"Thần chứng khoán mới" Serenity: Sivers có thể trở thành nút thắt then chốt và "điểm nghẽn" trong ngành CPO

Serenity, được mệnh danh là "Thần chứng khoán mới", đã đăng bài phân tích cho rằng khi công nghệ Quang học đồng đóng gói (CPO) dự kiến bước vào giai đoạn triển khai quy mô lớn trong nửa cuối năm 2027, Sivers Semiconductors (SIVE) có thể vừa là nút thắt vừa đóng vai trò nút then chốt trong ngành.

Bài viết chỉ ra rằng có những dấu hiệu cho thấy nguồn cung laser sóng liên tục (CW) đang thắt chặt. Do ảnh hưởng từ các đơn hàng trước đây của NVIDIA, công suất của các công ty như Sumitomo Electric, Furukawa Electric và Win Semi đã gần như được sử dụng hết. Trong khi đó, Sivers áp dụng mô hình fab-lite và đã bảo đảm hiệu quả một lượng đáng kể nguồn cung laser CW bằng cách đặt trước công suất tại các xưởng đúc như Win Semi.

Bài phân tích cho rằng nhiều hướng phát triển CPO, bao gồm các dự án ASIC của Ayar Labs, Jabil, Marvell, Celestial và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn khác, phụ thuộc rất nhiều vào giải pháp laser của Sivers. Trong ngắn hạn, họ thiếu các nguồn thay thế đủ độ hoàn thiện, khiến Sivers trở thành một "nút thắt" mang tính cấu trúc trong toàn bộ hệ sinh thái.

Ngoài ra, Sivers là giải pháp thiết kế laser tham chiếu mặc định cho GlobalFoundries; các bên tham gia hệ sinh thái liên quan bao gồm AMD và một số nhà cung cấp chip CPO. Ngoại trừ các công ty tích hợp theo chiều dọc như NVIDIA và Broadcom, phần lớn các dự án ASIC và CPO thương mại có khả năng sẽ xoay quanh Sivers.

Serenity dự đoán rằng khi quy mô thị trường CPO tăng từ gần như bằng không lên mức từ $81B đến $91B trong khoảng một năm rưỡi, Sivers có khả năng lặp lại lộ trình tăng trưởng của Lumentum và có thể phát triển thành một công ty có vốn hóa thị trường khoảng $75B trong những năm tới. Tuy nhiên, những nhận định trên chỉ thể hiện đánh giá cá nhân của các nhà phân tích thị trường.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.