El mayor banco de Hungría, OTP, podría salir completamente de Rusia debido a la presión de los reguladores de la UE

El mayor banco de Hungría, OTP Bank, está considerando opciones para salir completamente del mercado ruso en medio de la atención de los reguladores europeos sobre su planeada compra del banco báltico Luminor Bank. Al mismo tiempo, los documentos revelaron que entre los clientes de la institución financiera en Rusia se encontraban empresas del gigante gasístico Gazprom y estructuras vinculadas a la inteligencia exterior rusa.

Esto fue informado por Dilo citando una investigación de la agencia Bloomberg.

Tras la publicación del material, las acciones del banco en la bolsa de Budapest cayeron un 3,8%, lo que representa la mayor caída diaria desde marzo.

¿Por qué el banco habla de salir precisamente ahora?

OTP Bank ha sido uno de los pocos bancos europeos que continuaron operando en Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Ahora, el grupo húngaro está intentando cerrar su mayor acuerdo en la historia: la adquisición del banco báltico Luminor Bank, con activos de más de 15 mil millones de euros (alrededor de 17,3 mil millones de dólares), lo que le permitiría expandir significativamente su presencia en la zona euro.

Sin embargo, la compra ha comenzado a ser examinada minuciosamente por el Banco Central Europeo y la supervisión financiera de Estonia. Los bancos centrales de Letonia y Lituania ya habían expresado su preocupación por los negocios de OTP en Rusia, y el ministro de Finanzas de Estonia, Jürgen Ligi, calificó la posición del banco como "una vergüenza moral". El regulador estonio confirmó que operar en Rusia genera grandes dudas y es el principal punto de toda la revisión.

El director de OTP Group, Péter Chányi, reconoció que debido al interés en los países bálticos y las dificultades para retirar dinero de Rusia, el banco ha comenzado a revisar su estrategia y podría cerrar completamente sus operaciones en Rusia antes de fin de año.

La situación en Hungría también ha cambiado. Después de que Viktor Orbán perdió el poder en abril, el nuevo gobierno del primer ministro Péter Márki-Zay comenzó a romper los estrechos lazos con Moscú: se expulsaron del país a 10 rusos sospechosos de espionaje y se declaró la renuncia al gas ruso.

¿Qué encontraron en los documentos sobre el negocio ruso?

Los periodistas tuvieron acceso a cartas, contratos y recibos bancarios que revelan las operaciones de los clientes del banco durante los últimos cuatro años:

• Propuestas para "Gazprom": en la primavera de 2026, las empresas discutieron un esquema de pagos entre "Gazprom Export", el distribuidor serbio Yugorosgaz (75% propiedad de "Gazprom") y la empresa vinculada Rosingaz. Se planeaba transferir dinero en euros desde la cuenta de Yugorosgaz en el OTP serbio a cuentas en el banco estatal serbio BPS. En septiembre de 2022, Yugorosgaz envió a "Gazprom" más de 4,3 millones de euros en dividendos con la participación de OTP Bank Serbia, el principal banco en Budapest y Gazprombank;
• Dinero para el fondo de Malofeev: en septiembre de 2022, la organización "Sociedad Tsargrad" del empresario ruso Konstantin Malofeev debía recibir 397 mil dólares (33,5 millones de rublos) en subvenciones de Sberbank a una cuenta en OTP Bank en Moscú. La organización confirmó que pagaba la educación de estudiantes de los territorios ocupados de Ucrania ("Novorossiya"). El oligarca está bajo sanciones de EE. UU. y la UE desde 2014 por financiar la anexión de Crimea;
• Servicios a estructuras estatales rusas: los clientes del banco recibían pagos por diversos servicios para organismos estatales de Rusia. Por ejemplo, la empresa "RPS Service" recibió 735 dólares (62 mil rublos) del fondo "Historia de la Patria", cuyo consejo es presidido por el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin. La empresa mayorista "Phoenix" esperaba un pago de 659 dólares (55,6 mil rublos) de la empresa "Yasen", que gestiona los activos de la misma inteligencia. La empresa "Centro de Capacitación No. 3 1C" firmó un contrato por 435 dólares (36,7 mil rublos) con el estado de la empresa "Rusia", cuyos aviones transportan a Vladimir Putin.

Todos estos documentos no indican violaciones directas de las sanciones por parte del banco ni que las estructuras estatales rusas tuvieran cuentas allí. En OTP afirmaron que cumplen con el secreto bancario y que la auditoría interna no encontró ninguna violación de las sanciones de EE. UU., la UE, la ONU o el Reino Unido.

Ingresos durante la guerra y dificultades para salir

La cuota de OTP en el mercado ruso es pequeña: solo el 0,4% en activos. Esto es mucho menos que en UniCredit o Raiffeisen. Pero durante los años de guerra, el negocio allí se ha vuelto significativamente más rentable, ya que las ganancias aumentaron más de cinco veces, alcanzando aproximadamente 635 millones de dólares (202 mil millones de forintos) el año pasado, y el volumen de depósitos se disparó siete veces. Más del 80% de los depósitos provienen de las empresas internacionales que permanecen en Rusia y confían más en el banco europeo. Desde el inicio de la guerra a gran escala, el banco ha retirado de Rusia alrededor de 880 millones de dólares en dividendos.

Al mismo tiempo, el banco señala que después de febrero de 2022, detuvieron completamente el financiamiento de empresas rusas, redujeron su personal en un 25% y cerraron el 40% de sus sucursales, dejando solo préstamos al consumo para la población.

OTP también señala que en Ucrania su negocio se considera estratégicamente importante para el estado, y la cartera de créditos de la filial ucraniana creció un 35% solo el año pasado.

Vender rápidamente el negocio en Rusia es muy difícil. Los compradores deben ser aprobados simultáneamente por los reguladores europeos y el Kremlin. Además, las autoridades rusas permiten a los extranjeros retirar solo alrededor del 5% del precio de mercado de las empresas. Debido a esto, en OTP anteriormente se había dicho que las ventas son prácticamente imposibles en este momento.

Se informó anteriormente que las acciones del grupo bancario austriaco Raiffeisen Bank International (RBI) cayeron más de un 8% en las operaciones bursátiles tras la publicación de una investigación del fondo de inversión Grizzly Research. Los analistas acusaron a la filial rusa del banco de participar sistemáticamente en operaciones para eludir las sanciones occidentales por un valor de 1,2 mil millones de dólares en beneficio del complejo militar-industrial ruso.

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