«Novo Deus da Bolsa» Serenity: Sivers poderá tornar-se um gargalo-chave e um «ponto de estrangulamento» na indústria de CPO

«Novo Deus da Bolsa» Serenity publicou uma análise segundo a qual, com a tecnologia de ótica co-embalada (CPO) a caminho de uma implementação em grande escala no segundo semestre de 2027, a Sivers Semiconductors (SIVE) poderá desempenhar na indústria o papel de gargalo e de nó-chave.

A análise assinalou que há sinais de escassez na oferta de lasers de onda contínua (CW). Afetadas por encomendas anteriores da NVIDIA, as capacidades de empresas como a Sumitomo Electric, a Furukawa Electric e a Win Semi estão altamente saturadas. Entretanto, a Sivers, que adota um modelo fab-lite, garantiu efetivamente uma quantidade significativa da oferta de lasers CW ao reservar antecipadamente capacidade junto de fundições como a Win Semi.

A análise considera que várias vias de CPO, incluindo projetos ASIC da Ayar Labs, da Jabil, da Marvell Celestial e de outros grandes fornecedores de serviços na nuvem, dependem fortemente das soluções laser da Sivers, sem alternativas maduras disponíveis a curto prazo, o que a posiciona como um «gargalo» estrutural em todo o ecossistema.

Além disso, a Sivers é a solução de referência por defeito para o design de lasers da GlobalFoundries, e os participantes relevantes do ecossistema incluem a AMD e vários fornecedores de chips CPO. À exceção de empresas verticalmente integradas como a NVIDIA e a Broadcom, é provável que a maioria dos projetos ASIC e comerciais de CPO girem em torno da Sivers.

Serenity prevê que, à medida que a dimensão do mercado de CPO cresce de quase zero para um valor entre $81 000M e $91 000M em cerca de um ano e meio, a Sivers poderá replicar a trajetória de crescimento da Lumentum e tornar-se, nos próximos anos, uma empresa com uma capitalização de mercado de cerca de $75 000M. No entanto, as opiniões acima representam apenas a avaliação pessoal dos analistas de mercado.

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