HumidiFi thống lĩnh thị trường Solana DEX: Bí mật đằng sau thành công của 'nhà vô địch ẩn danh'
Tiêu đề gốc: "Nhà vô địch ẩn danh trên Solana: Vươn lên dẫn đầu thị phần, HumidiFi đã làm điều đó như thế nào?"
Tác giả: TATO, azsui
Dịch: Tim, PANews
Ghi chú của biên tập viên PANews: Ngày 3 tháng 11 — Khối lượng giao dịch trong 30 ngày của HumidiFi đã vượt qua Meteora và Raydium, dẫn đầu thị trường Solana DEX. Phần lớn thị trường chưa biết đến HumidiFi và tài khoản Twitter chính thức của dự án chỉ có 12.000 người theo dõi. Đối với "nhà vô địch ẩn danh" này, PANews đã tổng hợp và dịch nội dung từ tác giả TATO và azsui, bao gồm giới thiệu về dự án HumidiFi và sự kiện ICO sắp tới.
Nội dung:
Prop AMM là gì? Và HumidiFi là gì?
Automated Market Maker (AMM) truyền thống:
• Cho phép bất kỳ người dùng nào cung cấp thanh khoản→kiếm phí giao dịch
• Sử dụng cơ chế định giá thụ động (công thức sản phẩm không đổi x*y=k)
• Yêu cầu TVL để đạt được thanh khoản sâu
• Nhà cung cấp thanh khoản (LP) đối mặt với rủi ro tổn thất tạm thời
Professional Market Maker Automated Market Maker (Prop AMM):
• Toàn bộ thanh khoản được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp
• Chiến lược định giá được cập nhật liên tục và độc lập với hành vi giao dịch của người dùng
• Thuật toán chủ động quản lý hàng tồn kho giống như nhà tạo lập thị trường trên sàn giao dịch tập trung
• Không có nhà cung cấp thanh khoản (LP) công khai = người dùng bán lẻ không phải chịu tổn thất tạm thời
Các tính năng cốt lõi của HumidiFi:
• Cập nhật báo giá nhanh chóng, thực hiện nhiều lần định giá lại mỗi giây
• Cơ chế luồng lệnh riêng tư giúp giảm biến động và rủi ro front-running
• Đạt hiệu quả vốn bằng cách tập trung thanh khoản chính xác vào các khu vực có nhu cầu cao nhất
• Hoạt động hoàn toàn trên blockchain với thuật toán
• Chỉ có thể truy cập thông qua lộ trình Jupiter
Đây có thể được hiểu là phiên bản on-chain của Citadel Securities, một giải pháp tạo lập thị trường hoàn toàn dựa trên blockchain và không cần cấp phép.


Thành tựu của HumidiFi
Dẫn đầu về khối lượng giao dịch
• Đạt tổng khối lượng giao dịch khoảng 1 nghìn tỷ USD trong vòng 5 tháng
• Chiếm 35% tổng khối lượng giao dịch DEX trên blockchain Solana
• Khối lượng giao dịch hàng ngày liên tục dao động từ 10 tỷ USD đến 190 tỷ USD
• Khối lượng giao dịch tháng trước đạt 340 tỷ USD (vượt tổng của Raydium và Meteora)
Chất lượng thực thi
• Chênh lệch giá hẹp hơn cho cặp SOL/USDC so với Binance
• Báo giá cạnh tranh hơn → trượt giá thấp hơn, gần như không có tác động giá
• Tỷ lệ khớp lệnh 99,7% (gần như không có giao dịch thất bại)
Kỳ tích về hiệu quả vốn
• Xử lý 8,19 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày chỉ với 5,3 triệu USD TVL
• Đạt hiệu quả vốn gấp 154 lần (so với khoảng 1 lần đối với các AMM truyền thống)
• Cập nhật oracle chỉ yêu cầu 143 đơn vị tính toán (nhẹ hơn khoảng 1000 lần so với các swap thông thường)
Kết quả? Người dùng nhận được giá tốt hơn mà không cần biết HumidiFi đứng sau hoạt động này.


Tại sao chọn HumidiFi?
Ưu thế công nghệ
• Cập nhật oracle siêu nhẹ chỉ yêu cầu 143 đơn vị tính toán
• Làm mới giá dưới một mili giây (đối thủ cạnh tranh mất 15-30 giây)
• Thanh khoản chặt chẽ xung quanh việc tổng hợp giá dựa trên oracle = Hiệu quả vốn tối ưu
Lợi thế tích hợp hệ sinh thái Jupiter
• Jupiter xử lý hơn 80% khối lượng swap của Solana
• HumidiFi chiếm 54,6% lộ trình tạo lập thị trường chuyên nghiệp của Jupiter
• Giá tốt hơn → Nhiều tùy chọn định tuyến hơn → Khối lượng giao dịch cao hơn → Khuếch đại lợi thế giá (Hiệu ứng bánh đà)
Lợi thế ẩn danh
• Không có giao diện front-end
• Luồng lệnh riêng tư giúp giảm rủi ro tấn công MEV
• Hoạt động ẩn danh = Giảm rủi ro mục tiêu pháp lý
Hiệu ứng quy mô của người tiên phong
Trong khi các đối thủ cạnh tranh nhắm đến hàng triệu, HumidiFi đạt được bước đột phá về tài sản hàng tỷ trực tiếp. Trong thị trường DeFi, thanh khoản thu hút thanh khoản và họ đã nắm bắt được thế chủ động.


