20VC-Partner behauptet, AI-Token wiederholt die Geschichte der Aluminiumindustrie, intelligente Agenten könnten einen unbegrenzten Markt eröffnen

20VC-Partner P_Bonnet zieht Parallelen zwischen der Geschichte der Aluminiumindustrie und der KI und erörtert mögliche zukünftige Szenarien. Es wird erwartet, dass der Großteil des Angebotsengpasses innerhalb von 3-5 Jahren in ein Überangebot umschlägt, was zu einer Wertvernichtung führen wird. Die Aluminiumindustrie hat einen Rückgang von über 99,9 % der Preise und eine Marktvergrößerung um mehr als das 1000-fache erlebt, wobei jede Preissenkung neue Anwendungen freisetzte, anstatt dass der Markt zusammenbrach. AI-Token durchlaufen derzeit dieselbe Kostenstufe mit einer Geschwindigkeit von etwa 10-fach, wobei der Schlüssel darin liegt, dass der Mensch nicht mehr die Einschränkung darstellt. Konversationelle KI ist durch die Lesegeschwindigkeit der Menschen und die Nutzerzahl begrenzt, während Schlussfolgerungen und intelligente Agenten es ermöglichen, dass Verbraucher nicht mehr Menschen sind. Agentic AI könnte die menschliche Obergrenze vollständig entfernen, sodass nur noch die Kosten und der Nutzen einer schnellen Verbesserung verbleiben. Die Aluminiumindustrie war einst auf technologische Durchbrüche angewiesen, um billiges Metall in Strukturmaterialien umzuwandeln. Auf der Infrastrukturebene dominierte Alcoa jahrzehntelang mit seinen Verfahren, eigenen Erzen und einem Strommonopol; Nvidia hingegen hat durch Technologien wie CUDA Kapazitäten angesammelt, die eher wie eine Miete erscheinen, und leidet unter einem Mangel an Strom, während Großkunden bereits direkt auf Kernenergie setzen und eigene Chips entwickeln. Letztendlich wird der Wert auf die Seite verschoben, die neue Anwendungen entdeckt; Preisverfall, technologische Wirksamkeit und Kapitalverschiebung sind nicht gegensätzlich, sondern das gleiche Ergebnis.

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