Bitfire wprowadza zgodną strategię kwantową dla kryptowalut, gdy aktywa RWA przekraczają 2 miliardy HKD

Bitfire Group rozszerzyło swoją działalność w zakresie aktywów rzeczywistych i uruchomiło to, co nazywa pierwszą w Hongkongu zgodną strategią kwantową aktywów kryptowalutowych, po tym jak aktywa przyczyniające się do zysku pod zarządzaniem wzrosły powyżej 2 miliardów HKD.

Podsumowanie

• Bitfire uruchomiło zgodną strategię kwantową dla kryptowalut, rozszerzając swoją działalność w zakresie RWA.
• Aktywa przyczyniające się do zysku pod zarządzaniem przekroczyły 2 miliardy HKD, co stanowi wzrost o 851% w porównaniu do poziomów przed transformacją.
• Strategia koncentruje się na neutralnych rynkowo możliwościach w zakresie aktywów kryptowalutowych i związanych z AI dla inwestorów profesjonalnych i instytucjonalnych.
• Działalność RWA Bitfire obejmie zarządzanie aktywami, handel, tworzenie rynku i przechowywanie.

Zgodnie z komunikatem prasowym przekazanym do crypto.news, Bitfire Group poinformowało, że nowa strategia będzie wykorzystywać aktywa rzeczywiste jako kluczowy element podejścia neutralnego rynkowo, zaprojektowanego w celu uchwycenia możliwości arbitrażu w zakresie aktywów kryptowalutowych i związanych z sztuczną inteligencją.

Spółka notowana na giełdzie w Hongkongu, która handluje pod kodem akcji 01611, powiedziała, że zyski generowane przez strategię będą pakowane w produkty zarządzania aktywami dla inwestorów profesjonalnych i instytucjonalnych. Bitfire stwierdziło, że struktura ma na celu zapewnienie kwalifikującym się klientom ekspozycji na zyski związane z aktywami kryptowalutowymi i AI, bez bezpośredniego narażania się na ich zmienność rynkową.

Uruchomienie to pierwszy produkt ogłoszony w ramach rozszerzonej działalności operatora RWA Bitfire, która obejmie zarządzanie aktywami, handel, tworzenie rynku i przechowywanie.

Działalność RWA Bitfire opiera się na restrukturyzacji z 2025 roku

Od zmiany strategii pod koniec sierpnia 2025 roku, Bitfire poinformowało, że dodało prawie 2000 klientów, w tym spółki notowane na giełdzie oraz ich kierownictwo, biura rodzinne i osoby o bardzo wysokiej wartości netto. Spółka oszacowała wzrost na ponad 100 razy w porównaniu do liczby klientów przed restrukturyzacją.

Aktywa pod zarządzaniem, które obecnie przynoszą zysk grupie, w tym usługi zarządzania aktywami prowadzone przez BitTrade w Japonii, przekroczyły 2 miliardy HKD, według firmy. Bitfire stwierdziło, że ta liczba wzrosła o 851% w porównaniu do poziomu przed transformacją.

Rozszerzenie następuje po wcześniejszym wejściu w stablecoiny i zarządzanie aktywami instytucjonalnymi. W maju crypto.news informowało o Bitfire po tym, jak firma ostrzegła, że jej strata netto za sześć miesięcy do marca może osiągnąć 245 milionów HKD, w porównaniu do 12,3 miliona HKD rok wcześniej. Około 152 miliony HKD oczekiwanej straty przypisano spadkowi wartości aktywów kryptowalutowych posiadanych przez firmę.
Możesz także być zainteresowany: Mantle rozszerza ofertę zysków RWA z CeFi do DeFi

Wówczas dyrektor generalny Livio Weng opisał stablecoiny jako kluczowy element infrastruktury Web3 w Hongkongu i powiedział, że firma planuje zintegrować zgodne stablecoiny z Hongkongu w swoje systemy rozliczeniowe. Bitfire również stwierdziło, że instytucjonalni klienci i klienci o wysokiej wartości netto, którzy zostali wprowadzeni na platformę po restrukturyzacji w sierpniu 2025 roku, wykazali zapotrzebowanie na usługi stablecoinów.

W ramach najnowszego rozszerzenia, Bitfire zapowiedziało, że planuje przekształcić emisję RWA w usługi finansowe, w które można inwestować, handlować, mierzyć i alokować w portfelach.

Strategia RWA koncentruje się na neutralnych rynkowo zyskach z kryptowalut

W ramach strategii kwantowej ogłoszonej w środę, Bitfire wykorzysta struktury RWA do połączenia rodzimych aktywów kryptowalutowych, tokenizowanych akcji amerykańskich i tradycyjnych aktywów alternatywnych.

Firma stwierdziła, że infrastruktura przechowywania, kwantowego zarządzania aktywami, handlu i tworzenia rynku będzie wspierać usługi obejmujące te trzy grupy aktywów. Jej zamierzonymi klientami są inwestorzy profesjonalni i instytucjonalni poszukujący alokacji międzyaktywnych w ramach regulowanej struktury.

Weng powiedział, że wiele produktów RWA obecnie brakuje odpowiednich ram zgodności, zabezpieczenia aktywów i ujawnienia, co, jak stwierdził, może prowadzić do problemów z płynnością, gdy rynki stają się zmienne.

