Evernorth áp dụng chiến lược của Michael Saylor với kế hoạch tài trợ XRP trị giá 80 triệu USD

Evernorth Holdings có thể huy động khoảng 80 triệu USD thông qua một thỏa thuận tài trợ vốn cổ phần mới với Cantor Fitzgerald để mở rộng kho bạc XRP của mình.

Công ty được hỗ trợ bởi Ripple đã ký một thỏa thuận mua cổ phiếu với CF Principal Investments, một công ty con của Cantor Fitzgerald, vào ngày 23 tháng 10, cho phép họ bán tối đa 5,22 triệu cổ phiếu phổ thông loại A mới phát hành trong khoảng 14 tháng.

Một bản cáo bạch SEC kèm theo ước tính rằng thỏa thuận này có thể tạo ra 80,7 triệu USD doanh thu gộp, hoặc khoảng 78,3 triệu USD sau phí và chi phí, dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa của Evernorth vào ngày 22 tháng 10 là 15,46 USD.

Evernorth dự định phân bổ một phần lớn doanh thu để mua thêm XRP, trong khi sử dụng vốn còn lại cho vốn lưu động, chi phí doanh nghiệp và các hoạt động trong hệ sinh thái XRP.

Theo thỏa thuận, công ty niêm yết trên Nasdaq có thể chỉ đạo Cantor mua cổ phiếu định kỳ với giá 97% giá trung bình giao dịch theo khối lượng. Thỏa thuận này cho phép Evernorth tiếp cận vốn theo từng đợt, với ban quản lý quyết định khi nào phát hành cổ phiếu dựa trên điều kiện thị trường và nhu cầu tài chính.

Tuy nhiên, các giao dịch mua này phải tuân theo các hạn chế, bao gồm giới hạn chung là 20% khối lượng giao dịch trong thời gian mua áp dụng và ngưỡng sở hữu 4,99% cho Cantor. Evernorth cũng phải trả một khoản phí cam kết ban đầu khoảng 522.000 USD, có thể tăng lên 1 triệu USD trong một số điều kiện nhất định.

Việc tài trợ vẫn chưa bắt đầu, vì công ty phải trước tiên đảm bảo hiệu lực SEC cho bản đăng ký bán lại của mình và đáp ứng các yêu cầu hợp đồng khác.

Do đó, số tiền cuối cùng huy động được sẽ phụ thuộc vào giá cổ phiếu của Evernorth, tính thanh khoản giao dịch và khối lượng cổ phiếu mà họ cuối cùng phát hành.

Đơn đăng ký trước đó của Evernorth mở ra một con đường tài trợ tiềm năng khác trị giá 132 triệu USD

Thỏa thuận mới nhất xây dựng trên một đơn đăng ký SEC khác trong đó Evernorth đã đăng ký việc phát hành tiềm năng gần 11,5 triệu cổ phiếu loại A bằng cách thực hiện các quyền chọn công khai còn hiệu lực.

Các quyền chọn đó, được phát hành bởi công ty mua lại mục đích đặc biệt đứng sau việc niêm yết công khai của Evernorth, cho phép người nắm giữ mua cổ phiếu với giá 11,50 USD mỗi cổ phiếu.

Nếu được thực hiện đầy đủ bằng tiền mặt, chúng có thể tạo ra khoảng 132,2 triệu USD cho Evernorth, cung cấp một nguồn vốn tiềm năng khác ngoài thỏa thuận với Cantor Fitzgerald.

Khác với thỏa thuận bán cổ phiếu mới nhất, doanh thu từ quyền chọn phụ thuộc vào việc các nhà đầu tư tự nguyện thực hiện quyền của họ. Evernorth cho biết họ sẽ sử dụng bất kỳ khoản tiền nào nhận được cho các mục đích doanh nghiệp chung, với ban quản lý giữ quyền quyết định về việc triển khai.

Hai đơn đăng ký này minh họa các tùy chọn tài trợ mà Evernorth đang phát triển sau khi ra mắt thị trường công khai vào tháng 10. Cả hai thỏa thuận đều có thể mở rộng cơ sở vốn của họ, mặc dù việc phát hành thêm cổ phiếu cũng sẽ làm loãng quyền sở hữu của các cổ đông hiện tại.

Evernorth cho biết họ thường có ý định huy động thêm vốn khi cổ phiếu của họ giao dịch ở mức cao hơn giá trị tài sản ròng của các khoản nắm giữ XRP, tạo ra cơ hội để mua thêm token trong khi tìm cách tăng giá trị tài sản cơ bản tương ứng với mỗi cổ phiếu.

Cách tiếp cận này theo mô hình do Michael Saylor phát triển, người đã nhiều lần bán cổ phiếu MSTR cho các nhà đầu tư và sử dụng doanh thu để mở rộng nắm giữ Bitcoin của mình.

Chiến lược này đã sử dụng các đợt phát hành cổ phiếu để biến nhu cầu của nhà đầu tư đối với cổ phiếu của mình thành các giao dịch mua Bitcoin bổ sung, tạo ra một mô hình tài trợ mà các công ty kho bạc tài sản kỹ thuật số khác đã cố gắng sao chép.

Evernorth đang theo đuổi một chiến lược tương tự với XRP, sử dụng việc niêm yết công khai của mình để tạo ra quyền truy cập vào vốn ngoài việc huy động ban đầu của mình. Cơ sở Cantor đang chờ xử lý và các quyền chọn còn hiệu lực có thể tài trợ cho các giao dịch mua thêm, với quy mô của các giao dịch mua đó cuối cùng được xác định bởi số vốn cổ phần mà họ có thể huy động.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.