Od Libii po Iran: Kraina blackoutów, kraina nieprzerwanej pracy koparek Bitcoin

Oryginalny tytuł: „Od Libii po Iran: Opowieść o dwóch krajach — jeden nękany przerwami w dostawie prądu, drugi zasilający koparki Bitcoin”

Autor oryginału: Chainalysis

Wstęp: „Przemysł eksportowy” krajów z przerwami w dostawie prądu: jak energia elektryczna napędza Bitcoin

Letnia noc w Teheranie, fala upałów przypominająca szczelną sieć, utrudniająca oddychanie.

W obliczu powracającego w ostatnich latach kryzysu energetycznego, lato 2025 roku stało się jednym z najbardziej nieznośnych momentów dla tej irańskiej stolicy; miasto doświadczyło wtedy jednej z najbardziej ekstremalnych fal upałów od prawie pół wieku, z temperaturami wielokrotnie przekraczającymi 40 stopni Celsjusza, 27 prowincjami zmuszonymi do racjonowania energii oraz zamknięciem wielu urzędów i szkół. W wielu lokalnych szpitalach lekarze musieli polegać na generatorach diesla, aby utrzymać zasilanie — gdyby blackout trwał zbyt długo, respiratory na oddziałach intensywnej terapii mogłyby przestać działać.

Jednak na obrzeżach miasta, za murami, inny dźwięk był bardziej przenikliwy: ogłuszający ryk przemysłowych wentylatorów, rzędy koparek Bitcoin pracujących na pełnych obrotach; diody LED różnej wielkości migające jak morze gwiazd w nocy, a prąd tutaj prawie nigdy nie znikał.

W innym kraju Afryki Północnej, po przeciwnej stronie Morza Śródziemnego, w Libii, ta sama scena rozgrywa się każdego dnia. Mieszkańcy wschodniego regionu od dawna są przyzwyczajeni do planowych przerw w dostawie prądu trwających od 6 do 8 godzin dziennie; jedzenie w lodówkach często się psuje, a dzieci muszą odrabiać lekcje przy świecach. Ale w opuszczonych fabrykach stali poza miastem przemycone stare koparki pracują non-stop w dzień i w nocy, zamieniając niemal darmową energię elektryczną tego kraju na Bitcoina, który jest następnie wymieniany na dolary za pośrednictwem platform handlowych kryptowalut.

To jedna z najbardziej absurdalnych historii energetycznych XXI wieku: w dwóch krajach zniszczonych przez sankcje i wojnę domową energia elektryczna nie jest już tylko usługą publiczną, ale jest traktowana jak twarda waluta, którą można „eksportować”.

Opis zdjęcia: Dwaj Irańczycy siedzący przed swoim sklepem z telefonami komórkowymi, oświetlonym jedynie światłami awaryjnymi, podczas gdy ulica jest pogrążona w całkowitej ciemności z powodu blackoutu

Rozdział 1: Presja energetyczna: kiedy energia staje się narzędziem finansowym

Istotą wydobycia Bitcoina jest gra w arbitraż energetyczny. W dowolnym miejscu na świecie, jeśli cena energii elektrycznej jest wystarczająco niska, górnicy mogą osiągać zyski. W miejscach takich jak Teksas czy Islandia operatorzy wydobycia dokładnie obliczają koszt każdej kilowatogodziny i tylko najnowsza generacja wydajnych koparek jest w stanie przetrwać konkurencję. Ale w Iranie i Libii zasady gry są zupełnie inne.

W Iranie ceny energii elektrycznej dla przemysłu wynoszą zaledwie 0,01 USD za kilowatogodzinę, podczas gdy Libia doprowadza to do ekstremum — cena energii dla gospodarstw domowych wynosi około 0,004 USD za kilowatogodzinę, co jest jedną z najniższych stawek na świecie. Tak niskie ceny energii są możliwe dzięki ogromnym rządowym dotacjom do paliw i sztucznemu tłumieniu cen. Na normalnym rynku takie ceny nie pokryłyby nawet kosztów wytworzenia energii elektrycznej.

