Chief Economist Fu Peng von New Fire: Bitcoin wird zum Frühindikator für Liquidität, KI-Infrastruktur könnte schrumpfen

Der Chief Economist von New Fire Group, Fu Peng, erklärte am 29. Juli während des monatlichen Kunden-Events, dass Bitcoin sich zu einem Standardfinanzvermögen entwickelt hat. In einem Umfeld mit strafferer Liquidität hat Bitcoin als reines Liquiditätsvermögen zuerst an Umfang verloren und ist zu einem Frühindikator für die Marktliquidität geworden. Er riet den Investoren, die Veränderungen des freien Cashflows großer Unternehmen sowie die Struktur der Optionsmärkte in den USA zu beobachten, um entscheidende Wendepunkte zu erkennen. Fu Peng wies darauf hin, dass sich die KI-Industrie derzeit in einer Übergangsphase von der Mittel- zur Unterstufe befindet. Die Infrastruktur, repräsentiert durch Nvidia, hat die Reifephase erreicht, während die Anwendungsebene noch keine Durchbrüche wie ChatGPT verzeichnet hat. Er betonte, dass der freie Cashflow der Technologieriesen im zweiten Quartal auf null gesunken ist. Sollte die Kapitalausgabe weiterhin erforderlich sein, müsste sie mit Kosten von 6-7 % finanziert werden. Wenn innerhalb von sechs Monaten bis zu einem Jahr keine Rückflüsse aus der Anwendungsebene sichtbar werden, wird das Wachstum der Kapitalausgaben zurückgehen, was den gesamten upstream-Bereich unter Druck setzen wird.

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