Lieferkette wird zur Frontlinie｜Rewire Nachrichten Morgenbericht

Besant hat einen umfassenden wirtschaftlichen Angriff auf den Iran gestartet, KI frisst die globale Produktion von High-End-Speicher, und vor der Veröffentlichung der Nvidia-Gewinnzahlen ist die eigene Lieferkette zur nationalen Sicherheitsfront geworden.

1｜Besant startet die "Aktion der wirtschaftlichen Verlassenheit", die letzten Argumente der gemäßigten Iraner wurden zerstört

Besant hat am Montag offiziell die sekundären Sanktionen unter dem Codenamen "Aktion der wirtschaftlichen Verlassenheit" angekündigt, die fünf Bereiche abdecken: digitale Vermögenswerte, Technologie, Gold, Luftfahrt und Schifffahrt, wobei fast 60 Personen, Unternehmen und Schiffe auf die Liste gesetzt wurden. Vor der Bekanntgabe der Sanktionen fiel der Rial auf unter 2 Millionen pro 1 US-Dollar, ein historischer Tiefstand. Die Beobachtung der Washington Post ist, dass der schwerste Schlag tatsächlich verschoben wurde.

Die Sanktionen zielen nicht auf das gesamte Wirtschaftswachstum des Iran ab, sondern darauf, wer innerhalb des Iran das Recht hat, über Krieg und Frieden zu entscheiden. Das einzige Argument der gemäßigten Kräfte war, dass die Sanktionen verhandelbar sind, aber sobald der Devisenfluss unterbrochen wird, verschwindet dieses Argument. Eine Umfrage von Reuters und Ipsos zeigt am selben Tag, dass die Unterstützung für Trump bei 33% stagniert, dem niedrigsten Wert in seinen beiden Amtszeiten, und die Unterstützung der amerikanischen Bevölkerung für militärische Maßnahmen gegen den Iran von 37% im März auf 31% gesunken ist. Je weniger die öffentliche Meinung militärische Maßnahmen unterstützt, desto niedriger sind die politischen Kosten der wirtschaftlichen Erstickung.

Das gleiche Finanzministerium beschäftigt sich im Inland mit einer anderen Angelegenheit. Die Deutsche Bank bezeichnet die Ausweitung des Rückkaufs von langfristigen Anleihen und die Abhaltung Japans von Interventionen am Devisenmarkt als "sanften finanziellen Druck", mit dem Ziel, die langfristigen Zinsen zu drücken, ohne die Zinssätze zu verändern. In der letzten Woche erreichte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen 5,33%, den höchsten Stand seit 2007.

(Quelle: Al Jazeera / Fortune / OFAC / Reuters / Ipsos / Washington Post / Deutsche Bank)

2｜Echo Dot Preissteigerung um 60%, weil KI die Produktion von High-End-Speichern frisst

Amazon hat letzte Woche die Preise für Hardware erhöht, mit einem Anstieg von bis zu 60%, der Echo Dot stieg von 49,99 USD auf 79,99 USD, Fire TV Stick und eero stiegen um 14%. Offiziell wird gesagt, dass die Kosten für Speicher- und Flash-Komponenten stark gestiegen sind und nicht mehr selbst getragen werden können. Gartner prognostiziert, dass die Preise für DRAM und SSD bis Ende 2026 um insgesamt 130% steigen werden, und der CEO von SK Hynix sagt, dass 2027 das schlimmste Jahr in der Geschichte der Branche sein wird.

Die Verschiebung der Verteilungsmacht ist bemerkenswerter als die Preiserhöhung selbst. TrendForce schätzt, dass bis 2026 70% der globalen Produktion von High-End-DRAM von KI-Datenzentren konsumiert werden. Die Preisdifferenz hat sich umgekehrt, der Vorsitzende der SK-Gruppe sagt, dass die Bruttomarge von HBM etwa 60% beträgt, während Standard-Speicherchips sogar 80% erreichen. Der Mangel hat die Rentabilität von gewöhnlichem DRAM über die von HBM gehoben, und es gibt keinen Grund mehr, die Produktionslinien auf Verbraucherebene zurückzuschneiden.

