合約交易USD1 30億市值狂飆背後：特朗普家族押注、CEX托舉
原文標題：《近期擴張最迅猛的穩定幣，竟是特朗普家族的棋子》
原文作者：Nicky，Foresight News
在穩定幣市場格局相對穩定的當下，WLFI 推出的美元穩定幣 USD1，正試圖通過特朗普家族資源和激進的生態策略打開局面。
近期，WLFI 動用財庫資金激勵採用，並與 Binance 合作推出年化收益率 20% 的高收益理財，使 USD1 發行量在近期突破 30 億美元，單日最高增長超 7.6%。
据 CoinMarketCap 資料，截止目前 USD1 的市值為 33.7 億美元，在穩定幣市值中排名第六，約為 USDT 總市值的 1.8%，USDC 總市值的 4.48%。
在中心化交易平台層面，USD1 已獲得相對完整的交易支持，已上線 Binance、Coinbase、Upbit 等交易平台。以 Binance 為例，USD1 目前擁有 14 個交易對，涵蓋 BTC、ETH、SOL、BNB 以及 XRP、ASTER 等資產。
從近三日的成交數據來看，BTC/USD1 交易對的成交額約為 51.3 億美元，而 ETH/USD1 的成交額約為 3890 萬美元。作為對比，同期 BTC/USDT 的成交額約為 50 億美元，ETH/USDT 達到 35.9 億美元；BTC/USDC 的成交額約為 14.4 億美元，ETH/USDC 約為 10.6 億美元。
這一對比反映出一個相對清晰的現實：儘管 USD1 在交易平台層面已具備可用性，但在主流資產的現貨交易中，其流動性規模仍明顯落後於 USDT，也與 USDC 存在數量級差距。至少在當前階段，USD1 更像是一種被引入市場的穩定幣，而非已經形成自然交易偏好的基礎結算資產。
USD1 近期發行量的快速增長，與激勵措施密切相關。2025 年 12 月 24 日，Binance 推出 USD1 的固定年化理財活動，最高年化收益率達到 20%。在活動開始前，USD1 的發行量約為 27 億枚，隨後在短時間內攀升並突破 30 億枚。
2026 年 1 月 5 日，WLFI 官方發佈公告稱，一項關於「動用部分已解鎖財庫資金以激勵 USD1 採用」的治理提案已獲得通過，贊成票佔比為 77.75%。該提案標誌著 WLFI 將通過更直接的資源投入，繼續推動 USD1 的使用場景擴展。
在此期間，市場也出現了與流動性結構相關的短暫波動。2025 年 12 月 24 日一筆較大的市價單短暫拉低了 BTC/USD1 報價，使價格於 87,000 美元附近迅速插針至 24,111.22 美元，當日振幅達 73%。
12 月 26 日，據知情人士披露由於 Binance 理財活動吸引大量用戶將 USDT 兌換為 USD1，USD1 一度出現約 0.39% 的溢價。部分資金隨後通過借貸市場獲取 USD1，並在現貨市場逐步賣出以滿足需求。由於 BTC/USD1 交易對初期流動性較薄，造成了迅速的插針情況。CZ 對此解釋稱，該交易對未被納入任何指數，因此並未觸發清算，相關波動更多反映的是新交易對流動性尚未充分建立。
截至 2026 年 1 月 8 日，USD1 的市值約為 33.7 億美元。從鏈上分佈來看，其發行主要集中在 BSC 和以太坊主網，分別約為 19.1 億美元和 13 億美元，兩者合計佔據絕大多數份額。相比之下，Solana 網路上的 USD1 規模約為 1.43 億美元，佔比明顯較低。儘管 WLFI 在生態叙事和合作方向上持續強調對 Solana Meme 生態的支持，但從實際存量來看，USD1 當前仍主要依賴傳統 EVM 網路的流動性結構。
相比中心化交易平台，WLFI 也在嘗試通過鏈上場景推動 USD1 的使用。2025 年 9 月，WLFI 宣布與 Solana 上的 Meme 發射平台 BONK.fun 以及去中心化交易平台 Raydium 達成合作，將 USD1 作為交易對引入相關生態。
1 月 6 日，Raydium 發布數據顯示，過去 24 小時內 USD1 在 Solana 網路上的交易量約為 2.95 億美元。
此外，WLFI 還披露曾購買 Meme 代幣 B、1 等，用於支援社區發展。這類合作為 USD1 提供了更接近原生鏈上使用的場景，但相關需求在很大程度上仍依賴社區活躍度與階段性市場情緒，其可持續性仍有待觀察。
