Запасы памяти Samsung и SK Hynix снизились до менее чем 10 дней, рынок хранения может столкнуться с дефицитом в 2027 году

7 сентября Serenity сообщила, что запасы памяти Samsung и SK Hynix снизились до менее чем 10 дней поставок, и в следующем году может возникнуть серьезный дефицит. KB Securities ожидает, что в 2027 году рынок памяти столкнется с самыми напряженными условиями поставок в истории. KB Securities также прогнозирует, что доля затрат на память в расходах на инфраструктуру ИИ вырастет с примерно 40% в этом году до 57% в следующем году, а прогноз TrendForce достигает даже 68%. Соответствующие акции хранения за последние три месяца упали примерно на 38% от своих максимумов, а коэффициент цена/прибыль снизился до около 3 раз по сравнению с ожидаемыми показателями на следующий год. В сегменте NAND рыночные комментарии Phison также указывают на крайне напряженные условия поставок в 2027 году. Резкий рост цен на NAND вынудил некоторых китайских производителей потребительских модулей памяти распродать свои запасы, предоставив Phison возможность закупать запасы по низким ценам, что показывает, что локальное снижение цен и общий дефицит поставок могут существовать одновременно. Serenity считает, что на фоне продолжающегося роста спроса на ИИ и увеличения доли затрат на память, акции корейских производителей памяти и таких компаний, как MU и SNDK на американском рынке, могут извлечь выгоду из дефицита поставок и роста расходов на инфраструктуру в 2027 году.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.