Evernorth toma una página del libro de jugadas de Bitcoin de Michael Saylor con un nuevo plan de financiamiento de $80 millones en XRP

Evernorth Holdings podría recaudar aproximadamente $80 millones a través de un nuevo acuerdo de financiamiento de capital con Cantor Fitzgerald para expandir su tesorería de XRP.

La empresa respaldada por Ripple firmó un acuerdo de compra de acciones con CF Principal Investments, una filial de Cantor Fitzgerald, el 23 de octubre, lo que le permite vender hasta 5.22 millones de acciones comunes Clase A recién emitidas durante aproximadamente 14 meses.

Un prospecto de la SEC que acompaña estima que el acuerdo podría generar $80.7 millones en ingresos brutos, o aproximadamente $78.3 millones después de tarifas y gastos, basado en el precio de cierre de las acciones de Evernorth del 22 de octubre de $15.46.

Evernorth tiene la intención de destinar una parte sustancial de los ingresos a la adquisición de XRP adicional, mientras que utilizará el capital restante para capital de trabajo, gastos corporativos y actividades dentro del ecosistema XRP.

Bajo el acuerdo, la empresa que cotiza en Nasdaq puede dirigir a Cantor a comprar acciones periódicamente al 97% de su precio promedio ponderado por volumen. El acuerdo permite a Evernorth acceder al capital en cuotas, con la dirección de la gestión sobre cuándo emitir acciones en función de las condiciones del mercado y las necesidades de financiamiento.

Sin embargo, las compras están sujetas a restricciones, incluyendo un límite general del 20% del volumen de negociación durante el período de compra aplicable y un umbral de propiedad del 4.99% para Cantor. Evernorth también debe pagar una tarifa de compromiso inicial de aproximadamente $522,000, que podría aumentar a $1 millón bajo ciertas condiciones.

El financiamiento aún no ha comenzado, ya que la empresa debe primero asegurar la efectividad de la SEC para su declaración de registro de reventa y cumplir con otros requisitos contractuales.

En consecuencia, la cantidad final recaudada dependerá del precio de las acciones de Evernorth, la liquidez de negociación y el volumen de capital que finalmente emita.

La presentación anterior de Evernorth abrió otra posible ruta de financiamiento de $132 millones

El último acuerdo se basa en otra presentación ante la SEC en la que Evernorth registró la posible emisión de casi 11.5 millones de acciones Clase A mediante el ejercicio de garantías públicas pendientes.

Esas garantías, emitidas por la empresa de adquisición de propósito especial detrás de la cotización pública de Evernorth, permiten a los tenedores comprar acciones a $11.50 cada una.

Si se ejercen en su totalidad por efectivo, podrían generar aproximadamente $132.2 millones para Evernorth, proporcionando otra fuente potencial de capital más allá de su acuerdo con Cantor Fitzgerald.

A diferencia del último acuerdo de venta de acciones, los ingresos de las garantías dependen de que los inversores ejerzan voluntariamente sus derechos existentes. Evernorth dijo que utilizaría cualquier dinero recibido para fines corporativos generales, con la gestión manteniendo la discreción sobre su implementación.

Las dos presentaciones ilustran las opciones de financiamiento que Evernorth está desarrollando tras su debut en el mercado público en octubre. Ambos acuerdos podrían expandir su base de capital, aunque la emisión de acciones adicionales también diluiría la propiedad de los accionistas existentes.

Evernorth dijo que generalmente tiene la intención de recaudar capital adicional cuando sus acciones se negocian a una prima sobre el valor neto de sus tenencias de XRP, creando oportunidades para adquirir más tokens mientras busca aumentar el valor del activo subyacente atribuible a cada acción.

El enfoque sigue un modelo pionero de la estrategia de Michael Saylor, que ha vendido repetidamente acciones de MSTR a inversores y ha utilizado los ingresos para expandir sus tenencias de Bitcoin.

La estrategia ha utilizado ofertas de capital para convertir la demanda de los inversores por sus acciones en compras adicionales de Bitcoin, creando un modelo de financiamiento que otras empresas de tesorería de activos digitales han intentado replicar.

Evernorth está persiguiendo una estrategia comparable con XRP, utilizando su cotización pública para crear acceso a capital más allá de su recaudación inicial. Su instalación pendiente con Cantor y las garantías pendientes podrían financiar compras adicionales, siendo la escala de esas adquisiciones determinada en última instancia por cuánto capital de acciones puede asegurar.

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