Serenity 看好 ESMT 未来表现，存储芯片涨价空间大

Serenity 在 X 平台发文称，看好存储芯片厂商 Elite Semiconductor Memory Technology（ESMT，3006）未来几个月的表现，认为其走势可能复制闪迪（SNDK）的强势行情。目前一颗 DDR2 存储芯片价格约为 0.96 美元，若 ASP（平均售价）上涨 3 倍，单颗产品成本将增加约 2 美元。尽管对终端产品而言这一成本增幅相对有限，但对 ESMT 自身而言，若存储产品持续涨价，可能对利润产生显著影响。SLC NAND 预计下半年 ASP 上涨 120%至 170%，NOR Flash 等产品也存在涨价预期。按 7 月业绩计算，ESMT 月度净利润约 1.11 亿美元，公司市值约 28 亿美元，估值仍存在较大重估空间。ESMT 的情况让其联想到早期的 Sandisk，机会主要集中在传统及利基型存储市场。

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