آینده ارز دیجیتال: از دارایی سوداگرانه تا لایه زیربنایی اینترنت

عنوان اصلی مقاله: ارز دیجیتال در حال جریان اصلی شدن است—اما نه آن‌طور که فکر می‌کنید
نویسنده مقاله اصلی: @binafisch
ترجمه: Peggy, BlockBeats

یادداشت سردبیر:

ارز دیجیتال به سمت پذیرش جریان اصلی حرکت می‌کند، اما به روشی که ممکن است کاملاً متفاوت از تصور شما باشد. این ارز نه به شکل بیت‌کوین، اتریوم، یا Solana ظاهر خواهد شد و نه تحت سلطه هنر NFT یا میم کوین قرار خواهد گرفت. در عوض، به آرامی در حال ادغام در زیرساخت‌های مالی دیجیتال و اینترنت است و به یک لایه ارتباطی امن بین برنامه‌ها تبدیل می‌شود، درست مانند انتقال از HTTP به HTTPS.

امروزه حجم معاملات استیبل‌کوین به حجم معاملات Visa و PayPal نزدیک می‌شود و Web3 به طور "پنهانی" در حال ورود به زندگی روزمره است. Layer 1 آینده دیگر "کامپیوتر جهانی" نخواهد بود، بلکه "پایگاه داده جهانی" خواهد بود که منبع داده مشترک و قابل اعتمادی را برای میلیون‌ها برنامه فراهم می‌کند.

این مقاله شما را به عمق منطق این تحول می‌برد: چرا قابلیت همکاری کلیدی است؟ چرا مدل‌های کسب‌وکار به دلیل ادغام هوش مصنوعی و بلاک‌چین بازسازی خواهند شد؟ و چرا آینده مالی بدون اصطکاک، یک زنجیره غول‌پیکر واحد نیست، بلکه یک لایه پایه جهانی است.

در زیر مقاله اصلی آمده است:

ارز دیجیتال به سمت پذیرش جریان اصلی حرکت می‌کند، فقط نه آن‌طور که تصور می‌کنید.

این وضعیت شبیه بیت‌کوین، اتریوم یا Solana نخواهد بود. تحت سلطه هنر NFT یا میم کوین نخواهد بود و احتمال کمتری دارد که EVM (قرارداد هوشمند) یا SVM (ماشین مجازی Solana) باشد. بلاک‌چین به آرامی در شبکه ادغام خواهد شد و به یک لایه ارتباطی امن بین برنامه‌ها تبدیل می‌شود، درست مانند انتقال از HTTP به HTTPS. تأثیر آن عمیق خواهد بود، اما تجربه کاربران و توسعه‌دهندگان به سختی تغییر خواهد کرد. این تحول در حال حاضر در جریان است.

استیبل‌کوین‌ها، که اساساً موجودی‌های فیات روی بلاک‌چین هستند، در حال حاضر حجم معاملات تعدیل‌شده سالانه‌ای در حدود ۹۰ تریلیون دلار را پردازش می‌کنند که با Visa و PayPal قابل مقایسه است. استیبل‌کوین‌ها اساساً تفاوتی با دلارهای PayPal ندارند؛ تفاوت در این است که بلاک‌چین یک لایه انتقال امن‌تر و قابل همکاری‌تر فراهم می‌کند. پس از بیش از یک دهه، ETH به طور گسترده به عنوان یک ارز استفاده نشده است و به راحتی با استیبل‌کوین‌ها جایگزین می‌شود. ارزش ETH از تقاضا برای فضای بلاک اتریوم و جریان نقدی ناشی از مشوق‌های استیکینگ ناشی می‌شود. در Hyperliquid، بالاترین دارایی معاملاتی، نمایش مصنوعی سهام و شاخص‌های سنتی است، نه توکن‌های کریپتو بومی.

