Cathie Wood vê potencial nas chips de armazenamento, enquanto o Bank of America alerta que o momento de comprar ativos de risco ainda não chegou

No dia 19 de outubro, Cathie Wood, fundadora da ARK Invest, afirmou que os chips de armazenamento entraram na zona de compra, acreditando que o aumento dos preços de armazenamento e a queda nas vendas de dispositivos eletrônicos já estão parcialmente refletidos nos preços das ações. Michael Hartnett, estrategista-chefe de investimentos do Bank of America Global Research, destacou que o sinal de venda do mercado não significa que o momento de compra chegou, pois duas condições fundamentais para retornar aos ativos de risco ainda não foram atendidas. O aumento dos preços dos chips de armazenamento é principalmente influenciado pela ocupação da capacidade pelos servidores de IA, com os fabricantes transferindo mais capacidade para memória de alta largura de banda (HBM) e DDR5 para servidores, resultando em um aperto na oferta de armazenamento para consumo. Dados da TrendForce mostram que, no primeiro e segundo trimestres de 2026, os preços dos contratos de DRAM devem aumentar, respectivamente, entre 90%-95% e 58%-63%, enquanto os preços dos contratos de NAND Flash devem aumentar entre 55%-60% e 70%-75%. O aumento dos custos de armazenamento começa a impactar a cadeia de suprimentos de eletrônicos de consumo, com dados da IDC indicando que, no terceiro trimestre de 2026, o volume global de envios de smartphones deve cair 22% em relação ao ano anterior, totalizando 255,3 milhões de unidades. Os fabricantes de armazenamento se beneficiam do aumento de preços, enquanto as marcas finais enfrentam o duplo desafio do aumento de custos e pressão sobre as vendas. É necessário acompanhar se a taxa de aumento dos preços dos contratos de DRAM/NAND continuará a diminuir, se a queda nos envios de smartphones e PCs poderá melhorar, se a participação do armazenamento nos custos dos materiais finais atingirá o pico e se os fabricantes de armazenamento redistribuirão a capacidade para produtos de consumo.

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