Ta osoba, która wypłaciła się na szczycie NFT, teraz sprzedaje nową łopatę w szale OpenClaw

Tytuł oryginalny: "Osoba, która sprzedała na szczycie szaleństwa NFT, jest teraz najbardziej tajemniczym zwycięzcą za OpenClaw"

Autor oryginalny: David, Deep Tide TechFlow

OpenClaw jest gorący, ale firma, która cicho zarobiła na tej fali szaleństwa, to jedna, o której być może nie słyszałeś:

OpenRouter.

Aby korzystać z OpenClaw, musisz połączyć się z różnymi modelami AI, aby pracować. Każdy z nich ma swoje opłaty i interfejsy - Claude, GPT, DeepSeek. To, co robi OpenRouter, to pakowanie tych modeli razem, abyś mógł z nich korzystać jednolicie przez niego, a on zarabia na różnicy cen.

Osobą stojącą za tym biznesem jest Alex Atallah. Jego firma właśnie otrzymała inwestycję w wysokości 40 milionów dolarów, prowadzonej przez a16z, teraz wycenianą na 5 miliardów dolarów.

To, czego możesz być jeszcze mniej świadomy, to że jego poprzednia firma to OpenSea, największa na świecie platforma handlu NFT, która kiedyś była wyceniana na ponad 13 miliardów dolarów w swoim szczycie.

Jednak zdecydował się wyjść w najgorętszym okresie szaleństwa NFT, a kilka miesięcy później rynek NFT załamał się.

Teraz znowu zarobił pieniądze na tej fali szaleństwa AI.

Od agregacji płynności do agregacji dużych modeli

Alex Atallah, absolwent informatyki na Uniwersytecie Stanforda.

W 2018 roku współzałożył OpenSea z Devinem Finzerem. Ich praca była prosta: podczas gdy inni mintowali NFT, oni zapewniali miejsce dla wszystkich do kupowania i sprzedawania, pobierając 2,5% prowizji od każdej transakcji.

OpenSea nie produkuje ani nie promuje NFT; po prostu zapewnia platformę, agregując płynność.

W 2021 roku, podczas szaleństwa NFT, popularne NFT, takie jak Bored Apes, stopniowo stały się symbolami popularności. W tym czasie miesięczny wolumen handlowy OpenSea osiągnął ponad 5 miliardów dolarów, a Forbes oszacował majątek Atallaha i Finzera na łączną kwotę 22 miliardów dolarów.

W lipcu 2022 roku zrezygnował z pozycji CTO, mówiąc, że chce zrobić coś nowego.

Wszyscy wiedzą, co się stało dalej. Rynek NFT załamał się, ogólny rynek wszedł w głęboki zamrożenie, a własny biznes OpenSea był w chaosie. Jednak ktoś zawsze płaci za ucztę, a Alex odszedł, zanim muzyka się zatrzymała.

W 2023 roku zaczął pracować nad czymś, co nazywa się OpenRouter. Krótko mówiąc:

Duża platforma agregacyjna do routingu, która umieszcza setki modeli API za jednym interfejsem, który deweloperzy mogą wywoływać, pobierając 5% opłaty za każde wywołanie.

Możesz zapytać, dlaczego nie używać po prostu OpenAI, Anthropic, Claude lub GPT do wnioskowania modelu?

Oczywiście, że możesz.

Ale dzisiaj nikt prawdopodobnie nie używa tylko jednego modelu. Kodują z Claude, wyszukują z Gemini, delegują zadania oszczędzające koszty do DeepSeek, z każdym wymagającym osobnej rejestracji, osobnego doładowania i nawet różnych formatów API...

Nie wspominając o tym, że wielu użytkowników chce używać zarówno Claude, jak i GPT, bez bezpośredniego dostępu do API z kontynentu Chin.

Więc OpenRouter to droga najmniejszego oporu. Jeden interfejs, 500+ modeli, zjednoczony format, automatyczne przełączanie, wszystko zarządzane za pomocą jednego klucza.

Mogłeś nie zauważyć, używając OpenClaw, ale domyślnym dostawcą w pliku konfiguracyjnym był kiedyś OpenRouter.

Źródło obrazu: Użytkownik Zhihu Feng Alchemist

Kiedy dzwonisz do Claude'a, wywołując DeepSeek, twoje żądania najpierw trafiają tutaj, zanim zostaną przekierowane do dostawców modeli. Nawet dokumentacja OpenClaw stwierdza:

Jeśli system nie rozpoznaje formatu twojego klucza API, domyślnie przechodzi do OpenRouter.

