قیمت XRP در معرض سقوط به ۱ دلار در میان افول معیارهای XRPL و نرخ سوزاندن

• قیمت XRP این هفته روند نزولی قوی خود را ادامه داد و به پایین‌ترین سطح ۱.۵۰۰ دلار از نوامبر ۲۰۲۴ رسید و ۵۷ درصد از اوج تاریخی خود سقوط کرده است.
• XRPL در صنعت DeFi با تنها ۲۱ پروتکل و TVL ۵۵ میلیون دلاری که بیش از ۲۰ درصد در ۳۰ روز گذشته کاهش یافته، در حال مبارزه است.
• عرضه استیبل‌کوین XRPL به بیش از ۴۱۷ میلیون دلار افزایش یافته و ارزش نمایندگی RWA به بیش از ۱.۴۷ میلیارد دلار رسیده که رشد ۲۷۱ درصدی در ۳۰ روز گذشته نشان می‌دهد.
• نرخ سوزاندن XRP در ماه‌های اخیر راکد مانده و تنها ۳۳۵ توکن در ۳ فوریه سوزانده شده که تاثیری معنادار بر قیمت نداشته است.
• تحلیل فنی نشان‌دهنده پیش‌بینی نزولی است و قیمت ممکن است به سطح روانی ۱ دلار و سپس به ۰.۷۸۱۳ دلار سقوط کند.

WEEX Crypto News, 2026-02-04 09:54:14

معیارهای DeFi لجر XRP و نرخ سوزاندن در حال افول هستند

قیمت XRP در هفته جاری روند نزولی شدیدی را تجربه کرده و به پایین‌ترین سطح ۱.۵۰۰ دلار از نوامبر ۲۰۲۴ رسیده است. این توکن ریپل ۵۷ درصد از اوج تاریخی خود سقوط کرده و این روند ممکن است با افول معیارهای لجر XRP در صنعت DeFi و کاهش نرخ سوزاندن ادامه یابد. (۴۵ کلمه)

حالا بیایید مستقیم به اصل مطلب بپردازیم. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط DeFi Llama نشان می‌دهد که لجر XRP در صنعت مالی غیرمتمرکز (DeFi) با مشکلات جدی روبرو است. این شبکه تنها ۲۱ پروتکل دارد و ارزش کل قفل‌شده (TVL) آن به ۵۵ میلیون دلار رسیده که بیش از ۲۰ درصد در ۳۰ روز گذشته کاهش یافته است. علاوه بر این، حجم DEX در ۲۴ ساعت گذشته فقط ۱۴۵,۸۲۰ دلار بوده. این اعداد در مقایسه با بازیگران بزرگ دیگر در صنعت کریپتوکارنسی مانند سولانا، اتریوم و زنجیره BNB بسیار کوچک هستند. برای مثال، اتریوم بیش از ۶۰ میلیارد دلار TVL دارد و حجم معاملات آن به ۳.۱ میلیون دلار می‌رسد.

به عنوان یک استراتژیست محتوایی وب۳ با تجربه در WEEX Exchange، که بحران‌های امنیتی کریپتو در ۲۰۲۵ را پشت سر گذاشته‌ام، می‌گویم واقعیت این است که چنین معیارهایی نشان‌دهنده کمبود عمق بازار و فعالیت کم در XRPL هستند. TVL پایین به معنای آن است که کاربران کمتر دارایی‌های خود را در پروتکل‌های این شبکه قفل می‌کنند، که این می‌تواند به دلیل کمبود پروژه‌های جذاب یا رقابت شدید از سوی زنجیره‌های دیگر باشد. مثلاً، سولانا با سرعت بالا و هزینه‌های پایین، کاربران بیشتری را جذب کرده و TVL آن چندین برابر XRPL است. اتریوم هم با اکوسیستم غنی خود، استانداردی برای DeFi شده. BNB Chain نیز با ادغام با بایننس، حجم بالایی را مدیریت می‌کند.

