Guida per principianti: come analizzare un progetto crypto ed evitare di seguire la massa
Original Title: How to do a good research?
Original Author: le.hl
Original Translation: Luffy, Foresight News
Come investitore, il modo più semplice per perdere denaro è seguire ciecamente la massa, senza sapere nulla del progetto, ed entrare nel mercato basandosi solo sui consigli altrui. Avendo vissuto questa esperienza, condivido qui il mio metodo di ricerca sui progetti.
Se sei un principiante nel mondo delle criptovalute e hai bisogno di un metodo pratico e affidabile, questo articolo è stato preparato per te.
Definisci la narrativa del progetto

La narrativa è uno degli elementi fondamentali dell'industria delle criptovalute e le tendenze di mercato ruotano spesso attorno ad essa. Se vuoi investire in un progetto, devi prima comprendere la logica narrativa che c'è dietro. Se il progetto è ancora bloccato su narrative obsolete come il metaverso o il GameFi, probabilmente avrà difficoltà ad avere successo.
Di solito cerco la narrativa del progetto sulle piattaforme CoinMarketCap e CoinGecko.
Passaggi:
1. Visita il sito: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/
2. Inserisci il nome del progetto;
3. Scorri verso il basso fino alla sezione "Tags" per visualizzare la narrativa del progetto.
Dopo aver compreso la narrativa, il passo successivo è identificare il progetto leader in quel settore. Osserva le recenti variazioni del volume trading, valuta le dinamiche e valuta se il progetto a cui sei interessato ha la capacità di competere con il leader. Ricorda che investire nei concorrenti del leader offre spesso opportunità migliori rispetto all'inseguire un leader che è già schizzato alle stelle.
Scegliere una narrativa attualmente di tendenza (come AI, mercati di previsione, InfoFi, ecc.) è la strada migliore verso la redditività.
Verifica gli investitori del progetto

Oggi, molte persone sono avverse al termine "venture capital" e preferiscono progetti autofinanziati. Tuttavia, il fatto è che se un progetto manca di prodotti eccellenti, ha un team mediocre e non è leader in nessuna narrativa, ha bisogno di investitori affidabili per guidare il suo sviluppo.
La piattaforma che uso più spesso per cercare gli investitori di un progetto è CryptoFundraising, che può visualizzare tutte le informazioni chiave sugli investitori di un progetto, il team, gli account social, il sito ufficiale e altro ancora, il tutto completamente gratuito.
Passaggi operativi:
1. Visita il sito: https://crypto-fundraising.info/
2. Cerca il progetto target;
3. Controlla l'importo del finanziamento e il livello di venture capital.
Ho scoperto che i progetti con importi di finanziamento inferiori, supportati da soli 2-3 VC, solitamente performano meglio di quelli con 20 o più VC. È come una torta divisa tra troppe persone; il team deve ottenere l'approvazione da tutti i VC quando prende decisioni, il che può essere restrittivo.
Anche il livello di VC è cruciale. Personalmente preferisco i progetti supportati da VC come Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm e GSR.
Esamina le dinamiche social del progetto

Questo passaggio è molto cruciale. Se un progetto disabilita i commenti o cambia frequentemente il nickname del suo account social, è meglio evitarlo direttamente. Se vuoi cercare il precedente nickname di un progetto, puoi usare il bot Rick su Telegram:
1. Accedi a Telegram;
2. Invia un messaggio a Rickburpbot;
3. Inserisci il comando: /twit nickname attuale del progetto per interrogare il nickname storico.
Anche il "numero di persone note che si seguono a vicenda" vale la pena considerare: se ci sono oltre 20 celebrità del settore che seguono il progetto, di solito è un segno positivo.

Per verificare la legittimità di un progetto, puoi anche usare Ethos Network:
1. Visita il sito: https://app.ethos.network/
2. Installa l'estensione del browser Chrome;
3. Effettua le seguenti impostazioni: se un progetto ha feedback negativi, bloccalo per evitare di vedere dati di disturbo correlati su X.
Non è necessario alcun codice invito Ethos, puoi anche usare questo plugin gratuitamente.
Dimensioni principali della ricerca approfondita

Fondatore
Preferisco investire in progetti in cui il fondatore è quotidianamente attivo nella comunità delle criptovalute e interagisce con essa. I fondatori eccezionali hanno una forte convinzione nel loro progetto e sono disposti ad ammettere gli errori.
Evita i fondatori che affermano che la comunità è tutto ma poi si comportano in modo arrogante, sono disconnessi dagli utenti o sono anonimi.
Le azioni del fondatore determinano spesso la direzione del progetto dopo il lancio.
Prodotto
L'usabilità è la metrica chiave che apprezzo di più. Solo un prodotto semplice e facile da usare può attirare utenti reali e generare entrate.
Anche il concetto più sorprendente (come "la blockchain quantistica risolve la fame nel mondo") non riceverà attenzione se è complesso da gestire e difficile da usare.
Tokenomics
Per i progetti con token emessi, fai attenzione se si verifica la seguente situazione: distribuzione di token a gruppi non correlati al progetto (es. distribuzione di token a piattaforme come Binance Alpha per un hype a breve termine senza ricevere alcun supporto sostanziale). Questo comportamento porta spesso a un Token Generation Event (TGE) fallito e a un trend di prezzo desolante in seguito.
Un modello di tokenomics non deve allocare tutti i token alla comunità, ma deve stabilire un programma di sblocco chiaro e trasparente per tutte le parti interessate (incluso il team). La trasparenza del team è sempre fondamentale.
Per indagare sulla tokenomics di un progetto e sul programma di sblocco, puoi usare Dropstab per cercare il progetto target; esamina il trend di prezzo dopo l'ultimo sblocco di token del progetto per valutare l'impatto dello sblocco sul prezzo.
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