Ale dla górników to raj. Nawet przestarzałe koparki, wyrzucone z Chin czy Kazachstanu — sprzęt, który w krajach rozwiniętych stał się elektrośmieciami — mogą tutaj łatwo przynosić zysk. Według oficjalnych danych w 2021 roku libijski hashrate Bitcoina stanowił około 0,6% globalnej sumy, przewyższając wszystkie inne kraje arabskie i afrykańskie, a nawet niektóre gospodarki europejskie.

Ta liczba może wydawać się mała, ale w kontekście Libii jest niezwykle absurdalna. To kraj z zaledwie 7 milionami mieszkańców, 40-procentową utratą energii w sieci i codziennymi rotacyjnymi przerwami w dostawie prądu. W okresach szczytowego zapotrzebowania wydobycie Bitcoina zużywało około 2% całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju, co odpowiada 0,855 terawatogodziny (TWh) rocznie.

W Iranie sytuacja jest jeszcze bardziej ekstremalna. Mimo posiadania czwartych co do wielkości rezerw ropy naftowej i drugich co do wielkości rezerw gazu ziemnego na świecie, kraj ten teoretycznie nie powinien borykać się z niedoborami energii. Jednak z powodu sankcji USA odcinających dostęp do zaawansowanego sprzętu i technologii wytwarzania energii, a także starzejącej się i źle zarządzanej sieci, dostawy energii w Iranie od dawna są ograniczone. Gwałtowny wzrost wydobycia Bitcoina spycha teraz tę sytuację do punktu krytycznego.

To nie jest typowa ekspansja przemysłowa. To wyciskanie zasobów publicznych — gdy energia elektryczna jest traktowana jak „twarda waluta”, która może ominąć system finansowy, przestaje być priorytetem dla szpitali, szkół i mieszkańców, a płynie do maszyn, które mogą ją zamienić na dolary.

Rozdział 2: Dwa kraje, podwójna historia wydobycia

Iran: Od „eksportu energii” do „eksportu hashrate'u”

Pod presją ekstremalnych sankcji Iran zdecydował się zalegalizować wydobycie Bitcoina, zamieniając tanią energię krajową na globalnie zbywalne aktywo cyfrowe.

W 2018 roku administracja Trumpa wycofała się z porozumienia nuklearnego z Iranem, ponownie nakładając sankcje „maksymalnej presji”. Iran został wyrzucony z międzynarodowego systemu płatności SWIFT, nie mógł używać dolarów w handlu międzynarodowym, eksport ropy drastycznie spadł, a rezerwy walutowe się wyczerpały. W tym scenariuszu wydobycie Bitcoina zapewniło wygodną lukę „monetyzacji energii”: bez potrzeby korzystania ze SWIFT, bez banków korespondentów, wystarczyła energia elektryczna, koparki i ścieżka sprzedaży monet.

W 2019 roku rząd Iranu oficjalnie uznał wydobycie kryptowalut za legalny przemysł i ustanowił system licencjonowania. Projekt polityki wydawał się całkiem „nowoczesny”: górnicy mogli ubiegać się o licencję na prowadzenie farm wydobywczych po obniżonej stawce za energię, ale musieli sprzedawać wydobytego Bitcoina Bankowi Centralnemu Iranu.

Teoretycznie był to scenariusz typu win-win-win — kraj wymieniał tanią energię na Bitcoina, a następnie używał go do pozyskania dewiz lub importu towarów; górnicy zyskiwali stabilne zyski; obciążenie sieci mogło być planowane i regulowane.

Jednak rzeczywistość szybko odbiegła od planu: tam, gdzie są licencje, istnieje szersza szara strefa.

Do 2021 roku ówczesny prezydent Rouhani publicznie przyznał, że około 85% działalności wydobywczej w Iranie było nielegalne; podziemne farmy wydobywcze wyrastały jak grzyby po deszczu, od opuszczonych fabryk po piwnice meczetów, od budynków rządowych po zwykłe domy mieszkalne — koparki były wszędzie. Im głębsza dotacja do energii elektrycznej, tym silniejsza motywacja do arbitrażu; im luźniejsza regulacja, tym bardziej kradzież prądu stawała się „domyślnym świadczeniem socjalnym”.

