Le GPIF du Japon augmentera les investissements dans les actifs locaux, stimulant la demande de Bitcoin et d'or

Le ministre des Finances japonais, Satsuki Katayama, a annoncé des plans pour augmenter les investissements dans les actifs financiers nationaux par le biais du Government Pension Investment Fund (GPIF), le plus grand fonds de pension au monde, doté de 2 000 milliards de dollars. Cette stratégie vise à répondre au ratio de la dette publique du Japon, qui dépasse les 200 % du PIB, ce qui a conduit les rendements obligataires à atteindre des sommets de trois décennies et a exercé une pression sur le yen. L'initiative cherche à orienter les actifs financiers des ménages des liquidités et dépôts vers des actions, des fonds communs de placement et des obligations. L'historien financier Russell Napier prédit que les nations endettées adopteront un capitalisme dirigé par l'État, obligeant les institutions d'épargne nationales à investir dans des actifs locaux pour gérer les rendements et l'inflation. Cette approche, qui rappelle les tactiques d'après la Seconde Guerre mondiale, permet aux gouvernements de financer des déficits tout en réduisant progressivement la valeur réelle de la dette grâce à une inflation modérée. Par conséquent, il y a une incitation croissante à investir dans des actifs à offre limitée comme le Bitcoin et l'or, qui peuvent préserver le pouvoir d'achat. Le Bitcoin se négocie actuellement au-dessus de 64 000, avec des indicateurs de momentum suggérant une tendance haussière sur le marché. Cependant, les 931 milliards de dollars d'actifs étrangers du GPIF, dont 232,1 milliards de dollars en bons du Trésor américain, soulèvent des inquiétudes selon lesquelles le réaffectation de capitaux vers des actifs locaux pourrait déclencher une volatilité du marché et une aversion au risque.

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