دلیل اصلی ادغام بلاک‌چین در شبکه‌های مالی موجود، قابلیت همکاری است. امروزه، یک کاربر PayPal نمی‌تواند به راحتی به یک کاربر LINE Pay پرداخت کند. اگر PayPal و LINE Pay به عنوان زنجیره‌هایی مانند Base و Arbitrum اجرا می‌شدند، آنگاه بازارسازانی مانند Across، Relay، Eco یا deBridge می‌توانستند این انتقال‌ها را فوراً تسهیل کنند. کاربران PayPal نیازی به داشتن حساب LINE ندارند و کاربران LINE نیازی به داشتن حساب PayPal ندارند. بلاک‌چین قابلیت همکاری و ادغام بدون نیاز به مجوز بین چنین برنامه‌هایی را امکان‌پذیر می‌کند.

بحث‌های اخیر پیرامون Monad به عنوان اکوسیستم بزرگ بعدی EVM نشان می‌دهد که فضای کریپتو همچنان به مدل‌های ذهنی قدیمی چسبیده است. در حالی که Monad دارای یک سیستم اجماع با طراحی خوب و عملکرد قوی است، این ویژگی‌ها دیگر منحصر به فرد نیستند. نهایی‌سازی سریع اکنون فقط یک نیاز اساسی است. ایده مهاجرت گسترده توسعه‌دهندگان و قفل شدن در یک اکوسیستم واحد جدید، توسط تجربیات دهه گذشته پشتیبانی نمی‌شود. برنامه‌های EVM می‌توانند به راحتی در زنجیره‌ها مهاجرت کنند، در حالی که اینترنت گسترده‌تر خود را در یک ماشین مجازی واحد بازسازی نخواهد کرد.

نقش آینده Layer 1 غیرمتمرکز: پایگاه داده جهانی، نه کامپیوتر جهانی

یا به اصطلاح کریپتو: لایه پایه زنجیره‌های Layer 2.

برنامه‌های دیجیتال مدرن ذاتاً ماژولار هستند. در سطح جهانی، میلیون‌ها برنامه وب و موبایل وجود دارد که هر کدام از چارچوب توسعه، زبان برنامه‌نویسی و معماری سرور خاص خود استفاده می‌کنند و لیستی از تراکنش‌های مرتب‌شده را برای تعریف وضعیت خود نگهداری می‌کنند.

به اصطلاح کریپتو، هر برنامه در حال حاضر یک اپ-چین (app-chain) است. مشکل این است که این اپ-چین‌ها فاقد یک منبع امن، مشترک و قابل اعتماد هستند. پرس‌وجوی وضعیت برنامه مستلزم اعتماد به سرورهای متمرکز است که در معرض خرابی یا حمله هستند. اتریوم در ابتدا سعی کرد این مشکل را از طریق مدل کامپیوتر جهانی حل کند: در این مدل، هر برنامه یک قرارداد هوشمند در یک ماشین مجازی واحد است، اعتبارسنج‌ها هر تراکنش را دوباره اجرا می‌کنند، وضعیت جهانی را محاسبه می‌کنند و یک پروتکل اجماع را برای رسیدن به توافق اجرا می‌کنند. اتریوم وضعیت را تقریباً هر ۱۵ دقیقه یک‌بار به‌روزرسانی می‌کند، که در آن زمان تراکنش‌ها تأیید شده تلقی می‌شوند.

این رویکرد دو مشکل اصلی دارد: مقیاس‌پذیر نیست و سفارشی‌سازی کافی برای برنامه‌های دنیای واقعی ارائه نمی‌دهد. درک کلیدی این است که برنامه‌ها نباید روی یک ماشین مجازی جهانی واحد اجرا شوند، بلکه باید با استفاده از سرورها و معماری خود به طور مستقل به اجرا ادامه دهند و در عین حال تراکنش‌های مرتب‌شده خود را در یک پایگاه داده غیرمتمرکز Layer 1 منتشر کنند. کلاینت‌های Layer 2 می‌توانند این گزارش مرتب‌شده را بخوانند و به طور مستقل وضعیت برنامه را محاسبه کنند.

