بررسی گلوگاه تأمین لیزرهای CW توسط Serenity، ورود لیزرهای نسل اول CPO با موانع بالا

در تاریخ 12 اوت، Serenity اعلام کرد که گزارش‌های مالی چندین شرکت ارتباطات نوری تأیید کننده ارزیابی آن‌ها درباره گلوگاه تأمین لیزرهای DFB (موج پیوسته) است. Lumentum (LITE) اشاره کرد که تقاضا برای لیزرهای CW با قدرت بسیار بالا فراتر از انتظار بوده و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا وجود دارد. این شرکت توانایی افزایش قیمت متوسط لیزرها را دارد و تأیید کرد که گسترش تولید CPO طبق برنامه پیش می‌رود و انتظار می‌رود که از نیمه دوم سال 2027 شروع به ارسال کند و شایعات مربوط به تأخیر در گسترش را «سر و صدا» نامید.

Applied Optoelectronics (AAOI) اعلام کرد که تقاضا برای فرستنده‌های نوری قوی است و در حال حاضر ظرفیت تولید لیزرهای CW کافی نیست. لیزرها یکی از گلوگاه‌های کمبود عرضه و تقاضا در فرستنده‌های نوری هستند که بین 20 تا 40 درصد کمبود دارند و مشتریان هر هفته درخواست افزایش عرضه و تسریع در تحویل دارند. AAOI در حال حاضر در استقرار نسل اول CPO شرکت ندارد. Serenity همچنین به این نکته اشاره کرد که MACOM (MTSI) بر روی NPO تمرکز دارد و MTSI اعلام کرد که تأمین کلی لیزرهای DFB فسفیدایندیم به شدت محدود است و مشتریان به شدت به تأمین نیاز دارند.

در زمینه رقابت، Serenity به نقل از مدیریت AAOI و Lumentum گفت که تولیدکنندگان چینی در زمینه لیزرهای CPO به وضوح عقب مانده‌اند. AAOI برآورد می‌کند که این تأخیر حدود 2 تا 3 سال است و Lumentum نیز اعلام کرد که هنوز تولیدکنندگان چینی را که بتوانند با ظرفیت و سطح تولیدی که به طور عمومی اعلام کرده‌اند، مطابقت داشته باشند، مشاهده نکرده است. Serenity معتقد است که لیزرهای مرتبط با نسل اول CPO هنوز موانع ورود بالایی دارند و بازار شاهد ورود گسترده عرضه‌ای که برخی از دیدگاه‌های کوتاه‌مدت ادعا می‌کنند، نیست.

Serenity اشاره کرد که ارزیابی آن‌ها درباره گلوگاه تأمین لیزرهای CW و تعداد محدود تأمین‌کنندگان لیزرهای نسل اول CPO، به تازگی از طریق گزارش‌های مالی تأیید شده است و به ویژه به Sivers Semiconductors (SIVE) اشاره کرد که ارزش بازار آن حدود 1.5 میلیارد دلار است و نسبت به شرکت‌های مرتبط با CPO مانند Coherent، Lumentum و Broadcom هنوز کوچک‌تر است و انتظار دارد که تغییر به نسل بعدی معماری ارتباطات نوری نقطه عطفی در کسب و کار ایجاد کند.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.