اختصاصی WEEX: رویداد آیفون تاشوی اپل نزدیک است | گزارش روزانه WEEX TradFi (۹ سپتامبر ۲۰۲۶)

خلاصه آغازین

1. سهام اپل (AAPL) پیش از رویداد حدود 1.2% افت کرد و به نزدیکی 316 دلار رسید؛ زیرا بازارها ریسک «فروش پس از انتشار خبر» درباره آیفون تاشو و هوش مصنوعی روی دستگاه را در قیمت‌ها لحاظ کردند.
2. سهام انرژی پیشتاز بودند و قیمت برنت به 100 دلار نزدیک شد؛ محدودیت تردد در تنگه هرمز صرف ریسک عرضه را افزایش داد و انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره را نیز تقویت کرد.
3. بیت‌کوین تا حدود 78,500 دلار عقب نشست، در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر به حدود 60% رسید و فضای کلی ریسک‌پذیری را محتاطانه نگه داشت.
4. پس از پایان معاملات، توجه به چشم‌انداز سفارش‌ها و پیش‌بینی‌های AeroVironment (AVAV) معطوف می‌شود؛ رویداد پاییزی اپل نیز برای ساعت 1:00 بعدازظهر به وقت شرق آمریکا برنامه‌ریزی شده است.

۱، نکات مهم بازار ارز دیجیتال

۱）بیت‌کوین به سمت 78,500 دلار عقب نشست؛ انتظارات افزایش نرخ بهره ریسک‌پذیری را محدود کرد

بیت‌کوین در 8 سپتامبر به محدوده 78,500 تا 78,800 دلار کاهش یافت و اتریوم نیز در حدود 2,480 تا 2,490 دلار معامله شد. ETFهای اسپات بیت‌کوین هفته گذشته همچنان حدود 987 میلیون دلار ورودی سرمایه داشتند، اما این میزان برای جبران بازقیمت‌گذاری اخیر نرخ بهره کافی نبود؛ اکنون بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را حدود 60% ارزیابی می‌کنند. موقعیت‌گیری همچنان محتاطانه است و بیت‌کوین زیر 80,000 دلار محدود مانده، در حالی که معامله‌گران داده‌های تورم و صرف ریسک گسترده‌تر را زیر نظر دارند. بیت‌کوین بخریم در این شرایط نیازمند بررسی دقیق ابزارهای معاملاتی است.

فهرست زیرنظر: BTC، ETH
اسپات: BTC / ETH
معاملات آتی: BTC / ETH

۲）رشد چشمگیر بخش پروتکل‌های استیبل‌کوین؛ FF و XPL پیشتاز شدند

سرمایه دوباره به سمت زنجیره‌های تسویه و پرداخت استیبل‌کوین‌ها چرخید. XPL از روایت انتقال USDT بدون کارمزد و انتظارات قفل‌شدن دارایی در اکوسیستم Plasma سود برد و FF نیز هم‌زمان رشد کرد. بازارها بیش از پیش زیرساخت‌های استیبل‌کوینِ منطبق با مقررات و پرداخت‌های فرامرزی را دارای صرف ارزش تازه‌ای می‌دانند. نوسان این بخش همچنان از توکن‌های بزرگ بیشتر است؛ بنابراین برنامه‌های آزادسازی توکن و حجم واقعی انتقال‌ها همچنان باید با دقت بررسی شوند.

فهرست زیرنظر: FF، XPL
اسپات: FF / XPL
معاملات آتی: FF / XPL

۳）واگرایی توکن‌های اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی؛ VVV، CLANKER و TAG پیشتاز شدند

توکن‌های اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی به‌طور یکپارچه رشد نکردند. جریان سرمایه در نام‌های پرتحرکی مانند VVV، CLANKER و TAG متمرکز بود. این روایت همچنان به هوش مصنوعی روی دستگاه و استقبال از اپلیکیشن‌های مبتنی بر ایجنت گره خورده است؛ اما افزایش پراکندگی عملکرد در این بخش، از چرخش سرمایه حکایت دارد، نه حرکتی هماهنگ در روند بازار.

فهرست زیرنظر: VVV، CLANKER، TAG
اسپات: VVV / CLANKER
معاملات آتی: VVV / CLANKER / TAG

۴）LAPTOP قوانین ایردراپ را منتشر کرد؛ انتظار می‌رود لیست شدن و آغاز دریافت توکن‌ها امروز انجام شود

هانتر، پسر جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، جزئیات توزیع توکن میم کوین LAPTOP را منتشر کرد؛ قرار است 20% از کل عرضه به‌صورت رایگان بین جامعه توزیع شود. از این میزان، 2% برای جبران زیان کاربرانی در نظر گرفته شده که در معاملات میم مرتبط ضرر کرده‌اند، 8% به خوانندگانی می‌رسد که پیش از 6 سپتامبر در خبرنامه او عضو شده بودند و 10% نیز بعداً از سوی صندوق Phoenix Veritas تخصیص خواهد یافت. دریافت توکن‌ها هم‌زمان با لیست شدن، در ساعت 8:00 صبح به وقت شرق آمریکا در 9 سپتامبر آغاز می‌شود و جامعه 30 روز برای دریافت آن فرصت دارد.