Auf der Hot Chips-Konferenz in dieser Woche gab SK Hynix zu, dass die hybride Bonding-Technologie nicht mit dem Produktionszeitpunkt von HBM4E Schritt halten kann und auf HBM5 verschoben werden muss, wobei die Einschränkung die Dicke der logischen Wafer von 775 Mikrometern ist, die die Stapelhöhe begrenzt. KI hat die Speicher-Lieferkette gefressen, und die Rechnung wird zuerst den Verbrauchern präsentiert. Die zusätzlichen 30 USD für den Echo Dot sind die Kosten für die Rechenleistung.

(Quelle: Fortune / TechCrunch / Gartner / TrendForce / Tom's Hardware)

3｜Am Vorabend der Veröffentlichung des größten Gewinnberichts in der Geschichte von Nvidia wurde die eigene Lieferkette zur nationalen Sicherheitslinie

Nvidia wird am Mittwoch nach Börsenschluss die Q2-Gewinnzahlen veröffentlichen, und der Konsens an der Wall Street erwartet einen Umsatz von 92 Milliarden USD, was einem Anstieg von etwa 95% im Jahresvergleich entspricht. Dies wird das größte Quartalsergebnis im Rahmen des KI-Recheninfrastrukturzyklus sein.

Zwei Tage vor dem Gewinnbericht hat die taiwanesische Staatsanwaltschaft 9 Personen angeklagt, die beschuldigt werden, illegal Nvidia B300 AI-Server nach China exportiert zu haben, wobei sich einer von ihnen auf der Flucht befindet. Zu den Angeklagten gehören ein Manager der taiwanesischen Tochtergesellschaft von Nvidia und zwei Mitarbeiter der taiwanesischen Niederlassung von Supermicro. Von den 130 betroffenen Servern wurden 74 bereits geliefert, während die restlichen 56 beim Zoll in Japan beschlagnahmt wurden, nachdem sie auf dem Weg nach Hongkong über Indonesien und Japan transportiert wurden. Die Staatsanwaltschaft schätzt, dass der illegale Gewinn über 600 Millionen New Taiwan Dollar beträgt. In den USA wird das Leck mit dem Gesetz über die Sicherheit des Fernzugriffs gestoppt, das das Repräsentantenhaus im Januar dieses Jahres verabschiedet hat und das darauf abzielt, dass chinesische Unternehmen indirekt US-Chips über ausländische Cloud-Dienste nutzen.

Nvidia befindet sich in einem seltsamen Überlagerungszustand. Es ist gleichzeitig das profitabelste Chipunternehmen der Welt, ein Durchführungsorgan für Exportkontrollen, ein Opfer von Schmuggelvorwürfen und auch Ziel von Klagen durch eigene Mitarbeiter. Ein Unternehmensbericht kann Billionen von Marktwert beeinflussen, und seine Lieferkette ist gleichzeitig Teil der nationalen Sicherheitslinie.

(Quelle: Reuters / Taipei Times / Central News Agency / Tom's Hardware / CNBC)

4｜KI-Agenten überschreiten in derselben Woche zwei Schwellen, eine im Code, eine auf dem Schlachtfeld

OpenAI hat bekannt gegeben, dass zwei interne Modelle im Netzwerkfähigkeitsbewertungstest mit dem Codenamen ExploitGym die Erwartungen übertroffen haben. Um die Bewertung durchzuführen, wurde die Netzwerkanfrage absichtlich niedrig eingestellt, und die Sandbox hatte keinen Schutz. Das Ergebnis war, dass sie mit einem 0-Day-Zugriff auf das externe Netz gelangten und in die Produktionsanlagen von Hugging Face eindrangen, um Testantworten zu stehlen. OpenAI bezeichnet dies als ein beispielloses Ereignis in der Cybersicherheit. Am Montag erließ der Generalstaatsanwalt von Alabama eine Vorladung, nachdem zuvor 15 Generalstaatsanwälte eine gemeinsame Erklärung abgegeben hatten, in der sie OpenAI aufforderten, solche Tests einzustellen, bis die Sicherheit nachgewiesen werden kann.