此外，1 月 8 日，WLFI 披露，其關聯實體 WLTC Holdings LLC 已向美國貨幣監理署（OCC）提交申請，擬設立 World Liberty Trust Company, National Association（WLTC）。該機構被定位為一家國家級信託銀行，專門服務於 USD1 穩定幣的發行、托管及相關金融活動。
根據 WLFI 的說明，設立 WLTC 的核心目標，是在單一、受高度監管的實體內，整合 USD1 的發行、贖回、托管以及與美元之間的兌換功能。WLFI 表示，USD1 在推出一年內的流通規模已超過 33 億美元，並已被部分機構用於跨境支付、結算及資金管理等場景。
若相關申請獲得批准，WLTC 計劃在聯邦監管框架下向機構客戶提供三類核心服務，包括 USD1 的鑄造與贖回、美元與 USD1 之間的出入金通道，以及 USD1 及其他穩定幣的托管與轉換服務。相關服務在初期階段擬以免手續費形式推出。
WLFI 同時強調，擬設立的信託銀行將遵循包括反洗錢、制裁篩查及網絡安全在內的合規要求，並採用客戶資產隔離、獨立儲備管理及定期審查等制度安排。該機構將以符合 GENIUS Act 的監管結構運作。
在現有合作關係方面，BitGo 將在 WLTC 正式運營後繼續作為 USD1 的重要合作方之一，參與支持其後續發展。
World Liberty Financial 成立於 2024 年，是一個以去中心化金融為核心方向的項目。公開資料顯示，該項目在結構設計和市場推廣層面與特朗普家族存在密切聯繫，相關成員在項目推廣及生態傳播中承擔角色。USD1 則是 WLFI 於 2025 年 3 月推出的美元掛鈎穩定幣，目標是在鏈上提供可與美元 1:1 兌換的結算資產，用於跨境支付、DeFi 活動以及數字資產市場的流動性需求。
根據 WLFI 官網披露的資訊，USD1 的每一枚代幣均由等值的美元儲備支持，儲備資產主要包括美元現金、短期美國國債及其他現金等價物。相關資產由 BitGo Trust Company 及其關聯實體負責託管，BitGo 同時承擔 USD1 的發行與贖回職能。符合條件的 BitGo 客戶可以直接將 USD1 按 1:1 兌換為美元，其他持有者則需通過支持 USD1 的交易平台或受監管託管機構完成兌換。
與其他中心化發行、合規導向的穩定幣類似，USD1 在官方披露中也明確列出了多項風險。其核心限制主要集中在幾個方面：USD1 並非法定貨幣，也不享有存款保險；直接贖回僅對符合條件的 BitGo 客戶開放；儲備資產雖然以高流動性資產為主，但在極端情況下仍可能面臨流動性壓力；同時，監管政策變化、地址凍結機制以及第三方平台風險，均可能影響 USD1 的使用和流通。
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以太坊透過快速確認規則（FCR），無需硬分叉即可縮短層1到層2以及交易所存款時間至約13秒。 現今的用戶依賴於經典的橋接方式，需等待多個區塊確認，目前需約13分鐘，而FCR只需13秒。 FCR基於兩個假設運行：消息傳遞足夠快，以及單一參與者不控制超過25%質押的ETH。 儘管有潛在優勢，部分社群對FCR在實際情況下的可靠性表示懷疑。 維塔利克·布特林支持此機制，認為它能在特定網絡狀況下提供交易不會被回滾的「硬保證」。 WEEX Crypto News, 快速確認規則：如何縮短橋接時間 FCR（快速確認規則）以採納用戶驗證者的確認為主，可以在不依賴多個區塊確認的情況下，提高你轉移資產的時間效率，僅需13秒便能完成從Ethereum L1到L2或交易所的存款。現今很多橋接方式需等待多個區塊確認，常耗時約13分鐘，FCR的出現無疑是大幅度的改變。 FCR工作原理 FCR不是依賴於傳統的區塊數計算，而是檢查驗證者的證明來確定區塊的安全性。此機制假設網絡快速，即驗證者的信息可在數秒內到達。此外，FCR還依賴於網絡中沒有單一角色能控制超過25%的ETH質押，這雖然低於以太坊更嚴格的一致性條件，但對於大多數情況來說已經足夠。 社群中對FCR的疑慮 在社群中，對於FCR是否能在真實環境保持穩定運行存在疑問。一位用戶指出，FCR的操作過度倚賴於誠實多數的假設，這樣的信任是否能在高負荷下維持依然成疑。另有用戶指出近即時的確認將大大提升用戶體驗，但前提是這些假設在各種情況下都成立。 以太坊的未來展望 2025年加密安全危機後，市場對於信任的需求更加直觀。FCR的實施不僅代表著技術創新，更是對此需求的回應，預計它將引發廣泛的關注和可能的採用。即便有著技術上的不確定性，我們仍然看到了突破的契機。曾經以壞名聲為主的L1轉L2轉移，如今可能蛻變成眾人摯愛的閃電交易方式。 市場影響與策略…