فهرست زیرنظر: LAPTOP
اسپات: LAPTOP
معاملات آتی: LAPTOP

۲، نکات مهم بازار

۱）پیشتازی بخش انرژی با نزدیک‌شدن نفت به 100 دلار و افزایش صرف ریسک عرضه

انرژی در 8 سپتامبر به وقت شرق آمریکا یکی از قوی‌ترین بخش‌ها از نظر عملکرد نسبی بود؛ XLE رشد کرد و Occidental (OXY)، Exxon Mobil (XOM) و Chevron (CVX) از نمادهای پیشتاز بودند. برنت به 100 دلار نزدیک شد و WTI نیز هم‌زمان افزایش یافت؛ کاهش فعالیت کشتیرانی در خلیج فارس و محدودترشدن عبور از یک تنگه مهم، صرف ریسک اختلال عرضه را دوباره به قیمت نفت افزود. قیمت‌های قوی‌تر نفت خام از سهام انرژی حمایت می‌کنند، اما در عین حال انتظارات تورمِ ماندگار را تقویت کرده و بر ارزش‌گذاری سهام رشدی فشار می‌آورند. جریان عبورومرور، داده‌های موجودی و انتشار شاخص CPI در 11 سپتامبر، نقاط مهم بعدی برای بررسی هستند.

فهرست زیرنظر: XLE، OXY، XOM
اسپات: OXY / XOM
معاملات آتی: XLE / OXY / XOM

۲）افت سهام اپل (AAPL) پیش از رویداد؛ بازارها ریسک «فروش پس از انتشار خبر» را لحاظ کردند

سهام اپل (AAPL) حدود 1.2% افت کرد و به نزدیکی 316 دلار رسید و کاهش دو روزه خود را ادامه داد. آیفون همچنان حدود نیمی از درآمد شرکت را تشکیل می‌دهد و به نظر می‌رسد بازارها بخش قابل‌توجهی از روایت دستگاه تاشو و هوش مصنوعی روی دستگاه را از پیش در قیمت لحاظ کرده‌اند. اکنون سرمایه‌گذاران پیش از رویداد در حال کاهش میزان دارایی خود هستند و منتظر شفافیت بیشتر درباره قیمت‌گذاری، برنامه‌های عرضه و پیامدهای آن برای حاشیه سودند.

فهرست زیرنظر: AAPL
اسپات: AAPL
معاملات آتی: AAPL

۳）گیم‌استاپ (GME) از رکورد سود عملیاتی سه‌ماهه دوم خبر داد و پیش‌بینی خود را افزایش داد

گیم‌استاپ (GME) برای دوره منتهی به 1 اوت، سود هر سهم فصلی 0.27 دلار و درآمد 790.2 میلیون دلاری گزارش کرد؛ فروش محصولات کلکسیونی نیز نسبت به سال قبل 57% افزایش یافت. سود عملیاتی این دوره با رسیدن به 160.2 میلیون دلار رکورد زد و شرکت پیش‌بینی EBITDA تعدیل‌شده کل سال را به بیش از 650 میلیون دلار افزایش داد. وجه نقد و اوراق بهادار قابل‌معامله همچنان قابل‌توجه‌اند؛ با این حال، افت درآمد نسبت به سال گذشته همچنان بازتاب‌دهنده تعطیلی فروشگاه‌ها و دشواری مقایسه با دوره مبناست.

فهرست زیرنظر: GME
اسپات: GME
معاملات آتی: GME

۳، رویدادهای پیش‌رو امروز

۱）رویداد پاییزی محصولات اپل (AAPL) — ساعت 1:00 بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، 9 سپتامبر

تمرکز بازارها بر نخستین آیفون تاشو، سری iPhone 18 Pro و قابلیت‌های جدید هوش مصنوعی روی دستگاه است. سرمایه‌گذاران قیمت‌گذاری را زیر نظر خواهند داشت؛ برآوردها برای مدل تاشو عمدتاً بین 2,000 تا 2,500 دلار است. برنامه‌های عرضه، روند ارسال محموله‌ها و این موضوع نیز اهمیت دارد که آیا هوش مصنوعی روی دستگاه می‌تواند درآمد خدمات را افزایش دهد یا نه. رویدادهای معرفی محصولات اپل اغلب با نوسان «فروش پس از انتشار خبر» همراه بوده‌اند؛ بنابراین نوسان قیمت سهام اپل و زنجیره تأمین گسترده‌تر لوازم الکترونیکی مصرفی همچنان ریسک مهمی است.

فهرست زیرنظر: AAPL، QCOM، AVGO
اسپات: AAPL / QCOM / AVGO
معاملات آتی: AAPL / QCOM / AVGO

۲）AeroVironment (AVAV) — پس از پایان معاملات در 9 سپتامبر

انتظارات اجماعی، سود هر سهم حدود 0.22 تا 0.26 دلار و درآمدی در حدود 450 تا 460 میلیون دلار است. سرمایه‌گذاران بر شتاب سفارش‌های پهپادی و انرژی هدایت‌شده، سرعت تبدیل قراردادهای مرتبط با ارتش به درآمد، عملکرد حاشیه سود ناخالص و پیش‌بینی کل سال تمرکز خواهند کرد.

فهرست زیرنظر: AVAV
اسپات: AVAV
معاملات آتی: AVAV