Serenity：机构重新定价人形机器人业务，中国产能年底或达10万台

Serenity 在 X 平台发文指出，IBK Research 上月发布的波士顿动力产业链报告显示，波士顿动力计划到 2028 年实现年产能 30000 台，而中国机器人厂商整体产能预计将在 2026 年底达到 100000 台，这可能促使机构重新定价人形机器人业务。美国阵营包括特斯拉、Figure、Apptronik 和 Agility Robotics，波士顿动力由韩国现代集团控股；中国主要厂商包括宇树科技、傅利叶智能、智元机器人、优必选和小鹏机器人；欧洲企业包括 Neura、Pal Robotics、Wandercraft 和 Oversonic。IBK Research 预计 Atlas 出货量将于 2028 年达到 11290 台，并在 2029 至 2032 年分别增至 20000 台、30000 台、40000 台和 50000 台。Serenity 对这一线性增长模型提出质疑，认为实际放量曲线更可能呈现 S 型增长，预计 2028 年出货量或达 15000 至 20000 台，2029 年增至 40000 至 70000 台，2030 年进一步升至 90000 至 140000 台。

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