W obliczu pogarszającego się kryzysu energetycznego i nielegalnego wydobycia zużywającego ponad 2 gigawaty, rząd Iranu ogłosił tymczasowy ogólnokrajowy zakaz wszelkiej działalności związanej z wydobyciem kryptowalut od maja do września tego roku, trwający cztery miesiące. Był to najsurowszy ogólnokrajowy zakaz od czasu legalizacji w 2019 roku.

W tym okresie rząd zorganizował zakrojone na szeroką skalę akcje: Ministerstwo Energii, policja i władze lokalne dokonały nalotów na tysiące nielegalnych farm wydobywczych, konfiskując dziesiątki tysięcy koparek tylko w drugiej połowie 2021 roku.

Jednak po zniesieniu zakazu działalność wydobywcza szybko odżyła. Wiele skonfiskowanych koparek wróciło do eksploatacji, a skala podziemnych farm wydobywczych wzrosła, zamiast zmaleć. Ta „korekta” była postrzegana przez opinię publiczną jako krótkotrwały spektakl: pozorowanie walki z nielegalną działalnością na powierzchni, podczas gdy w rzeczywistości nie rozwiązano głęboko zakorzenionych problemów, pozwalając niektórym dobrze ustosunkowanym farmom na ekspansję.

Co ważniejsze, liczne dochodzenia i raporty wskazały, że niektóre podmioty ściśle powiązane z władzami znacząco ingerowały w tę branżę, tworząc „uprzywilejowane farmy wydobywcze” z niezależnym zasilaniem i zwolnieniami z egzekwowania prawa.

Kiedy za farmami wydobywczymi stoją „nietykalne ręce”, tzw. korekta staje się politycznym przedstawieniem; a narracja publiczna jest jeszcze ostrzejsza: „Znosimy ciemność tylko po to, by koparki Bitcoin mogły pracować”.

Źródło: Financial Times

Libia: Tani prąd, wydobycie w cieniu

Hasło na murach ulic Libii potępiające „nielegalny handel towarami pomocowymi” odzwierciedla oburzenie moralne cywilów spowodowane niesprawiedliwą dystrybucją zasobów — podobne nastroje fermentują w tle, gdy dotacje do energii elektrycznej są przejmowane na potrzeby wydobycia.

Scenariusz wydobycia w Libii przypomina bardziej „barbarzyński wzrost w warunkach braku instytucji”.

Libia, ten kraj Afryki Północnej (z populacją około 7,3-7,5 miliona i powierzchnią prawie 1,76 miliona kilometrów kwadratowych, jest czwartym co do wielkości krajem w Afryce), znajduje się na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, granicząc z takimi krajami jak Egipt, Tunezja i Algieria. Od upadku reżimu Kaddafiego w 2011 roku kraj znajduje się w długim okresie zamętu: powtarzające się wojny domowe, proliferacja frakcji zbrojnych, poważne podziały instytucji państwowych, tworzące stan „zarządzanej fragmentacji” (tzn. poziom przemocy jest stosunkowo kontrolowalny, ale brakuje jednolitego zarządzania).

To, co naprawdę popchnęło Libię do stania się zagłębiem wydobywczym, to absurdalna struktura cen energii elektrycznej. Jako jeden z największych producentów ropy w Afryce, rząd libijski od dawna zapewnia ogromne dotacje do cen energii, utrzymując je na poziomie 0,0040 USD za kilowatogodzinę — cena ta jest nawet niższa niż koszt paliwa do wytworzenia energii. W normalnym kraju takie dotacje mają chronić byt ludzi. Ale w Libii stało się to ogromną okazją do arbitrażu.