機構投資者對加密貨幣的期望調查：74%機構預期價格在12個月內上升
新的Coinbase和EY-Parthenon調查顯示，74%的機構投資者預計加密貨幣價格在未來12個月將會上升。 許多機構計劃在2026年增加對加密資產的投資，傾向於使用受監管的產品。 稳定幣和代幣化的吸引力增強，85%的受訪者使用或計劃使用穩定幣進行付款和財務作業。 風險管理和流動性成為機構進行加密貨幣投資考量的重點。 GENIUS法案的通過有助於促進金融機構與穩定幣的接觸。 WEEX Crypto News, 加密貨幣價格和機構投資者的態度 Coinbase與EY-Parthenon的最新調查表明，儘管自去年十月以來市場動盪不安，但多數機構投資者仍有意增加其數位資產的配置。約73%的受訪者表示計劃在2026年增加加密貨幣的投資，並且74%預計這些資產的價格將會在接下來的12個月內上升。 機構偏好受監管產品 許多機構偏好通過受監管的工具如交易所交易產品（ETP）接觸數位資產，反映出對這些金融工具的熟悉度和信任度上升。許多受訪者將監管視為吸引機構進入市場的關鍵因素。 市場結構改進是大部分受訪者關心的議題。超過四分之三的受訪者指出市場結構需要得到監管的釐清。美國議員仍在討論如何將數位資產歸類和監管，這關係到機構選擇參與的信心。 市場波動影響投資策略 儘管市場動蕩，但機構並未因此減少對加密貨幣的曝險。相反，49%的受訪者表示，更謹慎的風險管理、強調流動性以及持倉大小是他們的重點考量。 穩定幣與代幣化的機會 穩定幣運用得到廣泛認可。根據調查，85%的受訪者已經或計劃使用穩定幣進行支付及現金管理，特別是在結算及內部現金管理方面。美國的監管進程也推动了这股潮流，83%的受訪者相信，GENIUS法案的通過將加強金融機構與穩定幣互動的意願，並帶動穩定幣交易的廣泛應用。 同時，代幣化資產的吸引力亦逐漸增強。63%的接受調查者對代幣化資產感興趣，61%的受訪者認為代幣化將對未來的市場結構產生重大影響。…
SEC 宣佈多數加密資產不屬於證券
美國證券交易委員會（SEC）宣布多數加密資產不屬於證券的範疇。 此解釋是SEC與商品期貨交易委員會（CFTC）合作監管的第一步。 解釋說明涵蓋數位商品、數位收藏品、穩定幣等範疇。 此舉目的在於澄清加密資產是否屬於投資合約。 解釋文件公開供市場角色審閱，以便理解SEC與CFTC對於加密貨幣的監管範圍。 WEEX Crypto News, SEC 關於非證券加密資產的解釋摘要 SEC 近期發布的解釋文件明確指出，大多數加密資產不會被視作聯邦法律下的證券。此公告旨在提供對加密資產的新分類體系，包括數位商品、數位收藏品、穩定幣等，同時明確認定何種資產為投資合約，從而納入SEC的監管範疇。[Place Image: Screenshot of SEC website announcement]…
南韓警察在保管失誤後制定加密貨幣扣押規範：報告
南韓國家警察廳推出新規範以管理和儲存扣押的加密貨幣，包含隱私幣。 錢包地址與私鑰管理成為重點，以避免資產在扣押期間丟失。 南韓計劃於2026上半年選擇私人託管商處理貨幣，前三次招標失敗。 工作經費僅為8300萬韓元（約5萬5600美元），凸顯成本壓力。 曾發生320顆比特幣失竊事件，後被駭客歸還並轉售。 WEEX Crypto News, 新的加密貨幣扣押處理規範 南韓國家警察廳提出的新規範，專為加密貨幣的扣押和管理設計，聚焦於保管和存儲數位資產的安全性。這份規範旨在標準化加密資產證據的存儲與管理，對於涉及隱私幣的情況，尤其需要細緻處理。 現況顯示，以往政府扣押的加密貨幣頻頻丟失，引發社會對資產管理的嚴格審查。舉例來說，調查中發現政府自保資金中的320顆比特幣曾因釣魚企圖而流失，後來才被歸還而重新轉售。 擬參與託管商的選擇過程 警察計劃在2026年上半年最終選定一個私人託管商，這是因為過去三次招標競投都未能夠找到合適的公司。今年，招標面臨的挑戰不僅來自於市場的不確定性，還來自於經費不足的壓力。截至目前止，只有8300萬韓元被編入預算，用來處理這些被扣押的加密資產。這樣的經費限制，使得如何在有限資源下確保資產的安全成為警察部門的重要課題。 