NH Investment Securities senkt das Kursziel für SK Hynix auf 3,4 Millionen Won

Die südkoreanische NH Investment Securities hat die "Kaufen"-Einstufung für SK Hynix beibehalten, jedoch das Kursziel von 4,1 Millionen Won auf 3,4 Millionen Won gesenkt. Aufgrund des Zeitplans für die Auslieferung von HBM4 und der schnelleren als erwarteten Einführung langfristiger Verträge wurde die Gewinnprognose für 2027 bis 2028 angepasst. Der Markt bleibt skeptisch hinsichtlich der Wirksamkeit der langfristigen Verträge, was Zeit zur Überprüfung erfordert. Sobald die Wirksamkeit bestätigt ist, wird erwartet, dass dies die Neubewertung des Unternehmenswerts vorantreibt. Obwohl die Fähigkeit des Unternehmens, Cash zu generieren, gestiegen ist, wurde noch kein klarer Rahmen für die Aktionärsrendite etabliert, was enttäuschend ist. Eine klare Kapitalallokationsrichtlinie könnte ein wichtiger Katalysator für den Anstieg des Aktienkurses werden. SK Hynix erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 79,3 Billionen Won, was einem Anstieg von 256,8 % im Jahresvergleich und von 50,9 % im Quartalsvergleich entspricht; der Betriebsgewinn betrug 60,5 Billionen Won, was einem Anstieg von 557,2 % im Jahresvergleich und von 61,0 % im Quartalsvergleich entspricht. Für das dritte Quartal 2026 wird erwartet, dass die Auslieferungsmenge von DRAM und NAND im Quartalsvergleich um 10,0 % bzw. 1,3 % steigen wird, während die durchschnittlichen Verkaufspreise voraussichtlich um 16,5 % bzw. 7,0 % im Quartalsvergleich steigen werden. Der Betriebsgewinn wird voraussichtlich 76,2 Billionen Won erreichen, was einem Anstieg von 569,6 % im Jahresvergleich und von 25,9 % im Quartalsvergleich entspricht.

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