اما صبر کنید، همه چیز تاریک نیست. لجر XRPL در بخش استیبل‌کوین و توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی (RWA) عملکرد خوبی دارد. عرضه استیبل‌کوین آن به بیش از ۴۱۷ میلیون دلار پریده، که رهبری آن توسط Ripple USD (RLUSD) است، که یکی از استیبل‌کوین‌های برتر در صنعت شده. این رشد نشان‌دهنده اعتماد رو به افزایش به XRPL برای دارایی‌های پایدار است. داده‌های RWA نشان می‌دهد که ارزش نمایندگی XRPL به بیش از ۱.۴۷ میلیارد دلار رسیده، با افزایش ۲۷۱ درصدی در ۳۰ روز گذشته. این رشد در روز سه‌شنبه شتاب گرفت وقتی Ctrl Alt الماس‌هایی به ارزش بیش از ۱۲۹ میلیون دلار را توکنیزه کرد. دیگر بازیگران برتر در این شبکه شامل Vert Capital، Guggenheim و JMWH هستند.

اینجا جایی است که XRPL برتری خود را نشان می‌دهد. RWA توکنیزه کردن دارایی‌های واقعی مانند الماس، املاک یا اوراق بهادار را ممکن می‌سازد و XRPL با سرعت بالا و هزینه‌های پایین، گزینه‌ای ایدئال برای این کار است. برای مثال، توکنیزه کردن ۱۲۹ میلیون دلار الماس توسط Ctrl Alt نه تنها ارزش را افزایش داد، بلکه نشان‌دهنده پتانسیل XRPL در ادغام دنیای واقعی با بلاکچین است. Vert Capital ممکن است بر سرمایه‌گذاری‌های مالی تمرکز کند، Guggenheim بر هنر و دارایی‌های فرهنگی، و JMWH بر پروژه‌های تخصصی دیگر. این تنوع کمک می‌کند تا XRPL از رقبا متمایز شود، حتی اگر TVL کلی پایین باشد.

یکی دیگر از نکات مثبت این است که Ripple Labs این هفته مجوز لوکزامبورگ را دریافت کرد. پیش از آن، مجوزهایی در بریتانیا و کشورهای دیگر گرفته بود. همچنین، charter بانکی در ایالات متحده و مجوز پول در اتحادیه اروپا را دریافت کرده. این مجوزها اعتماد را افزایش می‌دهند و به Ripple اجازه می‌دهند عملیات خود را گسترش دهد. در دنیای ۲۰۲۶، جایی که اعتماد تنها ارز واقعی است، چنین مجوزهایی مانند یک سپر ۱۰۰۰ BTC عمل می‌کنند که شما را در هنگام سقوط ناگهانی بازار آرام نگه می‌دارد.

با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ سوزاندن XRP در ماه‌های گذشته کاهش یافته. فقط ۳۳۵ توکن XRP در ۳ فوریه سوزانده شد. این نرخ سوزاندن از اوت سال گذشته راکد مانده و تاثیری معنادار بر قیمت نداشته. نرخ سوزاندن مکانیسمی است که توکن‌ها را از گردش خارج می‌کند تا کمبود ایجاد شود، اما در XRPL این فرآیند کند شده. این می‌تواند به دلیل فعالیت کم شبکه باشد، زیرا سوزاندن اغلب با تراکنش‌ها مرتبط است.

[Place Image: Chart showing XRP Burn Rate decline since August last year]

تقاضا برای ETFهای XRP در هفته‌های گذشته کاهش یافته. این صندوق‌ها بیش از ۴۰۴ هزار دلار در روز دوشنبه از دست دادند، پس از از دست دادن ۹۲ میلیون دلار در پنجشنبه هفته گذشته. این خروج سرمایه نشان‌دهنده احساسات منفی بازار است.