Jak szybko rozwijał się ten biznes?

W październiku 2024 roku pieniądze przepływające przez OpenRouter każdego miesiąca wyniosły 800 000 dolarów. Do maja 2025 roku ta liczba wzrosła do 8 milionów.

Siedem miesięcy, dziesięciokrotnie.

W ciągu roku pieniądze, które przeszły przez jego ręce, przekroczyły 100 milionów dolarów amerykańskich. Zarobił 5% prowizji, odchodząc z 5 milionami, a zespół liczył mniej niż dziesięć osób.

Źródło obrazu: sacra.com

a16z wzięło jego dane i napisało raport branżowy zatytułowany "Stan AI z 1 trylionem tokenów"; Stripe specjalnie dostosowało system rozliczeniowy dla niego.

A wraz z tegoroczną eksplozją OpenClaw, więcej deweloperów i entuzjastów napłynęło, kreatywnie spalając tokeny, nieuchronnie potrzebując do wywołania różnych dużych modeli, co całkowicie rozświetliło biznes OpenRoutera.

Co więcej, a16z poprowadziło inwestycję w tę firmę, nadając jej wycenę 5 miliardów.

Osoba sprzedająca łopaty znów stała się osobą sprzedającą łopaty.

Różne punkty zapalne, ten sam wzór

Jeśli dokładnie przyjrzysz się dwóm firmom Alexa, struktura jest w rzeczywistości taka sama.

Biznes OpenSea nie polega na mintowaniu NFT; umieszcza NFT mintowane przez innych w jednym miejscu, aby kupujący i sprzedający mogli handlować, pobierając 2,5% prowizji. Biznes OpenRoutera nie polega na trenowaniu modeli; umieszcza modele trenowane przez innych w jednym miejscu, aby deweloperzy mogli je wywoływać, pobierając 5% prowizji.

To podejście wydaje się stać się jego strefą komfortu, niezależnie od tego, czy chodzi o NFT, czy AI, cała struktura rynku jest bardzo podobna:

Strona podażowa jest niezwykle zdecentralizowana, kupujący po stronie popytu nie wiedzą, gdzie znaleźć podaż, a on stoi pośrodku jak półka.

Jak zdecentralizowane było NFT w 2021 roku? Dziesiątki łańcuchów, setki projektów, dziesiątki tysięcy nowych kolekcji każdego dnia. Chcesz kupić znudzonego małpę, niemożliwe jest odwiedzenie oficjalnej strony każdego projektu jeden po drugim. OpenSea łączy je dla Ciebie, abyś mógł wybierać i kupować, a sprzedawca oferuje Ci cenę.

Jak zdecentralizowane będą duże modele w 2025 roku? OpenAI, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek, Mistral, Zero to One... Tylko mainstream, jest ich więcej niż tuzin, plus setki w społeczności open-source.

Dziś najlepiej kodujesz z Claude, jutro Gemini wydaje nową i potężniejszą wyszukiwarkę, a pojutrze DeepSeek obniża swoją cenę o połowę. Każda zmiana wymaga modyfikacji interfejsu.

Atallah kiedyś powiedział zdanie, wyjaśniając tę logikę bardzo jasno:

„OpenSea konsoliduje bardzo fragmentowany zapas w jednym miejscu, dzisiejsza AI wygląda bardzo podobnie do tego.”

Nie musi wiedzieć, które NFT zyska na wartości, ani nie musi wiedzieć, który model wygra. Wszystko, co musi wiedzieć, to jedna rzecz: im bardziej rozproszona podaż, tym bardziej wartościowy pośrednik.

Co więcej, interesującą rzeczą jest timing.

Kiedy odszedł w lipcu 2022 roku, wycena OpenSea wciąż była wysoka, chociaż miesięczna wartość transakcji NFT spadła z szczytu, nikt nie czuł, że ma to się załamać. Powiedział, że chce „stworzyć coś nowego od zera”, a sześć miesięcy później wydano ChatGPT, co oznaczało początek ery dużych modeli.

Czy zobaczył coś, czy po prostu miał szczęście?

Nie wiem. Ale jedno jest pewne:

Kiedy zarejestrował OpenRouter na początku 2023 roku, na rynku prawie nie było produktów do routingu dużych modeli AI. W momencie, gdy wszyscy zdali sobie sprawę z potrzeby jednolitego interfejsu, on już tam był.

Wcześniej zrobił to samo w dziedzinie NFT. Gdy wszyscy się zgromadzili, on już był największą platformą.

