Serenity: Wzrost popytu na AI w łańcuchu dostaw, długoterminowa ekspansja w obszarze magazynowania

By: x.com|2026/08/16 05:01:46
0
Udostępnij
copy
Oceń nas w GoogleOceń nas w Google

Serenity opublikowało obserwacje dotyczące łańcucha przemysłowego AI na platformie X, wskazując, że zapotrzebowanie na infrastrukturę AI napędza długoterminowy okres ekspansji w wielu obszarach, takich jak magazynowanie, zaawansowane pakowanie, finansowanie mocy obliczeniowej, komunikacja optyczna, zasilanie i komponenty elektroniczne. Łańcuch dostaw AI wciąż znajduje się w fazie szybkiego wzrostu. W obszarze magazynowania UBS prognozuje, że marża zysku tradycyjnych producentów DRAM (takich jak Micron) może osiągnąć 95% do 2027 roku, przekraczając poziom marży produktów HBM. Długoterminowe umowy SanDisk obejmują około dwóch trzecich zdolności produkcyjnej do 2028 roku, a minimalna wartość umowy wynosi 93 miliardy dolarów, przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 239 miliardów dolarów, co wskazuje, że cele przychodowe mogą być utrzymywane przez wiele lat. W zakresie infrastruktury chmurowej, CoreWeave podpisało umowę na korzystanie z usług GPU A100 firmy NVIDIA do 2029 roku, co stanowi korzystny sygnał dla nowych firm chmurowych i osłabia część obaw inwestorów dotyczących szybkiej amortyzacji starych GPU. Tempo wzrostu firm zajmujących się modelami AI nadal przekracza oczekiwania, a rynek przewiduje, że przychody Anthropic mogą osiągnąć od 190 do 200 miliardów dolarów do 2028 roku. Mimo to, zaawansowane pakowanie i infrastruktura półprzewodnikowa pozostają kluczowymi wąskimi gardłami. Przedstawiciel TSMC stwierdził, że w nadchodzących latach branża może stanąć w obliczu niedoboru pamięci i napięć w dostawach płytek ABF. Serenity podsumowuje, że łańcuch dostaw infrastruktury AI nadal się rozwija, a wszystkie jego segmenty wykazują długoterminowy trend wzrostu popytu, a łańcuch dostaw AI wciąż znajduje się w fazie szybkiego rozwoju.

Cena --

--
--
--

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

Możesz również polubić

iconiconiconiconiconiconiconicon
Obsługa klienta:@weikecs
Współpraca biznesowa:@weikecs
Quant trading i MM:[email protected]
Program VIP:[email protected]