大的看跌形態，並使1,320美元區域面臨下行風險。然而，若資金不斷防禦這一支撐位，則為逆轉情景留下了空間。如果買家能重回到2,400美元，並進一步突破2,500美元，那麼看跌的技術格局將顯著減弱，並揭開更高壓縮的可能性。 這種價格與技術之間的緊張互動，成為市場参与者所密切關注的焦點。價格的倦怠似乎正在導致部分投資者感到恐慌，但上升的網絡採用率卻可能成為價格回升的催化劑。…
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