Standard Chartered: El aumento simultáneo de las acciones y los rendimientos de los bonos en EE. UU. beneficia a las monedas sensibles al riesgo

Los estrategas de Standard Chartered señalaron en un informe que, en los últimos 30 años, el aumento del mercado de valores de EE. UU. y el incremento en los rendimientos de los bonos han sido más favorables para las monedas sensibles al riesgo. En las primeras etapas de la recuperación económica, los rendimientos suelen ser bajos, reflejando una política monetaria expansiva y una demanda de crédito insuficiente. A medida que aumenta el optimismo del mercado sobre las perspectivas de crecimiento económico, el mercado de valores, los rendimientos de los bonos y las monedas relacionadas con el sentimiento de riesgo (como el dólar canadiense, el dólar australiano, la corona noruega, el peso mexicano y el dólar neozelandés) suelen experimentar cambios. Los estrategas enfatizan que si el aumento de los rendimientos refleja un aumento en la prima de riesgo o un agravamiento del riesgo inflacionario, entonces esta relación puede no ser confiable.

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