حالا بیایید این را عمیق‌تر بررسی کنیم. چرا XRPL در DeFi عقب مانده؟ اول، تعداد پروتکل‌ها: تنها ۲۱ پروتکل به معنای گزینه‌های محدود برای کاربران است. در مقابل، اتریوم هزاران پروتکل دارد. دوم، TVL ۵۵ میلیون دلاری در مقابل ۶۰ میلیارد دلار اتریوم، نشان‌دهنده جریان سرمایه کم است. حجم DEX ۱۴۵,۸۲۰ دلاری هم ناچیز است، که می‌تواند slippage بالایی در معاملات ایجاد کند – چیزی که degens متنفرند. اما در بخش RWA، رشد ۲۷۱ درصدی چشمگیر است. این افزایش ۲۷۱ درصدی احتمالاً به دلیل توکنیزه کردن اخیر مثل الماس ۱۲۹ میلیون دلاری است. این پروژه‌ها ارزش واقعی را به بلاکچین می‌آورند و می‌توانند APY بالاتری برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

مجوزهای Ripple Labs هم کلیدی هستند. مجوز لوکزامبورگ این هفته، همراه با مجوزهای بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، موقعیت قانونی Ripple را تقویت می‌کند. این می‌تواند به جذب شرکای بیشتر کمک کند، مانند بانک‌ها یا مؤسسات مالی که به دنبال راه‌حل‌های بلاکچین هستند.

در مورد نرخ سوزاندن، رکود از اوت گذشته به معنای آن است که مکانیسم کمبود کار نمی‌کند. سوزاندن ۳۳۵ توکن در ۳ فوریه کم است و قیمت را تحت تاثیر قرار نداده. اگر فعالیت شبکه افزایش یابد، نرخ سوزاندن می‌تواند بهبود یابد، اما сейчас اینطور نیست.

کاهش تقاضای ETF هم نگران‌کننده است. خروج ۴۰۴ هزار دلار و ۹۲ میلیون دلار نشان‌دهنده خروج سرمایه‌گذاران است، شاید به دلیل روند نزولی قیمت.

مقایسه XRPL با دیگر زنجیره‌ها

XRPL با TVL ۵۵ میلیون دلاری و حجم DEX پایین، در مقایسه با اتریوم (۶۰ میلیارد دلار TVL)، سولانا و BNB Chain ضعیف عمل می‌کند، اما در RWA و استیبل‌کوین‌ها قوی است. (۴۲ کلمه)

برای درک بهتر، بیایید یک جدول مقایسه‌ای بسازیم:

این جدول نشان می‌دهد که XRPL در DeFi عمومی عقب است، اما در بخش‌های خاص مانند RWA پیشرو است. رشد ۲۷۱ درصدی در ارزش RWA، از جمله توکنیزه کردن ۱۲۹ میلیون دلار الماس، پتانسیل را برجسته می‌کند.

به عنوان کسی که در بحران‌های ۲۰۲۵ زنده مانده، می‌گویم اعتماد کلیدی است. مجوزهای Ripple Labs این اعتماد را می‌سازد.

پیش‌بینی قیمت XRP: تحلیل فنی به سقوط به ۱ دلار اشاره می‌کند

نمودار هفتگی نشان می‌دهد که قیمت ریپل در ماه‌های گذشته سقوط کرده و در پنج هفته متوالی کاهش یافته و اکنون نزدیک به پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۲۴ است. قیمت در معرض شکست سطح محوری Major S/R ابزار Murrey Math Lines است و زیر تمام میانگین‌های متحرک قرار دارد. پیش‌بینی محتمل بسیار نزولی است و سطح بعدی ۱ دلار روانی، سپس ۰.۷۸۱۳ دلار. (۵۸ کلمه)

بیایید تحلیل را عمیق کنیم. قیمت XRP اخیراً به ۱.۵۰۰ دلار رسیده، پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۲۴، و ۵۷ درصد از اوج تاریخی سقوط کرده. این روند ممکن است ادامه یابد.

در نمودار هفتگی، قیمت در پنج هفته متوالی سقوط کرده. اکنون در معرض شکست سطح Major S/R ابزار Murrey Math Lines است. این ابزار سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس ریاضیات محاسبه می‌کند. همچنین، قیمت زیر تمام میانگین‌های متحرک است، که سیگنال نزولی قوی است. خطر تبدیل گردن الگوی دوقله به مقاومت وجود دارد.

[Place Image: XRP price chart with Murrey Math Lines and double-top pattern]

بنابراین، پیش‌بینی قیمت XRP بسیار نزولی است. سطح کلیدی بعدی ۱ دلار روانی است. شکست زیر آن می‌تواند به ۰.۷۸۱۳ دلار، سطح Strong Pivot Reverse ابزار