Globale Schulden erreichen kritisches Niveau, wird der Handel mit Fiat-Währungen neu entfacht?

Die globalen Schulden haben 365 Billionen USD überschritten, der IWF warnt vor einem kritischen Niveau, und der Handel mit Fiat-Währungen treibt Bitcoin in die Höhe.

Verfasser: Billy Bambrough, Forbes

Übersetzung: AididiaoJP, Foresight News

Seit der Sommerflaute sind die Preise für Bitcoin und Krypto-Assets stark gestiegen, einige Altcoins haben sogar Bitcoin hinter sich gelassen – und der Markt prognostiziert weiterhin massive Kursgewinne.

Anfang dieses Monats näherte sich der Bitcoin-Preis der Marke von 90.000 USD, nur einen Schritt entfernt, was eine Welle von optimistischen Prognosen für den Bitcoin-Preis auslöste.

Jetzt, da Elon Musk heimlich die nächste Bitcoin-Bullenmarkt-Runde vorbereitet, warnt Kristalina Georgieva, die Präsidentin des Internationalen Währungsfonds (IWF), dass die globalen Schulden in Höhe von 365 Billionen USD auf einem „kritischen“ Niveau sind und sagt: „Es ist Zeit zu handeln“, da der sogenannte Devisenhandel Bitcoin und Gold in die Höhe treibt.

Daten des Institute of International Finance (IIF) zeigen, dass die globalen Schulden im ersten Halbjahr um 10 Billionen USD gestiegen sind und die Gesamtsumme 365 Billionen USD überschreitet.

Das IIF warnt, dass Schulden zu einem politischen Problem geworden sind, was einen „Teufelskreis zwischen Wahlen und kurzfristigen schnellen Lösungen sowie eine langfristige Verwundbarkeit aufgrund der abnehmenden Grenznutzen höherer Schulden“ verursacht.

Allein die US-Schulden sind auf 40 Billionen USD gestiegen. Dies führte zu einem Bruch zwischen dem SpaceX- und Tesla-Milliardär Elon Musk und dem US-Präsidenten Donald Trump im letzten Jahr, als Musk warnte, dass die USA auf „Bankrott“ zusteuerten.

Die Zinszahlungen auf die US-Staatsanleihen sind auf 1,27 Billionen USD pro Jahr gestiegen und übersteigen in diesem Jahr die Verteidigungsausgaben und Medicaid, nur hinter der Sozialversicherung.

Das IIF fügte hinzu: „Mit dem Anstieg der Leitzinsen werden die Zinsausgaben voraussichtlich explodieren, während der strukturelle Druck durch Gesundheits- und öffentliche Rentenausgaben weitgehend ungelöst bleibt.“

Die Federal Reserve hat in diesem Monat die Zinsen erhöht, da die Sorge besteht, dass Ölpreise von 100 USD pro Barrel den Inflationsdruck verstärken und die Zinsen in den kommenden Monaten weiter ansteigen lassen.

Georgieva vom IWF sagte gegenüber der BBC: „Es ist Zeit zu handeln“ und forderte politischen „Mut“, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Georgieva sagte: „Es müssen zwei Dinge getan werden: Die Schulden müssen gesenkt werden, die Haushaltskonsolidierung muss Priorität haben, und die Zentralbanken müssen ihren Auftrag zur Preisstabilität erfüllen.“

„Es kann nicht oft genug betont werden: Es muss der Mut vorhanden sein, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen sind politisch schwierig, aber sie müssen ergriffen werden.“

Unkontrollierte Staatsausgaben waren der ursprüngliche Katalysator für die Schaffung von Bitcoin durch den mysteriösen Satoshi Nakamoto im Jahr 2008 und haben in den letzten Jahren den Bitcoin-Kurs nach oben getrieben; die Stimulusmaßnahmen während der COVID-19-Pandemie führten 2021 zu einem massiven Anstieg des Bitcoin-Kurses.

Nick Parkin, Gründer von Coin Bureau und Analyst für übergreifende Vermögenswerte, sagte in einem E-Mail-Kommentar: „Der Hintergrund ist günstig für abwertende Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin und Gold. Das ist auch ein Teil des Grundes für den jüngsten Anstieg von Bitcoin. Das Verhalten der Zentralbanken, Gold zu kaufen, hat sich ebenfalls beschleunigt.“

„Je mehr große Volkswirtschaften von aufgeblähten Schulden betroffen sind, desto mehr versuchen sie, die realen Kreditkosten zu senken und die Inflation die Schuldenwerte erodieren zu lassen, desto mehr Sinn macht der Devisenhandel.“

Während Bitcoin, Gold, Aktien und Rohstoffe steigen, sinkt die Kaufkraft des US-Dollars und anderer staatlich unterstützter Fiat-Währungen erheblich.

Analysten von The Kobeissi Letter posteten auf X: „Der US-Dollar hat seit 2020 23 % seiner Kaufkraft verloren.“ Sie fügten hinzu, dass die Menschen „Vermögenswerte halten sollten, sonst werden sie zurückgelassen.“

Höhere und länger anhaltende Inflationserwartungen haben in den letzten Monaten zu einem dramatischen Rückgang der Preise für Staatsanleihen geführt, während die Renditen von US-Staatsanleihen stark gestiegen sind.

Die Kobeissi-Analysten fügten hinzu: „Wenn Ihre Vermögenswerte seit 2020 um 30 % gestiegen sind, haben Sie in Bezug auf die reale Kaufkraft gerade so die Oberhand. Die Inflation liegt seit 60 Monaten über dem Ziel von 2 % der Federal Reserve, und der Anleihemarkt weiß das.“

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