Resumen de los temas candentes de esta semana: resurgimiento del auge de la IA, la Reserva Federal "se vuelve más agresiva" y la escalada del juego entre EE. UU. e Irán

El 29 de agosto, los mercados globales mostraron una mezcla de optimismo y pesimismo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, envió señales de una postura más agresiva en la reunión anual de Jackson Hole, afirmando que no ha habido "mejoras significativas" en la tendencia subyacente de la inflación en EE. UU. Si la inflación básica no disminuye a un ritmo suficiente hacia el 2%, la Reserva Federal "tendrá trabajo por hacer". Tras su discurso, las expectativas del mercado sobre un aumento de tasas en septiembre aumentaron notablemente, el índice del dólar subió un 0,85% esta semana, el oro cayó más de un 3% en un solo día y acumuló una caída del 3,24% en la semana, mientras que la plata cayó un 3,82% semanalmente.

En cuanto a la situación geopolítica, las perspectivas de negociación entre EE. UU. e Irán han sido inciertas. EE. UU. ha iniciado una "acción de economía desechada" contra Irán y ha ampliado el alcance de las sanciones. Irán, por su parte, está coordinando con Omán para la reapertura del estrecho de Ormuz, planeando establecer rutas temporales y realizar operaciones conjuntas de desminado, aunque la apertura completa del estrecho dependerá de las condiciones propuestas por Irán, que incluyen el levantamiento del bloqueo y las sanciones por parte de EE. UU., la descongelación de fondos iraníes y la detención de las acciones hostiles de Israel en Líbano. Mientras tanto, Trump anunció que EE. UU. ha obtenido el "control mayoritario" sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas de petróleo en Venezuela, mientras que el mercado del petróleo ha estado negociando expectativas de recuperación del suministro en Oriente Medio, lo que ha llevado a una caída notable en los precios del petróleo esta semana.

El comercio de IA ha vuelto a cobrar impulso esta semana. Se publicaron informes financieros sólidos, con ingresos del segundo trimestre de 96.200 millones de dólares, un aumento del 106% interanual, y los ingresos del centro de datos alcanzaron los 89.000 millones de dólares, un aumento del 117%; la compañía espera que los ingresos del tercer trimestre alcancen los 108.000 millones de dólares. Los resultados impulsaron un aumento del 8,7% en el precio de las acciones en un solo día, con un aumento de aproximadamente 442.000 millones de dólares en la capitalización de mercado, equivalente a alrededor de 3 billones de yuanes. También se reveló el progreso de las pruebas del chip de inferencia Jalapeño, desarrollado internamente, y se planea su implementación antes de finales de 2026, mientras se continúa aumentando la inversión en infraestructura de IA.

En cuanto a las políticas macroeconómicas, la expansión del programa de recompra de bonos del Tesoro a largo plazo de EE. UU. ha suscitado discusiones sobre el "liderazgo fiscal" y la independencia de la Reserva Federal; Japón ha utilizado un total de 15,4 billones de yenes para intervenir en el mercado de divisas, estableciendo un récord histórico mensual. A nivel nacional, varios departamentos han lanzado simultáneamente políticas para el sector inmobiliario, extendiendo el plazo máximo de los préstamos hipotecarios personales de 30 a 40 años, y las políticas para apoyar un nuevo modelo de desarrollo inmobiliario en el mercado de capitales también se han implementado.

Los focos del mercado también incluyen la asignación de aproximadamente 800 millones de dólares de Hong Kong para la infraestructura de IA y el desarrollo de modelos, con la alta dirección aumentando continuamente la compra de acciones de la empresa; se lanzó un nuevo producto Mac equipado con el primer chip M6 de 2 nanómetros y se programó una conferencia de otoño para el 9 de septiembre, donde podría debutar el primer iPhone con pantalla plegable.

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