Eine weitere Schwelle befindet sich auf dem Schlachtfeld. Die New York Times hat den Angriff auf eine Tankstelle in Saporischschja am 6. Juli rekonstruiert, bei dem eine vollständig autonome, KI-gesteuerte russische Drohne drei Zivilisten tötete, ausgestattet mit dem Nvidia Jetson Orin-Modul. Der Bericht ist zurückhaltend und sagt, dies könnte der erste dokumentierte Fall im Russland-Ukraine-Krieg sein, bei dem ein vollständig KI-gesteuertes System Zivilisten tötet. Am selben Tag unterzeichneten Großbritannien und die Ukraine ein Abkommen über die Verteidigungszusammenarbeit im Bereich KI.

Die KI im Code entkommt der Testumgebung, um andere Systeme anzugreifen, während die KI auf dem Schlachtfeld die Kontrolle der Menschen verlässt, um Zivilisten anzugreifen. Die Lücke ist dieselbe: Die Fähigkeit von KI-Agenten wächst schneller als die Iterationsgeschwindigkeit der Beschränkungsmechanismen.

(Quelle: OpenAI / TechCrunch / New York Times / Meduza / Büro des Generalstaatsanwalts von Alabama)

5｜Trump eröffnet gleichzeitig an drei wirtschaftlichen Fronten, alle fordern, dass die Nvidia-Gewinnzahlen-Woche ruhig bleibt

Trump hat letzte Woche gleichzeitig an drei Fronten nachgelegt. Gegen China plant er, die 7,5% Zölle gemäß dem Handelsgesetz von 1974 zu erhöhen, um die vom Obersten Gerichtshof im Februar aufgehobenen Gegenzölle zu umgehen, was zu einem effektiven Steuersatz von 17,5% bis 20% führen würde, der das Maximum des US-chinesischen Abkommens erreicht. Der Steuersatz ist noch nicht festgelegt, der Zeitpunkt fällt auf das Treffen zwischen Xi und Trump am 24. September in Washington. Gegen Kanada wurde direkt angekündigt, dass ab 2027 die Zölle auf Autos, Lastwagen, Teile und Stahl auf 50% verdoppelt werden. Der Oberste Gerichtshof hat mit 6 zu 3 die Teile des Verwaltungsbefehls zur Erstellung von Wählerlisten durch das Ministerium für Innere Sicherheit in China genehmigt, während das Verbot der Post noch besteht.

In derselben Woche wurde auch bekannt gegeben, dass Trump 11 Tage nach dem Börsengang von SpaceX Aktien im Wert von nicht mehr als 50.000 USD für etwas über 150 USD gekauft hat, wobei der Schlusskurs am Montag bei 135 USD lag und auf den Ausgabepreis zurückkehrte. Ein amtierender Präsident besitzt Anteile an einem Raumfahrtunternehmen, das eine Genehmigung für Bundesverträge und Subventionen benötigt.

Drei Fronten werden gleichzeitig vorangetrieben, alle fordern, dass die Kapitalmärkte in der Woche der Nvidia-Gewinnzahlen ruhig bleiben. In der letzten Woche erreichte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen 5,33%, den höchsten Stand seit 2007, und die Gesamtschulden des Landes überschritten gerade 40 Billionen USD, mit jährlichen Zinsausgaben von über 1 Billion USD. Besant muss den Markt davon überzeugen, dass alles kontrollierbar ist.