Czy AI, które jest na fali, jest ważne?

W każdej fali szaleństwa, pytanie, które zadaje większość ludzi, brzmi: Co będzie następną wielką rzeczą?

W 2021 roku chodziło o to, który NFT wzrośnie; w 2024 roku, który meme coin wystrzeli; w 2025 roku, która aplikacja AI się pojawi; w 2026 roku, co mogą zrobić homary.

Pytanie Atallaha może być inne. Myślę, że jego tok myślenia powinien być taki, niezależnie od tego, co stanie się popularne, gdzie popłynie pieniądz?

Te dwa pytania mogą wydawać się podobne, ale w rzeczywistości są całkowicie różnymi zakładami.

Zakładając na „co będzie następną wielką rzeczą,” musisz zgadnąć dobrze raz. Bored Apes wzrosną, PEPE wzrośnie sto razy, jakiś produkt AI będzie następnym ChatGPT. Zgadnij dobrze i się wzbogac, zgadnij źle i stracisz wszystko. Większość ludzi doświadcza tego drugiego.

Podążaj za pieniędzmi, nie musisz zgadywać ani jednego. NFT są na plusie, transakcje odbywają się na OpenSea, on pobiera opłatę. Im bardziej zacięta wojna modeli AI, tym bardziej deweloperzy potrzebują jednolitego interfejsu do przełączania się, tym bardziej zajęty staje się OpenRouter.

Nie obstawiaj, kto wygra, obstawiaj, że ta bitwa potrwa długo.

Z perspektywy czasu, największymi zarobkowiczami w każdym cyklu, niezależnie od branży, są zasadniczo platformy w tej pozycji.

Złotnicy przychodzą i odchodzą, ale sprzedawcy wody zawsze zarabiali pieniądze.

Ale myślę, że samo powiedzenie "sprzedawca wody" lub "sprzedawca łopat" to za mało. Są też grupy nieudanych sprzedawców łopat, Atallah zrobił coś bardziej konkretnego: zawsze utknął na pozycji agregacji.

Nie jest łatwo pobierać opłaty za pomocą byle jakiego narzędzia. Musisz być tym, który łączy rozproszoną podaż. Im bardziej rozdrobniona podaż, tym wyższe koszty przełączania, a warstwa agregacji pośrodku ma większą siłę cenową.

To również wyjaśnia, dlaczego wszedł do gry wcześnie za każdym razem. Bo biznes agregacji ma jedną cechę:

Ten, kto pierwszy przyjdzie, blokuje podaż, co utrudnia dogonienie spóźnionym.

Zatem, niezwykły punkt Atallaha podsumowuję w dwóch zdaniach:

· Po pierwsze, nie obstawiaj, kto wygra, po prostu znajdź węzeł, przez który wszyscy muszą przejść.

· Po drugie, gdy inni jeszcze nie zdali sobie sprawy z potrzeby węzła, on już zbudował drogę.

Wielkie umysły nigdy nie wybierają stołów

Teraz myślę, że wokół mnie są dwa szczególnie głośne głosy.

Jeden mówi, że agent AI to zabawka, instalacja OpenClaw jest dobra tylko do spalania tokenów; drugi mówi, że to kolejna fala hype'u AI i nikt nie będzie o tym pamiętał za trzy miesiące.

Może oba te poglądy są słuszne.

Ale dla ludzi takich jak Alex Atallah, to tak naprawdę nie ma znaczenia.

Czy OpenClaw jest użyteczny, czy nie, on wciąż zarabia pieniądze. Czy myślisz, że homary są teraz nudne i je sprzedajesz, tokeny spalone w ciągu ostatnich dwóch tygodni już przeszły przez jego ręce.

Niektórzy ludzie uważają, że NFT są brudne, są schematami Ponziego, są oszustwami. Zbudował firmę o wycenie 13,3 miliarda dolarów. Niektórzy ludzie uważają, że agenci AI to bańka, są przesadą, nie widzą modelu biznesowego. Zbudował firmę o wycenie 5 miliardów dolarów...

Geniusz może naprawdę nie potrzebować, abyśmy podziwiali ścieżkę, którą podążają.

Ten stół NFT, zarobił pieniądze. Ten stół AI, znowu zarobił pieniądze. Co zostanie umieszczone na następnym stole, nikt nie wie.

Ale przypuszczam, że nadal będzie zbierał bilety przy drzwiach, gdy nadejdzie czas.

Link do oryginalnego artykułu