این مدل جدید هم مقیاس‌پذیر و هم انعطاف‌پذیر است و قادر است پلتفرم‌های بزرگی مانند PayPal، Zelle، Alipay، Robinhood، Fidelity یا Coinbase را با تنظیمات متوسط در زیرساخت‌هایشان پشتیبانی کند. این برنامه‌ها نیازی به بازنویسی برای EVM یا SVM ندارند؛ آن‌ها فقط باید تراکنش‌ها را در یک پایگاه داده امن و مشترک منتشر کنند. اگر حریم خصوصی حیاتی است، آن‌ها می‌توانند تراکنش‌های رمزگذاری‌شده را منتشر کرده و کلیدهای رمزگشایی را بین کلاینت‌های خاص توزیع کنند.

اصول زیربنایی: چگونه پایگاه داده جهانی مقیاس‌پذیر می‌شود

مقیاس‌پذیری پایگاه داده جهانی بسیار آسان‌تر از مقیاس‌پذیری کامپیوتر جهانی است. کامپیوتر جهانی مستلزم آن است که اعتبارسنج‌ها هر تراکنش تولید شده توسط هر برنامه در سراسر جهان را دانلود، تأیید و اجرا کنند، که از نظر محاسباتی و پهنای باند پرهزینه است. گلوگاه این است که هر اعتبارسنج باید تابع انتقال وضعیت جهانی را به طور کامل اجرا کند.

در پایگاه داده جهانی، اعتبارسنج‌ها فقط باید در دسترس بودن داده، ثبات ترتیب بلاک و غیرقابل بازگشت بودن پس از رسیدن به نهایی‌سازی را تضمین کنند. آن‌ها نیازی به اجرای هیچ منطق برنامه‌ای ندارند، فقط باید داده‌ها را به گونه‌ای ذخیره و منتشر کنند که گره‌های صادق بتوانند کل مجموعه داده را بازسازی کنند. بنابراین، اعتبارسنج‌ها حتی نیازی به دریافت یک کپی کامل از هر بلاک تراکنش ندارند.

Erasure Coding این امر را ممکن می‌سازد. برای مثال، فرض کنید یک بلاک 1MB با استفاده از erasure coding به 10 قطعه تقسیم شده و بین 10 اعتبارسنج توزیع می‌شود، هر اعتبارسنج حدود یک دهم داده‌ها را دریافت می‌کند، اما هر 7 اعتبارسنج می‌توانند کل بلاک را بازسازی کنند. این بدان معناست که با افزایش تعداد برنامه‌ها، تعداد اعتبارسنج‌ها نیز می‌تواند افزایش یابد، در حالی که بار داده روی هر اعتبارسنج ثابت می‌ماند. با 10 برنامه که یک بلاک 1MB تولید می‌کنند، 100 اعتبارسنج وجود دارد که هر اعتبارسنج فقط حدود 10KB داده را پردازش می‌کند؛ با 100 برنامه و 1000 اعتبارسنج، هر اعتبارسنج همچنان همان مقدار داده را پردازش می‌کند.

اعتبارسنج‌ها همچنان باید یک پروتکل اجماع را اجرا کنند، اما فقط باید روی ترتیب هش‌های بلاک توافق کنند، که بسیار آسان‌تر از دستیابی به اجماع در مورد نتایج اجرای جهانی است. در نتیجه، ظرفیت پایگاه داده جهانی می‌تواند با تعداد اعتبارسنج‌ها و برنامه‌ها مقیاس‌پذیر شود بدون اینکه هیچ اعتبارسنجی را با اجرای جهانی بیش از حد تحت فشار قرار دهد.