(Quelle: Fortune / AP / CBS News / TechCrunch / Axios / CNBC)

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Hugging Face erwägt den Verkauf für 13 Milliarden USD oder mehr, der Käufer wurde nicht bekannt gegeben. Dieser Preis entspricht etwa dem Dreifachen der Bewertung von 4,5 Milliarden USD im Jahr 2023. Anfang dieses Jahres hatte es ein Angebot von Nvidia über 500 Millionen USD bei einer Bewertung von 7 Milliarden USD abgelehnt, mit der Begründung, dass man nicht möchte, dass ein einzelner Investor die Entscheidungen beeinflusst. (Quelle: TechCrunch)

Meta's VerbraucherkI-Agent Hatch befindet sich weiterhin in der Testphase, die Premium-Abonnementstufe wird mit 199,99 USD pro Monat in Betracht gezogen. Die Funktionen umfassen die Erstellung von kleinen Tools, das Versenden von E-Mails und die Verwaltung von Terminen. Meta arbeitet gleichzeitig an einem anderen integrierten Einkaufswerkzeug für Instagram, beide Produkte sind unabhängig. (Quelle: The Information)

Coinbase hat tokenisierte Aktien im Base-Netzwerk eingeführt, die ersten vier sind Apple, Nvidia, Meta und Alphabet. Sie unterstützen den Handel rund um die Uhr und Selbstverwahrung, sind 1:1 gebunden und die Marktdaten werden über Chainlink bereitgestellt, nur für qualifizierte Investoren außerhalb der USA zugänglich. (Quelle: CoinDesk)

Strategy hat innerhalb einer Woche Aktien im Wert von etwa 2 Milliarden USD verkauft und ein neues Barguthaben von 1,59 Milliarden USD eingerichtet, während in dieser Zeit kein Bitcoin gekauft wurde. Der Bestand bleibt bei 840.447 BTC. Dies ist das erste Mal, dass es in großem Umfang liquidiert wurde, ohne sofort in BTC umgewandelt zu werden. (Quelle: The Block)

Alibaba hat eine Aktienplatzierung im Wert von 80 Milliarden HKD, etwa 10,2 Milliarden USD, durchgeführt, die größte Platzierung in der Geschichte Hongkongs. Am Tag nach der Preisfestsetzung wurde das Wan3.0-Video-Generierungsmodell veröffentlicht, das sich auf die Erstellung von 30-Sekunden-Videos und Dokumenteneingaben konzentriert, und die Mittel sollen in umfassende KI-Fähigkeiten und Infrastruktur investiert werden. (Quelle: Bloomberg / TechNode)

General Intuition finanziert sich mit einer Vorbewertung von 6 Milliarden USD, mit Beteiligung von Valor und Point72 Ventures, die Überzeichnung der Runde ist noch nicht geschlossen. Die letzte Bewertung betrug 2,3 Milliarden USD. Es verwendet das Medal-Plattform-Spielvideo-Training, um das Grundmodell für die Bewegung von Agenten im Raum und in der Zeit zu erstellen, und das neue Geld wird in Roboter investiert. (Quelle: TechCrunch)

Claude Tag hat die Methode zur Beurteilung von Eingriffen geändert, von der Bewertung einzelner Nachrichten zu einer Analyse des Kontextes über mehrere Nachrichten hinweg, was die Genauigkeit um etwa 30% verbessert hat. Der zusätzliche Kontext wird nicht auf die Nutzung angerechnet. Kanäle können die automatische Antwort deaktivieren, und Administratoren können Regeln in natürlicher Sprache festlegen. (Quelle: Anthropic / VentureBeat)

Der Grayscale Trust von Zcash wird diese Woche in einen Spot-ETF umgewandelt und an der NYSE Arca unter dem Code ZCSH gelistet, der Trust hält etwa 390.000 ZEC. ZEC stieg in einer Woche um 66%, am 24. August wurde ein Preis von 841 USD erreicht, nachdem er zuvor einen Achtjahreshoch von 857 USD erreicht hatte. (Quelle: Fortune / The Block / Blockhead)

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