Tương lai đã đến: HumidiFi sẽ dẫn đầu sự phát triển DeFi trên Solana
Tóm lại, nó luôn mang lại cho bạn báo giá tốt nhất. Đối với người dùng, đây là nhu cầu cốt lõi của chúng ta.
HumidiFi sẽ ra mắt token quản trị và tiện ích $WET trên Jupiter DTF Launchpad mới nhất vào tháng 11 (ngày cụ thể sẽ được xác định).
Đợt bán này sẽ được thực hiện với giá cố định và bao gồm ba giai đoạn.
· Giai đoạn Whitelist
· Giai đoạn Staker $JUP
· Giai đoạn bán công khai
Điều quan trọng là token $WET chưa nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào từ các công ty đầu tư mạo hiểm.
Điều này có nghĩa là nếu các công ty đầu tư mạo hiểm muốn mua, họ phải tham gia đăng ký ICO hoặc mua từ thị trường thứ cấp sau khi token được niêm yết công khai.
Sau đợt bán, $WET sẽ ngay lập tức có sẵn để giao dịch trong pool thanh khoản trên nền tảng Meteora.

Kết luận
HumidiFi là một giao thức AMM chuyên nghiệp, chiếm hơn 50% tổng khối lượng giao dịch DEX.
$WET sẽ là dự án ICO đầu tiên trên nền tảng Jupiter DTF Launchpad.
Những người staking $JUP sẽ có thể tham gia vào đợt bán ICO này.
Bạn cũng có thể thích

「Nạn nhân lớn nhất của vụ Rug Pull DeFi」 mất hơn 100 triệu USD, tiền hiện không thể rút

Mỹ mở đường cho các quỹ ETF và tín thác tiền điện tử mở khóa phần thưởng staking

Sự sụt giảm của Bitcoin từ tâm điểm đầu tư năm 2025: Tại sao sự chú ý sẽ quay trở lại, góc nhìn từ Alex Thorn
Những điểm chính: Bitcoin bắt đầu năm 2025 với tư cách là cơ hội đầu tư thú vị nhất trong năm, được thúc đẩy bởi các sự kiện lớn như…

Công ty dược phẩm sinh học huy động tới 100 triệu USD để xây dựng quỹ dự trữ tiền điện tử và thúc đẩy điều trị ung thư

Arthur Hayes tuyên bố Zcash là khoản nắm giữ lớn thứ hai của văn phòng gia đình ông sau Bitcoin trong bối cảnh đồng coin bảo mật tăng giá mạnh
Những điểm chính: Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX, đã đưa Zcash trở thành tài sản thanh khoản lớn thứ hai trong danh mục đầu tư của văn phòng gia đình ông…

Chiến thắng của chủ nợ Trung Quốc: Đơn kiện 'Lựa chọn diễn đàn' trong vụ phá sản FTX đã bị rút lại

Tiêu điểm thương nhân OKX C2C 01: Tại sao tôi chọn trở thành thương nhân "tài sản bị đóng băng"

Giá Bitcoin có thể giảm 70% trước khi đạt mốc 1 triệu USD: Lời xin lỗi của MEXC, sự bùng nổ của stablecoin và những thông tin mới nhất về tiền điện tử
Những điểm chính: Bản chất chu kỳ của Bitcoin có thể dẫn đến mức giảm giá 70% trong đợt suy thoái tiếp theo, nhưng các chuyên gia…

Ai sẽ là người chiến thắng lớn nhất trong cuộc đua x402 nghìn tỷ?

Tiền điện tử, AI, Robot học: Cách Virtuals đạt được Bộ ba công nghệ

Dự báo giá ngày 27 tháng 10: Phân tích thị trường SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA và HYPE
Những điểm chính: Sự phục hồi đang diễn ra của Bitcoin cho thấy nhiều hứa hẹn, có khả năng kiểm tra mức kháng cự tại $118,000 và hướng tới mức cao nhất mọi thời đại…

Có những cơ hội kinh doanh nào khác ngoài x402 đang bùng nổ?

Multicoin: Những cơ hội kinh doanh nào khác tồn tại trong thị trường dự đoán?

Những tín hiệu nào từ hội nghị Fintech mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang?

Kỷ nguyên nới lỏng định lượng vĩnh viễn của Fed đang đến gần, cơ hội nào cho người bình thường?

Nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc: "Đội quân kiến" 14 triệu người đang lao vào tiền điện tử với đòn bẩy

Đánh giá các chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed: Bitcoin, cổ phiếu và vàng sẽ đi về đâu?

Cách Kaito đang âm thầm phá hủy khả năng tập trung của chúng ta vào năm 2025
Nghịch lý về sự chú ý trong thời đại kỹ thuật số. Gần đây tôi tình cờ đọc được một câu trích dẫn vượt thời gian của Herbert Simon:…
「Nạn nhân lớn nhất của vụ Rug Pull DeFi」 mất hơn 100 triệu USD, tiền hiện không thể rút
Mỹ mở đường cho các quỹ ETF và tín thác tiền điện tử mở khóa phần thưởng staking
Sự sụt giảm của Bitcoin từ tâm điểm đầu tư năm 2025: Tại sao sự chú ý sẽ quay trở lại, góc nhìn từ Alex Thorn
Những điểm chính: Bitcoin bắt đầu năm 2025 với tư cách là cơ hội đầu tư thú vị nhất trong năm, được thúc đẩy bởi các sự kiện lớn như…
Công ty dược phẩm sinh học huy động tới 100 triệu USD để xây dựng quỹ dự trữ tiền điện tử và thúc đẩy điều trị ung thư
Arthur Hayes tuyên bố Zcash là khoản nắm giữ lớn thứ hai của văn phòng gia đình ông sau Bitcoin trong bối cảnh đồng coin bảo mật tăng giá mạnh
Những điểm chính: Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX, đã đưa Zcash trở thành tài sản thanh khoản lớn thứ hai trong danh mục đầu tư của văn phòng gia đình ông…