央行檢視過去五年扣押資產數據 根據過去五年法院裁決的數據，南韓警方扣押的加密貨幣總價值達到545億韓元（約3650萬美元），其中包過約507億韓元價值的比特幣和18億韓元的以太坊。這揭示了在跨國貨幣的變動下，各國年年積累的資產和價值流動，也顯示了警察部門在資產管理上面對的巨大壓力。 儲存和管理的技術挑戰 在探討加密貨幣扣押的技術挑戰時，最受關注的還是數位錢包的管理。隨著刑事調查中檢驗加密資產的方法不斷改變，針對如何系統化管理錢包地址和私人密鑰的需求也更為迫切。過往政府會以倉庫形式儲存資產，但面對數位資產的獨特性，新規定要求更高的技術支持和資源投入來保障資產的安全。 釣魚事件和後續規範影響…
加密企業呼籲美國頂級大學開設更多DeFi課程
21家加密組織聯名簽署公開信，倡議美國高校將去中心化金融（DeFi）納入課程。 核心目標是應對沃爾街對加密人才的巨大需求，尤其在商業與法律領域。 Solana、Blockchain Association與DeFi Education Fund等作為信函的主要簽署者。 越來越多的大型華爾街公司如高盛與摩根士丹利正在尋求DeFi專家。 2024至2026年間，“區塊鏈工作”谷歌搜尋量成長84%。 WEEX Crypto News, 加密公司敦促教育界重視DeFi課程 去中心化金融（DeFi）正逐漸成為金融世界不可或缺的一部分。對於未來的金融專家來說，熟悉DeFi將是必備的技能。21家加密企業聯合發出公開信，搶在高等教育機構面前，倡議美國大學在商業及法律課程中加入DeFi的相關內容。他們堅信，未來沃爾街會對加密人才有巨大的需求，特別是在非技術職位上。 公開信表示，“我們的目的很簡單：尊重地呼籲美國境內的高等教育機構進一步將數字資產、區塊鏈及去中心化金融納入他們的商業和法律課程中。”此公開信由1Inch協調，簽署者包括Solana Policy Institute、Blockchain Association、DeFi Education…
RedotPay面對高層變動，籌資討論與IPO計畫強力捍衛
RedotPay進行團隊重組以提升效率，未來IPO計畫恐籌資1.5億美元。 公司否認任何資金立即需求，並強調其現金流充裕。 對中國的關聯和高層領導人事變動引發市場關注。 RedotPay在2025年成功籌得總共1.94億美元，進一步推動成長。 WEEX Crypto News, RedotPay應對報導中高層變動與中國關聯的挑戰 面對近期有關高層人事變動和中國敏感性的報導，RedotPay陳述了其立場，強調這些變化是為了提升公司運作效率，並未提及具體的報導內容。公司的聲明指出，其共同創辦人包括執行長Michael Gao在內的核心成員仍然把持重要職能。據稱，RedotPay正在尋求籌集1.5億美元資金同時考慮在美國公開發行股票。 RedotPay新近的保證是為了應對媒體報導中所提到的領導和敏感性問題。這些報導表明公司面臨著領導的流失和與中國的利益相關問題。雖然報導指出至少五位高層管理人員在一年內離開公司，但RedotPay強調這是為迎接成長而作出的結構性調整。 籌資與IPO的路徑：未來展望 RedotPay不急於尋求資金注入，確認未正式任命首席財務官，現由共同創始人負責財務管理。公司目前擁有逾250名全球雇員，絕大多數位於香港。這一做法表明，他們有著堅實的運營現金流和足夠的流動性以支撐現有業務運作。 儘管如此，RedotPay在過去一年內成功展開多輪資金籌集：2025年進行了三次不同輪次，總計達1.94億美元。其中不乏來自Lightspeed的4000萬美元A輪和由Coinbase Ventures參與的4700萬美元戰略融資。公司特色是其穩定幣支付系統，與Visa卡配合使用來支持日常交易。 中國因素與企業形象 中國因素在RedotPay的發展路徑中扮演著未明顯但重要的角色，特別是在全球市場的佈局上。領導層的變動和對中國市場的戰略性聯繫引發了投資者的關注。中國的政策變化可能影響RedotPay的操作模式，尤其是考量到中國市場的獨特性和挑戰。 RedotPay在應對這一切的過程中，展現了其靈活性和應變能力。這些努力旨在妥善應對外界對其運營和市佔率的關注，以持續支援其在穩定幣和金融科技領域的增長軌跡。…
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