قابلیت همکاری پایگاه‌های داده جهانی مشترک

این معماری مشکل جدیدی ایجاد می‌کند: قابلیت همکاری بین زنجیره‌های Layer 2. برنامه‌ها در همان ماشین مجازی می‌توانند به صورت همزمان ارتباط برقرار کنند، در حالی که برنامه‌هایی که روی L2های مختلف اجرا می‌شوند نمی‌توانند. برای مثال، با ERC20، اگر من USDC در اتریوم داشته باشم و شما JPYC داشته باشید، من می‌توانم USDC را در یک تراکنش واحد با استفاده از Uniswap با JPYC مبادله کنم و آن را برای شما بفرستم زیرا USDC، JPYC و قرارداد Uniswap در همان ماشین مجازی هماهنگ می‌شوند.

اگر PayPal، LINE و Uniswap هر کدام به عنوان زنجیره‌های Layer 2 مستقل عمل کنند، ما به یک روش ارتباطی امن بین زنجیره‌ای نیاز داریم. برای پرداخت به یک کاربر LINE از حساب PayPal، Uniswap (در زنجیره مستقل خود) باید تراکنش PayPal را تأیید کند، چندین مبادله انجام دهد، تراکنش LINE را آغاز کند، تکمیل آن را تأیید کند و تأیید نهایی را به PayPal بازگرداند. اینجاست که انتقال پیام بین زنجیره‌ای Layer 2 وارد عمل می‌شود.

برای انجام این فرآیند به صورت بلادرنگ و ایمن، دو عنصر مورد نیاز است:

زنجیره هدف باید آخرین هش تراکنش‌های مرتب‌شده زنجیره منبع را داشته باشد، که معمولاً یک Merkle root یا اثر انگشت مشابه است که در پایگاه داده Layer 1 منتشر شده است.

زنجیره هدف باید بتواند بدون اجرای مجدد کل برنامه زنجیره منبع، یکپارچگی پیام را تأیید کند. این کار می‌تواند از طریق اثبات‌های مختصر یا محیط‌های اجرای قابل اعتماد (TEEs) انجام شود.

تراکنش‌های بین زنجیره‌ای بلادرنگ نیازمند یک Layer 1 است که نهایی‌سازی سریع را ارائه دهد و تولید اثبات بلادرنگ یا احراز هویت TEE را ترکیب کند.

به سوی نقدینگی یکپارچه و مالی بدون اصطکاک

این ما را به یک چشم‌انداز بزرگ‌تر بازمی‌گرداند. امروزه، مالی دیجیتال توسط سیستم‌های بسته تکه‌تکه شده است و کاربران و نقدینگی را مجبور می‌کند تا روی چند پلتفرم غالب متمرکز شوند. این تمرکزگرایی نوآوری را محدود می‌کند و مانع از رقابت برنامه‌های مالی جدید در یک زمین بازی برابر می‌شود. ما دنیایی را تصور می‌کنیم که در آن تمام برنامه‌های دارایی دیجیتال از طریق یک لایه بنیادی مشترک به هم متصل هستند، که امکان جریان آزاد نقدینگی در زنجیره‌ها، پرداخت‌های یکپارچه و تعاملات امن بلادرنگ بین برنامه‌ها را فراهم می‌کند.

پارادایم Layer 2 به هر برنامه‌ای اجازه می‌دهد تا به یک زنجیره Web3 تبدیل شود، با یک Layer 1 پرسرعت که صرفاً به عنوان یک پایگاه داده جهانی عمل می‌کند، به این زنجیره‌ها اجازه می‌دهد تا به صورت بلادرنگ ارتباط برقرار کنند و به طور طبیعی مانند قراردادهای هوشمند در یک زنجیره واحد با هم کار کنند. اینگونه است که مالی بدون اصطکاک متولد می‌شود—نه با تکیه بر یک بلاک‌چین یکپارچه که سعی می‌کند همه کارها را انجام دهد، بلکه از طریق یک لایه پایه مشترک که ارتباطات بین زنجیره‌ای امن و بلادرنگ را امکان‌پذیر می‌کند.

[لینک مقاله اصلی]