"Wiele produktów RWA na rynku brakuje zgodnych ram i rzeczywistego zabezpieczenia aktywów, a ujawnienie informacji jest niewystarczające," powiedział Weng. "Gdy zmienność się nasila, dochodzi do kryzysów płynności, a nawet upadków."

Według Wenga, długoterminowy rozwój aktywów cyfrowych będzie wymagał większej uwagi na zgodność, przejrzystość i zarządzanie ryzykiem. Powiedział, że konkurencja na regulowanym rynku kryptowalut w Hongkongu będzie coraz bardziej zależna od możliwości obejmujących przechowywanie, handel i zarządzanie aktywami.

Bitfire opisał swój model full-stack jako próbę działania zarówno w zakresie emisji, jak i obiegu tokenizowanych aktywów. Zarządzanie aktywami RWA będzie stanowić część działalności, podczas gdy handel i tworzenie rynku zapewnią funkcje rynku wtórnego, a przechowywanie wesprze bezpieczne przechowywanie aktywów.

Aktywność tokenizacyjna w Hongkongu osiąga produkty instytucjonalne

Ekspansja Bitfire'a następuje po kilku projektach tokenizacyjnych z udziałem uznanych instytucji finansowych w Hongkongu w tym roku.

10 lipca HSBC zakończył swoją pierwszą emisję tokenizowanego produktu strukturalnego, wykorzystując cyfrowe noty denominowane w dolarach amerykańskich w prywatnej ofercie dla inwestorów instytucjonalnych w Hongkongu. Marketnode zajmował się emisją blockchain i przepływami płatności cyfrowych między HSBC a inwestorem.

Transakcja umieściła noty strukturalne bezpośrednio na infrastrukturze blockchain, jednocześnie utrzymując produkt w ramach instytucjonalnych papierów wartościowych. HSBC powiedział, że pilotaż był częścią jego pracy nad cyfrową emisją i rozliczeniem na rynkach kapitałowych.

Aktywność instytucjonalna rozszerzyła się również na cyfrowe obligacje. 12 czerwca Hongkong Corporation Mortgage wycenił transakcję obligacji cyfrowych na 12 miliardów HKD, którą opisał jako największą na świecie emisję tokenizowanych obligacji w tym czasie. Zamówienia osiągnęły około 24 miliardy HKD równowartości i pochodziły z ponad 100 kont instytucjonalnych z Hongkongu, Chin kontynentalnych i rynków zagranicznych.

Emisja oparta na blockchainie skróciła czas rozliczenia z pięciu dni roboczych do trzech, podczas gdy jedna transza ustanowiła nowy rekord dojrzałości dla obligacji cyfrowych denominowanych w dolarach hongkońskich, według raportu z czerwca.

Tokenizowane akcje rozwijają się równolegle z rynkiem papierów dłużnych. Matka Kraken, Payward, powiedziała 22 lipca, że wprowadzi swoją platformę xStocks na rynki międzynarodowe, zaczynając od akcji hongkońskich, współpracując z dostawcą infrastruktury finansowej GTN.

GTN ma zapewnić wykonanie, przechowywanie, księgowanie i infrastrukturę do prowadzenia rejestrów w ponad 90 międzynarodowych rynkach, podczas gdy Payward będzie kontynuować działanie warstwy tokenizacji. Firmy powiedziały, że ekspansja poza Hongkong w rynki takie jak Wielka Brytania, Europa i Korea Południowa będzie zależała od lokalnych licencji i zatwierdzeń regulacyjnych.

Bitfire planuje trójczęściową infrastrukturę RWA

W ramach własnego modelu Bitfire powiedział, że tokenizacja będzie działać jako połączenie między aktywami natywnymi dla kryptowalut, tokenizowanymi akcjami USA i alternatywnymi inwestycjami.

Firma definiuje tokenizację RWA jako umieszczanie reprezentacji tradycyjnych aktywów, takich jak akcje i obligacje, w sieciach blockchain, aby mogły być handlowane, rozliczane i programowane na łańcuchu. Jej najnowsza strategia dodaje zarządzanie aktywami ilościowymi do tej struktury, z arbitrażem neutralnym rynkowo mającym na celu generowanie zwrotów, które można przekształcić w produkty inwestycyjne.

Bitfire powiedział, że model będzie działał w ramach zgodnych ram i połączy przechowywanie z profesjonalnym handlem, tworzeniem rynku i zarządzaniem ilościowym. Firma planuje świadczyć wynikowe usługi inwestorom instytucjonalnym i profesjonalnym poprzez swoje zarządzanie aktywami RWA, handel RWA i działalność tworzenia rynku oraz przechowywanie RWA.

Weng powiedział, że rozszerzenie działalności stanowi następny etap firmy po zbudowaniu bazy klientów i operacji zarządzania aktywami w ciągu ostatniego roku, przy czym Bitfire pozycjonuje zgodność, przechowywanie, handel i zarządzanie aktywami jako główne komponenty nowego biznesu. Czytaj więcej: Rosyjskie giganty telekomunikacyjne przygotowują się do akceptacji płatności w cyfrowych rublach od 1 września