Morgan Stanley eleva a lacuna de energia dos data centers dos EUA para 38GW, focando na NVIDIA e Broadcom

A Morgan Stanley elevou sua expectativa para a lacuna líquida de energia dos data centers dos EUA de 33GW para 38GW entre 2026 e 2028, apontando que, em um cenário de oferta de energia limitada, os chips ASIC podem enfrentar perda de participação de mercado. As ações da NVIDIA chegaram a subir mais de 3%, com o valor de mercado alcançando 5,23 trilhões de dólares. A Morgan Stanley continua a ver a NVIDIA e a Broadcom como as melhores apostas, com razões que incluem orientações de desempenho conservadoras, visibilidade nas remessas de chips e expansão de mercado. O mercado está tentando alinhar as expectativas de despesas de capital para data centers de 1,5 trilhões de dólares em 2027 e 1,6 trilhões de dólares em 2028 com a capacidade real de fornecimento de energia; se a construção de data centers for suspensa ou desacelerada, componentes downstream como armazenamento e módulos ópticos podem sofrer um impacto maior.

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