W ten sposób wyłonił się klasyczny model arbitrażu:

· Stare maszyny wydobywcze, które zostały wycofane w Europie i Stanach Zjednoczonych, w Libii nadal mogą przynosić zysk;

· Strefy przemysłowe, opuszczone fabryki, magazyny naturalnie nadają się do ukrycia wysokiego poboru energii;

· Import sprzętu jest ograniczony, ale szare kanały i przemyt pozwalają maszynom nieustannie napływać;

Chociaż Bank Centralny (CBL) uznał transakcje wirtualną walutą za nielegalne w 2018 roku, a Ministerstwo Gospodarki zakazało importu sprzętu wydobywczego w 2022 roku, samo wydobycie nie zostało wyraźnie zakazane przez prawo krajowe, a egzekwowanie opiera się bardziej na zarzutach pobocznych, takich jak „nielegalne korzystanie z energii elektrycznej” i „przemyt”. Egzekwowanie prawa jest słabe w realiach fragmentacji władzy, co prowadzi do ciągłej ekspansji szarej strefy.

Ten stan „zakazać, ale nie wykorzenić” jest typowym przejawem fragmentacji władzy — zakazy Banku Centralnego i Ministerstwa Gospodarki są często trudne do wyegzekwowania we wschodnim Bengazi lub regionach południowych, gdzie lokalne grupy zbrojne lub milicje czasami wręcz tolerują lub chronią miejsca wydobycia, pozwalając mu dziko rozwijać się w szarych strefach.

Źródło: @emad_badi na X

Co jeszcze bardziej absurdalne, znaczna część tych farm wydobywczych jest obsługiwana przez obcokrajowców. W listopadzie 2025 roku libijscy prokuratorzy skazali 9 osób prowadzących farmy wydobywcze wewnątrz huty stali Zliten na trzy lata więzienia, skonfiskowali ich sprzęt i przejęli nielegalne zyski. W wielu wcześniejszych nalotach organy ścigania aresztowały dziesiątki obywateli azjatyckich obsługujących farmy wydobywcze na skalę przemysłową przy użyciu starych maszyn wyrzuconych z Chin lub Kazachstanu.

Te stare urządzenia od dawna są nierentowne w krajach rozwiniętych, ale w Libii wciąż są maszynką do zarabiania pieniędzy. Dzięki niskim cenom energii nawet najmniej energooszczędne koparki mogą przynosić zysk. Dlatego Libia stała się miejscem zmartwychwstania globalnego „cmentarzyska wydobycia” — gdzie elektrośmieci wycofane z Teksasu czy Islandii otrzymały tutaj drugie życie.

Rozdział 3: Upadek sieci energetycznej i prywatyzacja energii

Iran i Libia obrały dwie różne ścieżki: jeden starał się włączyć wydobycie Bitcoina do machiny państwowej, podczas gdy drugi pozwolił mu przez długi czas błąkać się w cieniu systemu. Ale dotarły do tego samego punktu końcowego — zaczął wyłaniać się rosnący deficyt sieci energetycznej i polityczne konsekwencje alokacji zasobów.

To nie jest tylko awaria techniczna, ale wynik ekonomii politycznej. Dotowane stawki za energię elektryczną stworzyły iluzję „taniej energii”; wydobycie natomiast oferowało pokusę „monetyzowalnej energii”; a struktury władzy decydowały, kto może na tej pokusie zarobić.

Kiedy koparki dzielą tę samą sieć energetyczną co szpitale, fabryki i mieszkańcy, konflikt przestaje być abstrakcyjny. Przerwy w dostawie prądu uszkadzają nie tylko lodówki i klimatyzatory, ale także lampy operacyjne, chłodnictwo banków krwi i przemysłowe linie montażowe. Każdy blackout jest cichym sprawdzianem alokacji zasobów publicznych.

Problem leży w wysoce „przenośnym” charakterze nagród za wydobycie. Energia elektryczna jest lokalna, a koszty ponosi społeczeństwo; Bitcoin jest globalny, a jego wartość może szybko przemieszczać się przez granice. Rezultatem jest niezwykle asymetryczna struktura: społeczeństwo ponosi koszty zużycia energii i blackoutów, podczas gdy nieliczni czerpią korzyści, które mogą przepływać przez granice.

