Fidelity Investments, institusional SMA məhsul xəttini genişləndirir, 8 yeni fərdiləşdirilmiş və model strategiyası təqdim edir

Mülk idarəetmə müəssisəsi, qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçiləri (RIA) və broker müştəriləri üçün 6 fərdiləşdirilmiş strategiya və 2 model strategiyası əlavə edərək, institusional müstəqil idarə olunan hesablar (Separately Managed Account, SMA) məhsul xəttini genişləndirdiyini elan etdi. Bu, yüksək xalis dəyərə malik müştərilərə fərdiləşdirilmiş investisiya xidmətləri təqdim etməyə imkan tanıyır.

Yeni əlavə olunan strategiyalar arasında institusional vergi idarəetməsi gücləndirilmiş səhmlər strategiyası və vergi idarəetməsi əsaslı səhmlər strategiyası yer alır. Hər iki strategiya, uzunmüddətli aktiv idarəetmə qabiliyyəti ilə fərdiləşdirilmiş SMA xidmət modelini birləşdirərək, bazar əsaslı, böyümə və dəyər investisiyası istiqamətlərini əhatə edir.

Gücləndirilmiş səhmlər strategiyası, müxtəlif Alpha faktorları vasitəsilə artıq gəlir imkanlarını axtarmaq üçün bir baza izləmə çərçivəsi istifadə edir; əsaslı səhmlər strategiyası isə sistematik portfel qurma prosesi əsasında, yüksək inamlı səhmlərin seçimi ilə birləşdirilir.

Yuxarıda qeyd olunan strategiyalar, hazırda RIA müəssisələrinə öz fərdiləşdirilmiş SMA platforması vasitəsilə təqdim edilir. Bu platforma, müştəri hesablarının açılması, strategiya fərdiləşdirməsi, icrası və investisiya portfelinin monitorinqi üçün maliyyə idarəetmə müəssisələrinə kömək edə bilər.

Maliyyə məsləhətləri idarəetmə həlləri satış rəhbəri, investorların fərdiləşdirilmiş investisiya təcrübəsinə olan tələbatının artdığını, xüsusilə də ultra yüksək xalis dəyərə malik müştəri qrupunun böyüdüyünü qeyd etdi. Maliyyə məsləhətçiləri daha çevik və fərdiləşdirilmiş mülkiyyət idarəetmə alətlərinə ehtiyac duyurlar. Aktiv idarəetmə, birbaşa indeksləşdirmə (Direct Indexing) və faktor strategiyalarının birləşdirilməsi, məsləhətçilərə daha dərin portfel fərdiləşdirməsi və vergi idarəetmə qabiliyyəti təqdim edir.

2022-ci ildən etibarən institusional fərdiləşdirilmiş SMA məhsul xəttini təqdim etdikdən sonra, təqdim olunan standartlaşdırılmış SMA strategiyalarının sayı 50-yə yüksəlib, eyni zamanda məsləhətçilərə müştəri tələblərinə uyğun olaraq bir neçə indeks və strategiyanı birləşdirərək fərdiləşdirilmiş konfiqurasiya planları yaratmağa imkan tanıyır.

Bundan əlavə, RIA və broker müştərilərinə yönəlmiş iki model SMA strategiyası təqdim edilib: institusional mavi çip böyümə seçimi model SMA və institusional kiçik bazar böyümə seçimi model SMA, bunlar da vahid idarə olunan hesab (UMA) sisteminə inteqrasiya oluna bilər ki, bu da daha geniş və vergi optimallaşdırılmış investisiya idarəetməsini təmin edir.

Hazırda, ABŞ səhmləri, sektorlara və beynəlxalq səhmlər bazarını əhatə edən 8 aktiv səhmlər model SMA strategiyası təqdim edilir, əlavə olaraq 5 faktor model strategiyası və 2 indeks model strategiyası üçüncü tərəf platformaları vasitəsilə təqdim olunur.

SMA strategiyalarının, aktiv idarəetmə altında olan kvant tədqiqat və investisiya komandası tərəfindən inkişaf etdirildiyi bildirilib. Bu komanda 250-dən çox kvant analitik, məlumat alimləri və texniki mütəxəssisdən ibarətdir, uzun müddət ərzində toplanmış müstəsna məlumatlar, sistematik investisiya metodları və süni intellekt texnologiyaları vasitəsilə investisiya imkanlarını aşkar edir.

Bu məzmun yalnız ümumi məlumat məqsədilə təqdim olunur və maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti hesab edilməməlidir. Burada qeyd olunan hər hansı tədbir, mükafat, onlayn kampaniya və ya əlaqəli məlumat hər hansı kriptoaktivin alınması, satılması, treydinqi və ya digər əməliyyatların aparılması üçün tövsiyə, təşviq və ya dəvət kimi qiymətləndirilməməlidir. Kriptoaktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. WEEX-in xidmətləri, məhsulları və əlaqəli tədbirlərinin əlçatanlığı regiondan asılı olaraq dəyişə bilər. İştirakınızın yerli qanunvericilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olmasını təmin etmək sizin məsuliyyətinizdir.