Dan Bin confía en NVIDIA, Broadcom y TSMC, afirmando que el ciclo de IA aún está en sus inicios

El presidente de Dongfang Hongyuan, Dan Bin, compartió su opinión en Weibo, señalando que en julio el sector de los semiconductores experimentó un ajuste significativo, con el índice de semiconductores del Nasdaq cayendo más del 20% en el último mes. Algunos inversores con alto apalancamiento enfrentaron presiones de margen debido a la corrección del mercado. Dan Bin afirmó que el potencial a largo plazo de la IA aún no ha sido completamente comprendido por el mercado, y que lo que la IA ofrece en última instancia es "inteligencia", con un espacio de demanda potencial enorme. Actualmente, las preocupaciones del mercado sobre el alto gasto de capital de los gigantes tecnológicos son similares a las dudas que los inversores tenían sobre las grandes inversiones de Amazon en AWS, pero las oportunidades comerciales que la IA podría traer podrían superar con creces la era de AWS. Señaló que la reciente corrección en el sector de los chips de almacenamiento ha expuesto los riesgos cíclicos de la industria, y que a corto plazo, el aspecto técnico aún necesita ser reparado, lo que podría llevar a que los fondos fluyan más hacia empresas de la capa de aplicación con fundamentos más sólidos. Dan Bin tiene una mayor confianza en empresas tecnológicas de alta calidad como NVIDIA (NVDA), Broadcom (AVGO) y TSMC (TSM). La temporada de informes financieros de julio ha enviado señales importantes, ya que el crecimiento de los proveedores de servicios en la nube de gran escala sigue acelerándose, con AWS reportando ingresos anuales de aproximadamente 169 mil millones de dólares, un aumento del 37% interanual; Azure con ingresos anuales de aproximadamente 124 mil millones de dólares, un aumento del 43% interanual; y Google Cloud con ingresos anuales de aproximadamente 99 mil millones de dólares, un aumento del 82% interanual. Mirando hacia agosto, el ajuste de las acciones tecnológicas podría estar cerca de su fin, y se espera que los fondos fluyan nuevamente hacia activos tecnológicos de alta calidad. Actualmente, el mercado tiene una alta posición corta y el sentimiento de los inversores es bajo, lo que sugiere que un sentimiento extremadamente pesimista podría convertirse en un potencial factor impulsor para el aumento del mercado en el futuro.

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