W krajach o zdrowych instytucjach i obfitych zasobach energii wydobycie Bitcoina jest zazwyczaj omawiane jako działalność przemysłowa; ale w krajach takich jak Iran i Libia natura problemu uległa zmianie.

Wschodzący przemysł czy grabież zasobów?

Globalnie wydobycie Bitcoina jest postrzegane jako wschodzący przemysł, a nawet symbol „gospodarki cyfrowej”. Jednak w przypadkach Iranu i Libii wygląda to bardziej jak eksperyment z prywatyzacją zasobów publicznych.

Jeśli nazywa się to przemysłem, powinno przynajmniej tworzyć miejsca pracy, płacić podatki, być regulowane i zapewniać korzyści społeczeństwu. Jednak w tych dwóch krajach wydobycie jest wysoce zautomatyzowane, prawie nie tworzy miejsc pracy, wiele obiektów wydobywczych ma status nielegalny lub półlegalny z ograniczonym wkładem podatkowym, a nawet licencjonowane obiekty wydobywcze wykazują brak przejrzystości w dystrybucji swoich przychodów.

Tania energia elektryczna miała pierwotnie zapewniać dobrobyt ludziom. W Iranie dotacje do energii są częścią „umowy społecznej” od czasu rewolucji islamskiej — rząd dotuje ceny energii z dochodów z ropy, a ludzie akceptują autorytarne rządy. W Libii dotacje do energii elektrycznej są również kluczową częścią systemu opieki społecznej pozostałego po erze Kaddafiego.

Ale kiedy te dotacje są wykorzystywane do wydobycia Bitcoina, ich natura ulega fundamentalnej zmianie. Energia elektryczna nie jest już usługą publiczną, ale środkiem używanym przez nielicznych do tworzenia prywatnego bogactwa. Ogół społeczeństwa nie tylko na tym nie korzysta, ale wręcz płaci cenę — częstsze przerwy w dostawie prądu, wyższe koszty generatorów diesla oraz bardziej kruche usługi opieki zdrowotnej i edukacji.

Co ważniejsze, wydobycie nie przyniosło tym krajom realnych dochodów w dewizach. Teoretycznie rząd Iranu wymaga od górników sprzedaży Bitcoina bankowi centralnemu, ale faktyczne egzekwowanie tego jest wątpliwe. W Libii w ogóle nie ma takiego mechanizmu. Większość Bitcoinów jest wymieniana na dolary lub inne waluty za pośrednictwem zagranicznych platform handlowych, a następnie wypływa przez podziemne kantory lub kanały kryptowalutowe. Pieniądze te nie trafiają do skarbu państwa ani nie wracają do realnej gospodarki, lecz stają się prywatnym bogactwem nielicznych.

W tym sensie wydobycie Bitcoina przypomina nową formę „klątwy surowcowej”. Nie tworzy bogactwa poprzez produkcję i innowacje, lecz przejmuje zasoby publiczne poprzez zniekształcenia cen i luki instytucjonalne. Najbardziej narażone grupy często płacą za to najwyższą cenę.

Wnioski: Prawdziwy koszt Bitcoina

W świecie o coraz bardziej ograniczonych zasobach energia elektryczna nie jest już tylko narzędziem do rozświetlania ciemności, ale stała się towarem, który można konwertować, handlować nim, a nawet grabić. Kiedy kraj traktuje energię elektryczną jako „twardą walutę” na eksport, w efekcie konsumuje przyszłość, która powinna zostać wykorzystana dla dobrobytu i rozwoju ludzi.

Problem nie leży w samym Bitcoinie, ale w tym, kto ma kontrolę nad alokacją zasobów publicznych. Kiedy ta władza jest niekontrolowana, tzw. „przemysł” zostaje sprowadzony do kolejnej formy grabieży.

A ci, którzy siedzą w ciemności, wciąż czekają, aż światło wróci.

„Nie wszystko, z czym się mierzymy, można zmienić, ale niczego nie da się zmienić, dopóki się z tym nie zmierzymy”.

Link do oryginalnego artykułu