IREN acelera la transición a la nube de IA... firma un contrato de 2.800 millones de dólares con Microsoft y NVIDIA

IREN acelera la transición a la nube de IA... firma un contrato de 2.800 millones de dólares con Microsoft y NVIDIA

IREN Limited (IREN) está acelerando su transición de empresa de minería de Bitcoin a proveedor de infraestructura de IA. La compañía, que cotiza en Nasdaq, ha llamado la atención del mercado al firmar recientemente un contrato plurianual de 2.800 millones de dólares con importantes empresas, incluyendo Microsoft y NVIDIA. Según los datos de precios de las acciones, el precio de las acciones de IREN ha fluctuado entre 38,89 y 41,16 dólares. El precio máximo en 52 semanas ha sido de 76,87 dólares, mientras que el mínimo ha sido de 16,66 dólares.

Finalización de la adquisición de Mirantis para construir una pila de nube de IA de tres capas

IREN completó la adquisición de la empresa de software en la nube Mirantis a principios de agosto. Para esta adquisición, IREN pagó aproximadamente 12,6 millones de acciones ordinarias y 40 millones de dólares en compensación adicional, y presentó documentos suplementarios para la inscripción de reventa de aproximadamente 11,98 millones de acciones. La dirección de IREN declaró que implementará la estrategia de "Tres capas, una ventaja compuesta" a través de esta adquisición. Mirantis se establecerá como el componente de software de nube de "tercera capa" en la plataforma de nube de IA de IREN, permitiendo a los desarrolladores de IA utilizar una infraestructura flexible e interoperable sobre sus propios centros de datos y recursos de computación. Esto ha llevado a que IREN sea considerada como un proveedor de nube de IA de pila completa, integrando centros de datos físicos, capacidad de nube de IA y capas de software en la nube, en lugar de ser una empresa de minería centrada en hardware.

Obtención de financiamiento de GPU de 3.650 millones de dólares... mejora de la eficiencia de capital mediante pagos anticipados de clientes

La estrategia de expansión de infraestructura de IA de IREN está respaldada por una gran financiación. Según medios financieros alemanes, IREN ha asegurado un financiamiento de GPU de grado de inversión de 3.650 millones de dólares en asociación con Microsoft, y ha recibido 1.900 millones de dólares en pagos anticipados de clientes, incluidos desarrolladores de IA generativa. Esto cubre aproximadamente el 95% del gasto de capital (Capex) en GPU. Los analistas de JP Morgan han calificado esto como un "hito importante" en el proceso de transición de la minería de Bitcoin a la infraestructura de IA. Al recibir pagos anticipados de aproximadamente el 45% de los costos relacionados con GPU, la eficiencia de capital ha mejorado significativamente, lo que permite a IREN expandir su capacidad rápidamente. IREN también ha asegurado una línea de energía de 5 GW y ha firmado contratos de conexión de transmisión para un campus de centro de datos de 800 MW en el sur de Australia, acelerando así la expansión de su infraestructura física.

Caída del 20% tras el anuncio de resultados... controversia sobre la valoración con un objetivo de hasta 105 dólares

El precio de las acciones de IREN ha aumentado aproximadamente un 60% en los últimos tres meses, superando significativamente el sector, pero cayó alrededor del 20% en un solo día tras el anuncio de los resultados del último trimestre, bajando a 39,77 dólares. Medios financieros de Hong Kong han analizado que la disminución de la tasa de hash y los ingresos de minería tras la reducción a la mitad de Bitcoin son las causas. Sin embargo, los analistas mantienen una postura positiva sobre la transición a la nube de IA. Zacks ha señalado que la relación precio-ventas (P/S) anticipada de IREN es de aproximadamente 5,6 veces, lo que representa una valoración premium en comparación con el promedio de la industria de 3,0 veces, otorgándole una puntuación de valoración F (sobrevalorada) y recomendando mantener (Hold) la inversión. Por otro lado, B. Riley ha elevado su objetivo de precio a 83 dólares, mientras que Compass Point lo ha ajustado a 105 dólares, enfatizando que la estabilidad del suministro de energía y la claridad en la expansión son más importantes que la volatilidad de los resultados a corto plazo. Según MarketBeat, la opinión promedio de los analistas es de "compra moderada" (Moderate Buy).

Objetivo de ingresos anuales de 3.400 millones de dólares para 2026... conversión de instalaciones de minería antiguas en centros de GPU

IREN está impulsando una estrategia para reubicar sus instalaciones de minería de Bitcoin existentes como centros de chips de IA (GPU). Según un artículo del mercado de Hong Kong, IREN experimentó una disminución en los ingresos de minería debido a la reducción a la mitad en el segundo trimestre, pero la dirección ha establecido un objetivo de alcanzar ingresos anuales de aproximadamente 3.400 millones de dólares para finales de 2026, una vez completada la actualización. Se espera que esto se genere a medida que los servicios de nube de IA entren en funcionamiento. La hoja de ruta de IREN se basa en una arquitectura de tres capas compuesta por centros de datos y recursos de computación propios, capacidad de nube de IA y la capa de software en la nube de Mirantis. A través de esto, planea ofrecer un nivel de integración y orquestación para empresas y desarrolladores de IA. Fuentes confiables han informado que IREN está ejecutando una hoja de ruta a largo plazo para convertirse en una plataforma de nube de IA y centros de datos a gran escala, aprovechando contratos a largo plazo con Microsoft, NVIDIA, financiamiento anticipado de GPU y una línea de financiamiento masiva, así como instalaciones de minería recicladas y un nuevo campus de más de 800 MW, junto con la capa de software de Mirantis.

Ampliación de la posición de los inversores institucionales... emergiendo como un actor clave en infraestructura de IA

MarketBeat ha informado que TTRF Capital Ltd ha iniciado una nueva posición de aproximadamente 66,817 acciones en IREN. Esto refleja el interés de nuevos inversores institucionales. Recientemente, varias gestoras de activos, como Pictet, GM Advisory Group e IFM Investors, también han ajustado sus posiciones en IREN. Los informes sobre el flujo de fondos institucionales respaldan la creciente percepción de IREN como un actor clave en la exposición a la infraestructura de IA. Sin embargo, los analistas aconsejan distinguir entre el potencial de crecimiento a largo plazo y el riesgo de valoración a corto plazo. A pesar de la alta volatilidad, IREN busca transformarse en una empresa de infraestructura de IA de próxima generación a través de una dirección clara hacia la transición a la nube de IA, la adquisición de grandes clientes y un financiamiento abundante.

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